Vejledninger i Visma.net ERP

I denne vejledning finder du en gennemgang af opsætning af kundefakturaer som ønskes sendt gennem AutoInvoice.    En kombination af opsætning på kunden og aktivering af dine automatiseringsplaner da vil processen fra oprettelse af faktura til kvittering for modtagelse ske helt automatisk.   Opret/vedligehold kunde, opret faktura og aktiver Autoinvoice så er du fuldautomatiseret i din faktura proces. Du kan naturligvis og udføre det samme fra din salgsordre proces. Autoinvoice - kundeindstillinger   Autoinvoice - opret en kundefaktura   Autoinvoice - automatisering af handlinger   Autoinvoice - Kundefaktura frigivet ( bogført)   Autoinvoice - adgang til Autoinvoice   Autoinvoice - overbliksbillede    Autoinvoice - detaljer pr. faktura   Autoinvoice - notifikation til modtager   Autoinvoice - accept hos modtager   Autoinvoice - Kundefaktura opdateret    

Denne information gælder for firmaer som aktiverer og tager Visma.net Autoinvoice i brug, fra og med 01.07.2022.     Firmaer som er oprettet i Visma.net Autoinvoice før 01.07.2022 er ikke omfattet av ændringen, og behøver derfor ikke gøre noget.    Ved registrering i Visma.net Autoinvoice er det nu et krav om at firmaet må KYC-verificeres for at kunne sende og modtag fakturaer/kreditnotaer via tjenesten.   KYC står for «know your customer», på dansk «kend din kunde», og er et sæt lovkrav, der vil hjælpe med at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det handler blandt andet om at identificere og indhente baggrundsoplysninger om kunder, der bruger vores tjenester, så vi har et godt kendskab til vores kunder, og at sikre, at den service, vi tilbyder, bliver brugt til det, den er beregnet til.    Dette gøres via Visma Sign-tjenesten. Den bruger, der har tegningsrettigheder eller fuldmagt, skal bemyndige virksomheden med NemID/MITID.   KYC for Visma.net ERP kunder For nye firmaer så starter KYC-prosessen når du aktiverer Visma.net Autoinvoice tjenesten i Visma.net Admin. Den første bruger med rollen Customer Administrator får en e-mail med adgangskode og et link til at underskrive en fuldmagt med NemID eller MITID.   Efter at dokumentet er underskrevet, og du har oprettet virksomheden, vil du i Indstillinger for Autoinvoice (CS10250S) se Verifikation Status (KYC): Verified. Alt er klar og du kan både sende og modtage fakturaer/kreditnotaer i Visma.net Autoinvoice.   Hvordan KYC-verificerer du en filial/Branche i Visma.net ERP?   Dette kan du gøre i "Indstillinger for Autoinvoice" (CS10250S).   Når du klikker på "Aktiver Autoinvoice" så vil der automatisk bliver sendt en e-mail til den første bruger med rollen "Customer Administrator". Firmaet bliver indtil da stående med status "Unverified", indtil brugeren har signeret.   Hvad sker der, hvis "Customer Administrator" ikke signere og firmaet dermed ikke er KYC-verificeret? Firmaet vil da få status Unverified i Visma.net Autoinvoice, og det vil ikke være muligt, at sende og modtage faktura/kreditnotaer via tjenesten. Melding ved afsendelse af e-faktura til Autoinvoice:   Melding i i Fakturaindbakken:   Du kan verificere firmaet i "Indstillinger for Autoinvoice" (CS10250S) Klik KYC-verficer. Du kan her angive en e-mail adresse, til den som skal signere på vegne af firmaet, og der vil blive sendt en e-mail med en adgangskode og link til signeringen.   Hvad hvis Customer Administrator ikke er den person, som bør signere på vegne af firmaet?   Customer Administrator kan da videresende e-mailen til den person, som bør signere. Det er også muligt, at sende en ny e-mail i Indstillinger for Autoinvoioce.   Klik KYC-verificere og angiv en e-mail adresse til den person som skal signere.