Minun alueeni
Apu

Visma Net käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Mikäli tuotteen varastosaldo menee nollaksi, niin keskihinta nollaantuu myös. Kun syötetään tuotteelle myyntitilausrivi ennen kuin ostotilaus on vastaanotettu, niin myyntirivin kustannushinnaksi tulee 0,00€. Tämä tapahtuu ainoastaan silloin, kun kustannusarvostus on keskihinta.   Tätä tilannetta varten Myyntitilausten asetuksista löytyy uusi asetus “Käytä edell. ostohintaa, jos saldo = 0”.     Kun asetus laitetaan päälle ja syötetään nollasaldoiselle tuotteelle myyntitilausrivi, niin myyntirivin kustannushinta haetaan tuotteelta Edell. kustannushinta kentästä.     Huom! Edellisen kustannushinnan voi tuoda aineistosta tuotetta perustaessa tai ylläpitää käsin.
Näytä koko artikkeli
25-03-2020 06:01
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 608 Näytöt
Aikaisemmin myyntirivin Minimi- ja maksimitoimitus (%) piti syöttää jokaiselle myyntiriville erikseen. Nyt prosentit voi syöttää tuotteelle, josta ne kopioidaan myyntiriville.   Mikäli tuotteella on käytössä useita myyntiyksiköitä, niin prosentit voi syöttää jokaiselle yksikölle erikseen.    
Näytä koko artikkeli
25-03-2020 05:54
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 572 Näytöt
Huomioikaa että Tuloslaskelma virallinen ja Tase virallinen raportit tulostuvat oikein vain silloin kun Symbolin näyttö asetus Vaihda velka/kulu on valittuna. Sen saa tulemaan oletuksena kun tekee muutoksen molempien raporttien Raporttimäärityksiin.  
Näytä koko artikkeli
20-03-2020 09:44
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 760 Näytöt
Miten tilaan Tärkeät tiedotteet sähköpostiini?    Tiedotamme tärkeissä tiedotteissa mahdollisista häiriöistä, jotka voivat vaikuttaa palveluumme. Visma.net ERP Tärkeät tiedotteet löydät tämän linkin takaa  Saat tilattua tärkeät tiedotteet suoraan sähköpostiisi valitsemalla Tilaa.  Mikäli haluat tilata myös muiden tuotteiden tiedotteita, valitse listalta toinen tuote ja paina Tilaa.      Jos haluat perua tilauksen. Tällöin Tilaa- valinnan tilalla on Peruuta tilaus- valinta.   Mikäli haluat saada kaikkien tuotteiden Tärkeät tiedotteet sähköpostiisi, siirry Visma Software Oy ajankohtaista -välilehdelle ja valitse Tilaa. 
Näytä koko artikkeli
16-03-2020 10:00
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 696 Näytöt
Yleistä Ohjelmassa on mahdollista kirjata pois senttieroja tai jopa kokonaisia laskuja luottotappioiksi Saldonkorjauksella.    *Alv-kirjausta tällä toiminnolla tosin ei vielä tässä vaiheessa voi tehdä, se on tällä hetkellä kehityksessä. Mahdollinen Alv-kirjaus tulee tehdä manuaalisesti Kirjanpidon Tositteet ikkunassa.     Tässä ohjeessa kirjataan koko lasku luottotappioksi, mutta se voi myös olla muutaman euron tai sentin saldon poisto.   Myyntireskontra - Rekisterit - Asiakkaat Asiakkaalle  valitaan asetus Ota saldonkorjaus käyttöön ja määritellään Saldonkorjausraja.   Myyntireskontra - Asetukset - Syykoodit Sykoodit ikkunassa on oletuksena syykodeeja. Luottotappion Käyttö tulee olla Saldon poisto ja tässä voi myös määritellä halutun kirjanpidon tilin.   Myyntireskontra - Prosessit - Saldonkorjaus. Saldonkorjaus ikkunassa valitaan Tyyppi; Saldon poisto, Asiakas ja Tositepvm. Valitaan rivi ja klikataan Suorita.     Myyntilaskulle muodostuu suoritus tyypillä Saldon poisto ja lasku menee Suljettu tilaan.      Tässä Saldon poiston kirjanpidon tosite.  
Näytä koko artikkeli
09-01-2020 10:25 (Päivitetty 09-01-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1077 Näytöt
Yleistä Ohjelmassa on mahdollista muokata kirjanpidon tositteita Muokkaa tilitapahtumia ominaisuuden kautta. Jos ei halua tehdä virheellisestä hyvitys tositetta voi esimerkiksi vain muokata seurantakohdetta tai tiliä tällä toiminnolla.   Muokkaa tilitapahtumia Kirjanpito - Tapahtumat - Tositteet Muokataan alkuperäisen tositeen tilitapahtumia. Muutetaan seurantakohde (tai tili) halutulle riville. Kun muutokset on tehty valitaan Suorita. Muodostuu uusi tosite Kirjanpitoon. Lopuksi tosite hyväksytään.  
Näytä koko artikkeli
31-12-2019 09:56
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 743 Näytöt
Yleistä Kun Ostoreskontran Käsittele maksut ikkunassa on muodostanut maksuerän ja siitä on muodostunut jokaiselle maksulle oma maksutosite. Jos näitä maksutositteita (Ostoreskontra - Tapahtumat - Maksut) haluaa poistaa tai hyväksyä manuaalisesti pitää seuraava asetus käydä hetkellisesti muuttamassa.   Maksutavat Kassa- ja pankkitilien hallinta - Asetukset - Maksutavat Valitaan oikea Maksutavan tunnus. Ostoreskontran asetukset välilehdellä valitaan asetus “Ei pakollinen”.  Tämän jälkeen maksuja voi poistaa tai hyväksyä manuaalisesti kirjanpitoon. Hyväksytyn maskun voi myös tarvittaessa Mitätöidä.     Maksuehdon asetus pitää palauttaa “Muodosta maksuerä” kohtaan kun toimenpiteet on tehty. Muuten maksuja ei voi tällä maksutavalla lähettää AutoPayn kautta.
Näytä koko artikkeli
31-12-2019 09:44 (Päivitetty 02-04-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 928 Näytöt
Yleistä Ohjelmassa on oletuksena numerosarjoja eri moduuleille, tapahtuma- ja lasku tyypeille. Niitä voi halutessaan myös lisätä itse. Tässä ohjeistus kuinka oman hyvityslasku numerosarjan voi perustaa Myyntireskontraan. Oletus numerosarjoja voi myös muokata ja lisätä uuden numeroinnin esim. uudelle tilikaudelle.   Numerosarjat Määritykset - Asetukset - Numerosarjat Mennään suoraan Numerosarjat ikkunaan. Tai Myyntireskontran asetusten kautta klikkaamalla kynä ikonia. Lisätään uusi tietue (tai muokataan olemassa olevaa). Syötetään uudelle numerosarjalle tiedot ja tallennetaan. Rivejä voi lisätä enempi kuten tässä, jolloin laskut 1.1.2020 alkaen käyttävät 200000 numerosarjaa. Valitaan uusi muodostettu numerosarja Hyvityslaskuille.
Näytä koko artikkeli
31-12-2019 09:39
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 669 Näytöt
Tässä lyhyt koonti vuodenvaihteen toimista. Visma.net ERPissä vuoden päätös tapahtuu automaattisesti, kun viimeinen tilikauden tilijakso suljetaan. Tämän takia tilikauden sulkeminen tulee tehdä vasta, kun yritys on valmis sulkemaan kirjapidon tilikauden. Tilikauden viimeisen jakson sulkeminen pitää tehdä muissa moduuleissa ennen kuin käyttäjä voi sulkea kirjanpidon jakson. Kaikkien moduulien yhtäaikainen sulkeminen on myös mahdollista. Tilijaksojen sulkeminen tehdään toiminnossa Kirjanpito – Prosessit – Tilijaksojen sulkeminen.             Tilikauden sulkeminen saattaa sisältää seuraavia vaiheita - seuraavan vuoden tilijaksojen perustaminen ja ainakin yhden aktivoinnin (https://community.visma.com/t5/Visma-net-keskustelut/Uuden-tilikauden-avaaminen/m-p/191932#M96) - yrityksen oman tilikauden päätös –tehtävälistan mukaiset toimet - viimeisen tilijakson sulkeminen kirjanpidossa Tilikauden sulkeminen siirtää tilin Kuluvan tilikauden voitto/tappio saldon Edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Sen jälkeen Kuluvan tilikauden voitto/tappio tilin saldo nollautuu uudelle tilikaudlle. Tase-tilien saldot siirtyvät uudelle tilikaudelle, kun muiden tilien saldot nollautuvat. Kun tilikausi on päätetty, kannattaa harkita option Salli tiliöinti suljetuille kausille käyttöä.     Jos halutaan, että uuden tilikauden numeroinnit alkavat alusta, niin sen voi muuttaa kohdassa Määritykset – Asetukset – Numerosarjat.
Näytä koko artikkeli
19-12-2019 13:12
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1427 Näytöt
Visma.net ERPin Help centren voi nykyisin avata selaimen omaan välilehteen. Tämän avulla ohjeiden lukemista ja ohjelman käyttöä on helpotettu.   Avaa ensin Help centre ja sitten Online-ohjeet.     Valitse sen jälkeen jokin ohjeiden aiheista.      Ikkunassa näkyy nyt punaisella merkitty kuvake, jota klikkaamalla selaimeen avautuu uusi välilehti.     Ohjeita pystyy selaamaan nyt riippumatta missä osiossa käyttäjä on.      
Näytä koko artikkeli
17-12-2019 14:43
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 758 Näytöt
Kysymys: Eräpäivärajauksen mukaan lasku pitäisi nousta mukaan maksatukseen Käsittele maksut-ikkunassa, mutta jostain syystä se ei ole valittavana.   Ratkaisu: Määritä Maksupäivä-suodatin samaksi päiväksi kuin Eräpäivä-suodatin. Voit myös jättää Eräpäivä-kenttä tyhjäksi ja Maksupäivä-kentässä valita päivämäärä mihin asti haluat laskut maksaa.    
Näytä koko artikkeli
10-12-2019 08:32 (Päivitetty 10-12-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 731 Näytöt
Kassa- ja pankkitilien hallinnassa voi piilottaa Käsittele tiliotteet -toiminnossa tapahtumia, jotka on käsitelty muualla. Joskus voi olla tarve palauttaa piilotettu tapahtuma käsittelyä varten.    Palauttaminen tapahtuu Kassa- ja pankkitilien hallinta - Prosessit - Tuo tiliotteet kohdassa.     Valitse seuraavaksi se tiliote, jolla tapahtuma on ollut.     Valitse sitten tapahtuma, joka on piilotettu ja klikkaa Näytä tapahtuma -painiketta.     Tapahtumalla ei ole enää tämän jälkeen Piilotettu-valintaa. Tallenna tekemäsi muutokset.   Tapahtuma on taas näkyvissä toimenpiteitä varten Käsittele tiliotteet -toiminnossa.  
Näytä koko artikkeli
29-11-2019 09:30
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 835 Näytöt
Liitteenä olevassa ohjeessa käydään läpi Hankintakulukoodien määritykset ja esimerkkejä hankintakulukoodien käytöstä.
Näytä koko artikkeli
25-11-2019 13:03 (Päivitetty 25-11-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1213 Näytöt
Ohjeessa kerrotaan kuinka toimittajapalautus tehdään ostolaskulle, joka on jo maksettu. Esimerkissä näytetään toimittajapalautus, joka maksettu kokonaisuudessaan.   Ostoreskontra | Ostolaskut Valitse kyseinen ostolasku Klikkaa Viitenumeroa avataksesi laskun     Muodosta hyvityslasku Toiminnot | Tee hyvityslasku toiminnon avulla.     Hyväksy Hyvityslasku, jolloin se kirjautuu kirjanpitoon.     Ostoreskontra | Maksut Avaa uusi maksu ja valitse sille tyypiksi Toimittajapalautus     Valitse toimittaja ja lisää maksulle rivi. Tositetyypiksi valitaan Hyvityslasku. Laskunro-kentässä haetaan aiemmin tehty hyvityslasku.     Syötä summa, joka on maksettu.     Huom! Jos maksutavalla 1. on Muodosta maksuerä asetus päällä, tulee valita jokin toinen maskutapa, esim. 4. Käteinen.   Hyväksymisen jälkeen Toimittajapalautus on Suljettu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja toimittajapalautus ovat olleet yhtä suuret.    
Näytä koko artikkeli
14-11-2019 14:58 (Päivitetty 21-07-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1451 Näytöt
Ongelma: Käsittele maksut-ikkunassa kun yrittää luoda maksuerän, tulee virheilmoitus: "Maakoodi annettava pankkikoodia käytettäessä"   Ratkaisu: Tarkista maksuerässä olevien toimittajien IBAN-numero. Virhe tulee siitä että toimittajan IBAN-numerossa on ylimääräinen välilyönti, IBAN-numero täytyy olla muodossa "FI1111111111111111", eli ilman välilyöntejä.
Näytä koko artikkeli
06-11-2019 13:23
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 750 Näytöt
Ostolaskun tositepäivä ja tiliöintijakso määräytyvät Ostolaskun syöttöruudun vasemmassa osassa näkyvän “Pvm” -kentän arvon mukaan. Tilanteisiin, joissa laskun päivämäärä ja kustannuksille haluttu tiliöintijakso ovat eri kuukaudella, on syyskuun versiossa toteutettu ostolaskun syöttöön uusi kenttä “Laskun pvm”. Kyse on ns. arvopäivästä, jonka mukaan lasketaan maksuehdon mukainen eräpäivä, mahdollinen kassa-alepäivä ja maksupäivä.    Uuden kentän saa näkyviin aktivoimalla Ostoreskontran asetuksissa valinta “Käytä laskun päivää maksuehtojen perustana”. Mikäli valintaa ei ole aktivoitu, ohjelma toimii kuten aiemmin eikä uusi “Laskun pvm” -kenttä ole näkyvillä.   “Laskun pvm”-kentän arvo on oletuksena sama kuin “Pvm”-kentän arvo, mutta tieto on muutettavissa. Mikäli “Pvm” ja “Laskun pvm” -kentissä on eri arvot, käyttäjälle näytetään siitä huomautus. Huomautus ei estä laskun kirjaamista.  
Näytä koko artikkeli
30-09-2019 07:53
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 2077 Näytöt
Saapuville laskuille voidaan nyt tehdä toimittajakohtaisia sääntöjä. Määritykset perustuvat tietoihin, joita saapuvien laskujen aineistosta (lähde) löytyy ja niillä voidaan vaikuttaa seuraaviin arvoihin: Kulutili Seurantakohde Sijainti Projekti ja projektin tehtävä Jaksotuskoodi Ensisijainen hyväksyjä (tosite- ja rivitaso) Saapuvien laskujen säännöt on uusi näkymä, jossa voidaan määritellä erilaisia sääntöjä saapuville ostolaskuille. Toimittaja, Lähdekenttä laskulla, Ehto ja Arvo ovat pakollisia tietoja. Käytettävissä olevat laskun lähdekentät ja ehdot ovat nähtävissä valintalistoilta. Mikäli toimittajan eri säännöillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan sääntöä, jolla on korkeampi prioriteetti.   Alla olevassa esimerkissä halutaan ohjata lasku, jolta löytyy arvoissa mainitut puhelinnumerot, tietylle kirjanpidon tilille ja seurantakohteelle. Vinkki: käyttämällä puolipistettä ”;” voit määritellä Arvo-kenttään useampia eri arvoja.   Määritellyt säännöt ovat nähtävissä myös Toimittajatiedoissa omalla välilehdellään. Toimittajalla voi olla useita sääntöjä.   Saapuneet laskut – näkymässä on mahdollista sekä tarkastella toimittajan olemassa olevia sääntöjä (Näytä säännöt) että esikatsella saapuneelta laskulta, kuinka sääntö toimii (Esikatsele lasku).   Säännöt ovat muokattavissa ja mahdollinen muutos vaikuttaa myös tässä näkymässä oleviin laskuihin, kunnes niille on valittu ”Suorita” eli muodostettu laskut. Säännön muokkaus ei vaikuta laskuihin, jotka ovat ko. näkymästä jo käsitelty. Mikäli sääntöä ei haluta enää käyttää, voidaan siltä ottaa pois Aktiivinen-asetus. Kun lasku on muodostettu, näkyy sillä käytetty sääntö laskun Saapuneet-välilehdellä.  
Näytä koko artikkeli
30-09-2019 07:54 (Päivitetty 25-09-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 776 Näytöt
Ongelma: Käytössä on EUR-pankkitili, josta maksetaan valuuttalaskuja, esim. USD, GBP. Pankin käyttämä valuuttakurssi ja maksama summa euroissa ei täsmää Visma.net ERP:ssa olevan maksun valuuttakurssiin ja eurosummaan. Ratkaisu: Syy siihen ettei valuuttamaksujen valuuttakurssit päivity maksuille, johtuu siitä että pankista tulee "positiivisia status raportteja" (pain.002) kun maksu on suoritettu pankissa. Pain.002 status raportissa ei tule valuuttakurssia, joten se aiheuttaa ongelmia, koska maksun tila muuttuu tuolloin Maksetuksi ja siitä lähtee ilmoitus Visma.net ERP:iin, mutta kurssi ei päivity.  Kannattaa sopia pankin kanssa että tilaraportteja maksujen suorittamista ei muodostettaisi pankissa. Mutta vain luopua "positiivista palautteista" (positive feedback), eli kun maksu suoritetaan pankissa, edelleen muut pain.002 palautteet (perusvalikoima) pitää muodostua (vastaanotettu pankissa, hyväksytty, hylätty). Maksun tila päivittyy tämän jälkeen tiliotteelta ja sieltä tulee pankin käyttämä kurssi maksulle. Koska tiedot tulevat, ja maksut päivittyvät, tiliotteelta, suosituksemme on että pankki lähettäisi tiliotteet päivittäin tai viikottain.
Näytä koko artikkeli
26-08-2019 13:55 (Päivitetty 26-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 979 Näytöt
Visma.net ERP:ssa voit käyttää varastonkiertolajit ryhmittelemään varastotuotteet niiden varastonkiertonopeuden mukaan, esim. nopeakiertoiset tuotteet, normaalikiertoiset tuotteet ja hidaskiertoiset tuotteet. Varastonkiertolajit voidaan myös hyödyntää juoksevassa inventoinnissa.   Liitteenä ohje missä käydään läpi varastokiertolajien määrittäminen ja käyttö.
Näytä koko artikkeli
19-08-2019 10:57 (Päivitetty 19-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1110 Näytöt
Ohjeessa kerrotaan miten asiakkaan alisuoritettu lasku voidaan kuitata pois reskontrasta saldokorjauksella, esim. jos asiakas on maksanut 0,01 liian vähän.   Myyntireskontra | Asetukset | Syykoodit Luo tarvittaessa uusi syykoodi(vit myös halutessasi käyttää olemassa oleva syykoodi) Anna koodi ja kuvaus Valitse Käyttö-kenttään: Luottotappio Valitse halutessasi mistä seurantakohde haetaan("R" oletuksella seurantakohde haetaan syykoodista) Valitse haluttu tili Määritä tarvittaessa seurantakohteen Myyntireskontra | Prosessit | Saldokorjaukset Valitse Tyyppi: Luottotappio Määritä haluttu päivämäärä korjaukselle Tositepvm-kentässä Valitse Syykoodi Valitse lasku ja klikkaa Suorita HUOM. jos asiakkaan lasku ei nouse mukaan Saldokorjaukset-ikkunaan, määritä Raja-kentän arvo korkeammaksi. Tarkista myös seuraavaa: Avaa Myyntirskontra | Rekisterit | Asiakkaat ja valitse ko. asiakas. Yleiset tiedot-välilehdellä, tarkista että 'Saldokorjausten kirjaus käyttöön' on valittu. Saldokorjaus-ajo muodostaa uuden tapahtuman Luottotappio-tyypillä(ja lasku menee Suljettu-tilaan) ikkunassa Myyntireskontra - Tapahtumat - Myyntilaskujen suoritukset. Saldokorjauksen kirjanpidon tosite tiliöityy seuraavasti: Myyntisaamiset-tili kredit Tili syykoodista debet
Näytä koko artikkeli
14-08-2019 09:13
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 828 Näytöt