About emeohl

emeohl · ‎25-03-2021

Hej! Detta är ofta standad i system att kunna söka på sådant här, tycker inte det är något en kund ska betala för. Är ju inte precis kundspecifikt 🙂 vill bara påtala det.

emeohl · ‎25-03-2021

Vi håller helt med om detta. Vi gör detta relativt ofta vilket hade underlättat för oss om detta kunde gå mer automatiskt.

emeohl · ‎25-03-2021

Har påtalat detta till vår systempartner sen vi tog över systemet 2018, men tyvärr kan man inte det.

emeohl · ‎25-03-2021

Okej, det måste vara nytt för det har man inte kunnat förut, och vi har inte hört något från då vi lagt upp en ticket om detta. Men tack 🙂

emeohl · ‎25-03-2021

Idag kan man inte ändra period i fakturainkorgen utan bara fakturadatumet. Har man tex stängt en period och en faktura kommer in efter det, då måste man ändra fakturadatumet på fakturan för att ens få in den. Detta ska ju gå på automatik att vid import till Finacials att den hamnar på nästkommande period, eller att man ska kunna ändra detta i fakturainkorgen.

emeohl · ‎25-03-2021

När någon i attestflödet avvisar en faktura och man skickar ut den igen så går den om genom hela flödet igen. Detta oavsett om man ändrat något på fakturan eller ej. Har man inte gjort någon ändring på fakturan utan bara skickar ut direkt igen så borde den komma dit den avvisades. Blir ju frustrerande att attestanter får fakturor flera gånger.

emeohl · ‎25-03-2021

Det mest pedagogiska hade varit om man kunde se konto, kontonamn och koddel, och kanske även belopp på koddelen man attesterar, redan på förstafliken under dokumentdata. Då finns allt en attestant behöver i en flik istället för att gå till en annan flik för detta om de bara ska kontrollera detta och inte byta konto.

emeohl · ‎25-03-2021

När man får ett mail om att man ha en ny faktura att attestera, är det bra om det finns en länk till Approval så attestaten bara kan trycka där och komma till fakturan.

emeohl · ‎25-03-2021

Om man vill göra kostnadskontroller, uppföljning av en leverantör eller kassaberäkningar är det bra om man kan göra Approval till Excel.

emeohl · ‎25-03-2021

Om vi tex har en attestant som attesterar för flera koddelar vill man ju kunna filtrera på detta. Även kunna söka fram konto för att lättare kunna följa upp sin budget.

emeohl · ‎25-03-2021

De flesta företag jobbar ju med att stänga ett måndagssbokslut en viss tid. Då vill man använda rapporten "förbered stängning" så att alla fakturor som ligger på den månaden man vill stänga flyttas fram till nästa. Detta blir dock problematiskt där man har lagt en periodiseringsnyckel tex "hyra 3 månader, två månader fram i tiden". Eftersom den utgår från perioden kommer periodiseringen bli fel på denna faktura. Vid förbered stängning måste de fakturor med periodisering kunna flaggas för eller på något sätt fångas upp.

emeohl · ‎25-03-2021

Många företag har återkommande fakturor som tex ska fördelas enligt en viss procent eller en fast fördelning av belopp. Då vill man kunna ha en fördelningsnyckel som man kan fästa på fakturan så den själv konteras upp enligt detta.

emeohl · ‎25-03-2021

Idag kommer det en beskrivning som är "lev ID + lev namn + fakturanummer" på alla e-fakturor vilket gör uppföljning av konton i huvudboken mycket enklare när man inte bara har en tom rad och bara ser ett belopp på kontot. Det vore toppen om även PDF samt pappersfakturor även får detta. Även om vi mer och mer går mot e-faktura så kommer leverantörer ändå fortsatt skicka papper eller PDF faktura.

emeohl · ‎25-03-2021

Ibland händer det att Visma läser in fel leverantör på en faktura. Ofta när det finns flera leverantörer för samma företag men att de har olika BG nummer (då plats inte fungerar på leverantörsmodulen). Då vill man kunna ändra leverantören när de hamnar som ny parkerad (innan utskick till attest). Nu får man ta bort den och lägga upp den manuellt.

emeohl · ‎25-03-2021

Idag kan man bara dölja en transaktion i taget under "behandla kundinbetalningar". Vi som har olika sätt att matcha inbetalningar genom att tex klumpa ihop dem eller skapa faktura utifrån inbetalningen och på andra vis göra det svårare att kunna använda denna funktion till 100%, behöver kunna dölja väldigt många inbetalningar för att inte få 100 sidor gamla inbetalningar. Vore toppen om man kunde markera de man vill dölja och sen trycka dölja.

emeohl · ‎25-03-2021

Idag kan man bara förlänga (uppdatera förfallodatumet) på varje enskildt kundavtal. Men man kan inte ta tex alla och uppdatera. Vi som använder kundavtal inte för tex specifika ingångna avtal som löper olika tid mm, utan för att fakturera ut föräldraavgift för förskola, då har de ju inte en viss tid på sig att vara kund hos oss med just det villkoret, utan obegränsad tid tills de säger upp sin plats.

emeohl · ‎25-03-2021

Ja precis! Alternativt: "Semesterlöneskuld mars - reverserad vernr 123456" Beroende på vad som är görbart i systemet samt om fler användare har åsikter. @Odd-Wiking Rahlff

emeohl · ‎25-03-2021

Hej! Jag tycker personligen inte att det i varje beskrivning man gör i huvudboken behöver vara med vilket dokument ID den har. Har jag döpt min verifikation till: "Semesterlöneskuld mars" så tycker jag den bara sa heta så. Dokument ID ser man ju i huvudboken när man söker ändå. Dock tycker jag att bokföringen av reverseringen ska ha en annorlunda beskrivning för att särskilja de orginalverifikationen beskriver. Din beskrivning fungerar bra (Semesterlöneskuld mars (reverserad org dokument 123456). Namnet är dock lite långt vilket blir problematiskt i huvudboken där textlägden försvinner om det är för långt. Vore ju bra om man kunde förkorta till tex "reverserad löpnr/vernr 123456" Alternativt att det endast står: "Semesterlöneskuld mars reverserad". För om man tycker upp den bunten ser man vilket orginalverifikationen var. @Odd-Wiking Rahlff

emeohl · ‎19-03-2021

Ja det finns många exempel där man tar in en kostnad/intäkt i huvudboken som stäcker sig en längre tid eller på annat vis behöver delas upp.

emeohl · ‎19-03-2021

Vi som har flera föreetagsgrenar har säkert olika tidpunkter för när man vill stänga olika moduler och kanske har olika deadlines för månadsbokslut mm. Även för oss behöver vi kunna stänga olika då vissa företagsgrenar har moms och vissa inte, vilket gör att vi håller öppet längre i de som inte har moms.

emeohl · ‎19-03-2021

Kunna som i leverantörsreskontran lägga en periodiseringsnyckel på ett huvudboksverifikat.

emeohl · ‎19-03-2021

Hej! När man använder funktionen "reversera bunt" på huvudboksverifikat, borde beskrivningen döpas om till typ "Vändning/reversering av bunt/verifikat XXX" så man kan följa upp vändningen i huvudboken utan att behöva gå in på verifikatet och se orginalverifikationen. Tex om man bokför en semesterlöneskuld på mars: Beskrivning: Semesterlöneskuld mars Reverseringen månaden efter/april: Beskrivning: Semesterlöneskuld mars Man vill ju gärna kunna följa bokföringen inte bara att se att den är i kredit utan att beskrivningen även hänger med i vad det är.

emeohl · ‎19-03-2021

Många system brukar sålla bort verifikationer som är noll eller speciellt om en leverantörsfaktura är 0% moms på, då bokförs inte 0 kr på 2641 (ing moms). Men i Visma.net gör det. Detta blir en otrolig stor data av noll för oss som har till största delen momsfri verksamhet.

emeohl · ‎19-03-2021

Idag kan man bara söka buntnummer på verifikationsregistrering, men många jobbar med tex registreringen/verifikationspärm med verifikationsnummerserien och inte buntnummerserien. Då vill man gärna kunna söka på även det.

emeohl · ‎19-03-2021

Vi som har fler koddelar kommer ju ha en koddel som är standard (tex 0000). Men man vill kunna låsa att tex alla resultatkonton 3000-8999 måste ha en annan koddel för att kunna bokföras. Eller att på ett konto får bara koddel XXXX bokföras. Sen även kunna låsa att inte kunna få dra moms, eller måste dra moms på vissa konton. Tex konton som förbättringsåtgärder på annans fastighet får man ej dra moms, då vill man kunna låsa det.

emeohl · ‎19-03-2021

I rapporterna "transaktioner per" så ser man bara den ingående balansen och den utgående balansen på konton. Man kan dock inte se periodsaldot. Detta känns som en otroligt viktig del i att följa upp ett konto under en period. Nu får man sitta och ta ing-utg på miniräknaren och gå tillbaka till tiden när huvudboken var en bok.

emeohl · ‎19-03-2021

Eftersom dagens automatkonteringar inte kan spegla koddelar samt köra på samtliga företagsgrenar, som de flesta andra ekonomisystem, vill jag gärna lägga in en förbättring på detta. För företag med många koddelar och företagsgrenar blir det enorm mängd automatkonteringar/rader. Vill man bara göra en så enkel sak som att hämta ett saldo på en koddel på ett konto och lägga säg 10% över på ett annat konto, då krävs det för oss med 46 enheter och ökande (samt fem företagsgrenar) totalt automatkonteringar på 230 st kombinationer. Automatkontering ska vara till för att förenkla inte göra det svårare.

emeohl · ‎19-03-2021

Eftersom dagens automatkonteringar inte kan spegla koddelar samt köra på samtliga företagsgrenar, som de flesta andra ekonomisystem, vill jag gärna lägga in en förbättring på detta. För företag med många koddelar och företagsgrenar blir det enorm mängd automatkonteringar/rader. Vill man bara göra en så enkel sak som att hämta ett saldo på en koddel på ett konto och lägga säg 10% över på ett annat konto, då krävs det för oss med 46 enheter och ökande (samt fem företagsgrenar) totalt automatkonteringar på 230 st kombinationer. Automatkontering ska vara till för att förenkla inte göra det svårare.

emeohl · ‎25-03-2019

Om man tex har stängt en period och en faktura kommer in tex för sent via en påminnelse eller dylikt, vill man ju kunna ha kvar fakturadatumet men lägga in ett annat bokföringsdatum. Detta är ju också en förutsättning när man jobbar med månadsbokslut och stänger perioder då vi i dagsläget måste ändra fakturadatum på fakturan, vilket är fel.

emeohl · ‎25-03-2019

När man jobbar med månadsbokslut vill man speciellt kunna stänga leverantörsreskontran för att ej få in mer på perioden. Detta brukar ju oftast betyda att det kanske ligger en del fakturor tex ute på attest. Då vill man kunna stänga perioden så när man ska frisläppa fakturor på en stängd period så får man felmeddelande. Om det inte finns några dokument kvar på perioden behöver man ju inte heller stänga perioden utan det är ju när det fortfarande finns dokument kvar som man vill kunna stänga.

Svar: Söka i huvudboken

Svar: Automatisera "återbetalning till kund" utan ...

Svar: Söka i huvudboken

Svar: Kunna ändra leverantör efter inläsning faktu...

Kunna ändra period i fakturainkorgen

Attesten går om när någon avvisar i flödet

Kunna se konto, koddel, kontonamn under dokumentda...

Länk till Approval i mailet om en ny faktura att a...

Kunna läsa över Approval till Excel

Kunna söka konto och koddel i Approval

Förbered stängning - men leverantörsfakturor med p...

Fördelningsnycklar för kontering av leverantörsfak...

Konsekvent beskrivning på leverantörsfakturor i bo...

Kunna ändra leverantör efter inläsning fakturainko...

Dölj flera kundinbetalningar åt gången

Massuppdatera kundavtal

Svar: Reversering av verifikat - byt beskrivningen...

Svar: Reversering av verifikat - byt beskrivningen...

Svar: Kunna lägga periodiseringnyckel på huvudboks...

Kunna stänga period på olika företagsgrenar vid ol...

Kunna lägga periodiseringnyckel på huvudboksverifi...

Reversering av verifikat - byt beskrivningen till ...

Visma.net bokför 0 kr

Kunna söka på verifikationsnummer och inte bara bu...

Kunna låsa koddelar samt moms till konton

Kunna se periodsaldo på "transaktioner per"

Spegla koddelar automatkonteringar

Spegla koddelar i automatkonteringar

Ha ett bokfört datum på leverantörsfakturan

Kunna stänga en period trots att det finns ej fris...

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us