About maxamaxa2

maxamaxa2 · ‎03-04-2025

Förteslår att lägga till möjligheten att sända och mottaga orderbekräftelser i XML-format (peppol). För inkommande orderbekräftelser från leverantör så skulle detta göra att bekräftat leveransdatum, eventuell prisavvikelse osv skulle kunna köras in automatiskt istället för manuellt. Tänker en lista i systemet som visar bekräftelser och som man kan godkänna eller avvisa/redigera. Vi ser även att flera kunder också har börjat fråga om detta vilket är ett givet steg efter att fakturor sänds på detta sätt. Borde vara ganska enkelt att kunna klicka i XML-orderbekräftelse på kundkortet och ange en mailadress. PS. snälla detta är standardfunktioner som borde finnas, ni kan inte kräma ut extra avgifter för varje liten funktion. Detta behövs för att hålla systemet aktuellt och relevant.

maxamaxa2 · ‎04-03-2025

Önskar att möjligheten till schemaläggning blir tillgängligt automatiskt på alla tabeller som har massåtgärd aktiverat. Detta skulle möjliggöra totalt automatiserad fakturaprocess för oss när produkten utlevererats. Ser ingen anledning rent tekniskt till att schemaläggning inte skulle finnas där massåtgärd finns tillgängligt.

maxamaxa2 · ‎19-02-2025

@Jens Skoog Testade precis och det gick fint via vanlig import, skriver ihop en kort anvisning här men kan vara bäst att be er partner om hjälp om ni inte gjort det förr. Observera att jag inte arbetar för partner eller visma, är bara en användare. Var försiktig när du kör importer i skarpa bolag. Skapa excelunderlag Exempel på excel Viktigt: 1. Kolumner med 01 måste vara just 01, inte 1 (snabbtrix är att tex skriva 1 i cell F2, sen använda formlen =TEXT(F2;"00") i B2. Kopiera och klistra in värde så har du 01 i cellen) 2. I excelen använder jag "P" som källa, detta ger värdet "Inköp" i visma.net 3. I excelen använder jag "S" som metod, detta ger värdet "Smart påfyllnad" i Visma.net. 4. Man kan givetvis lägga till lagerställe och de övriga fälten också om man så önskar. 5. Börja med en artikel för att se så att det fungerar först! 6. Kom ihåg att alla leverantörer eller artiklar måste ha en Ledtid satt om minst 1 dag innan du gör någon import! Skapa ny datakälla, döp den och ladda upp filen. Tryck på "Fyll i schemafält" och aktivera "Blad1" till vänster. Ta bort eventuell tom rad längst ner. Gå till Underhåll importscenarier och skapa ett nytt scenario. Välj namn och sen fönsternamn (Logistik-Lager-Underhåll-Lagerförda artiklar) Välj din datakälla som provider och fyll i fälten enligt nedan Gå till Importera genom scenario Klicka på förbered och importera och se om det slog igenom som tänkt. Isåfall är det bara att skapa en full excelfil med fler artiklar, gå tillbaks till visma.net och klicka på filer uppe till höger, välja redigera och importera ny version. Sen checka ut den och sen köra importen igen. Lite hastigt ihopskrivet men hoppas att det hjälper något

maxamaxa2 · ‎05-09-2024

Föreslår en uppdatering för att göra uppdatering av artikelbilder enklare och mer visuellt tillgängligt. 1. Bilden på produkten bör synas någonstans på den generella informationssidan. 2. Bilder bör kunna batch-inläsas till systemet, att dra över en bildfil, vänta osv är allt för tidskrävande och svårt att hålla aktuellt. Del två görs förslagsvis genom att man anger en url i attribut "Bild 1" och att systemet helt enkelt hämtar bilden när man öppnar artikeln. Om bilden redan finns hämtad görs endast kontroll mot servern huruvida en nyare version finns annars används den redan nedladdade bilden för att minska trafik. Alternativet är att de uppdateras av systemet med körningar på nätterna, behöver göras i mindre batcher per domän dock för att inte utlösa röda sirener i brandväggarna men ca 400 förfrågningar per 10min brukar inte vara några problem så enkelt att sprida ut det. Fördelen med att använda en url är också att man kan exportera värdet till andra system så som webshoppar osv och då få med sig rätt bildlänk även dit. Här är två taffliga illustrationer på hur det skulle kunna se ut, givetvis kan man med detta system ha fler bilder per produkt.

maxamaxa2 · ‎28-08-2024

Har också efterfrågat detta, om du finner en lösning så får du gärna säga till. Man tycker ju att det inte borde vara så svårt att sätta en sharepointmapp i datakälla och använda schemalagda exportschenarion men som jag förstår det så fungerar inte det. Den enda väg jag funnit är att läsa ut till en extern databas (tex avsedd för power BI) och sen hämta datan därifrån genom power automate eller liknande. Uppdateringsfrekvensen är ganska låg men för utläsning en gång per dag räcker det gott. Jag skulle vilja hantera orderbekräftelser, plocklistor och statistik utifrån eftersom det inte fungerar i visma net och då är uppdateringsfrekvensen ett större problem. Men det är en dyr nödlösning på ett till synes enkelt problem.

maxamaxa2 · ‎15-08-2024

Ah, kanon. Stort tack för meddelandet! Såg nu att det inte heller går att söka på order, men antar att det är del av samma problem.

maxamaxa2 · ‎15-08-2024

Vi har använt FO som standard ordertyp i flera år och SO är inaktiverad men sedan igår (onsdag 15/8) så använder visma.net SO när man skapar en ny order. Inställningarna säger fortfarande FO Men vid skapande av ny order så används den inaktiva typen SO Är det en miss i en uppdatering från vismas håll eller något i systemet som har ändrats gällande detta? Version just nu: 10.13.03.1004 (10.13.03.0005)

maxamaxa2 · ‎04-08-2024

Tack @osbom och @Thomas Mostrom Lyckades få till det men missade att uppdatera här. Gjorde något liknande tillslut, byggde en ny generell förfrågan och la till tidsbegränsning, genom att använda orderdatum fick jag även med artiklar i öppna order för att kunna göra mer aktuella inköpsanalyser samt min och maxlager med diff-beräkning. =SUM(IIF([SOOrder.OrderDate] < (Now() -90) AND [SOOrder.OrderDate] >= (Now() -180) , [SOLine.OrderQty], NULL)) Blev såhär där -1Q är de senaste tre månaderna,-2Q är de tre månaderna innan dess, osv. Gav en bra uppfattning om när produkter sålts och om det är engångsförsäljning eller kontinuerligt som behöver buffras för. Tack ändå för er hjälp och engagemang, det uppskattas!

maxamaxa2 · ‎11-06-2024

@Starless Aeon Tack igen, gjorde något liknande tillslut, visma.net verkar tycka om vissa funktioner bättre än andra så landade i följande vilket verkar genereras fortast och med störst säkerhet: =SUM(IIF([SOOrder.OrderDate] < (Now() -90) AND [SOOrder.OrderDate] >= (Now() -180) , [SOLine.OrderQty], NULL)) Detta ger mig beställt antal under speciella perioder vilket ger en bra överblick vid inköpsplanering där antal är mer viktligt än omsättningen i kr. Men problemet landar i att man då som du säger dels måste gruppera på artikelnr vilket gör att tabeller som visar underliggande strukturer inte fungerar. Strukturer är iof en funktion som visma tenderar att ignorera i sina fönster och funktioner men för oss är de viktiga och vi kämpar hårt för att få dem att fungera genom hela flödet. Avsaknaden av individuella urval gör också att man bara kan ha ett "urval" på hela tabellen, jag skulle tex vilja ha antal sålt på specifika ordertyper, antal sålt som del i struktur, antal använt i demontering/montering osv. Skulle nog underlätta processandet av tabeller en hel del också då de kan bli ganska tunga ibland med många grupperade källor.

maxamaxa2 · ‎23-05-2024

@Starless Aeon Tack för ditt svar! Dock borde jag inte ha tagit med punkt 4, ber om ursäkt. Filteringar likt detta är inga problem, det som blir problem är när filtreringen skall göras på andra parametrar än vad som finns på raden. punkt 1 är inte möjligt eftersom att det inte går att lägga in "senaste 3 månaderna" som en if-sats med sammanräkning av artikelns försäljningsstatistik. punkt 2 går inte i exempelvis en översikt av orderrader som finns tillgängliga då ordertypen refererar till den aktuella raden och inte artikeln i stort, exempelvis här där jag kommer åt i order men kan inte skapa en kolumn med endast antal i utlån: Punkt 3 är jag osäker på, möjligt att det går att komma åt faktiskt.

maxamaxa2 · ‎23-05-2024

Föreslår en funktion att kunna sätta unika villkor som endast styr en specifik tabell i en generell förfrågan. Skulle nog kräva en extra flik i generella förfrågan kallad "Tabellvillkor" men i övrigt kan det tyckas som en ganska basal funktion. Vill helt enkelt kunna sätta villkor för vad respektive tabell skall filtreras på. Exempel på applikationer: 1. Detta skulle möjliggöra att man kan ha fyra kolumner som visar försäljning de senaste fyra kvartalen för bra överskådlighet och inköpsplanering. 2. Det skulle ge möjlighet att se hur många av produkten som ligger reserverade i en speciell ordertyp och orderstatus (tex utlån). 3. Det skulle möjliggöra att visa artikelns aktuella inpris från leverantörspriser. 4. Det skulle möjliggöra visning av aktuellt lagersaldo per lagerställe i olika kolumner.

maxamaxa2 · ‎15-05-2024

Samma problem här, det finns verkligen inte mycket smarthet i denna koppling märkligt nog.

maxamaxa2 · ‎22-04-2024

Yes, har det och vet vad jag söker problemet är att få det summerat per rad samt perioden, kanske kan vara en möjlighet att lägga till flera olika PX.Objects.SO.SOLine tabeller och sedan olika filter på varje för att plocka fram rätt värden. Skulle vara väldigt smidigt för att få koll på inköp att ha artiklar, lagerstatus, antal i order, antal i inköp och sen historisk försäljning i samma tabell utan att behöva söka på ett individuellt artikelnummer åt gången som standarden i artikelhistorik per artikelnummer. Jag testar lite och ser var det landar. Tack för dina idéer!

maxamaxa2 · ‎22-04-2024

Stort tack!

maxamaxa2 · ‎22-04-2024

Tack, det kändes bara något bakvänt att omarbeta inkommande bekräftelser till excel för att sedan importera och få en halvdann matchning och svårhanterad manuell redigering. När vi ändå har ett system som gör samma saker för fakturor redan, tänker att alla företag borde få orderbekräftelser på inköp, vilka skulle kunna hanteras nästan helt automatiskt. Får exprimentera lite om det går att göra på något smidigt sätt, tänkte att det borde vara ett vanligt förekommande scenario och att det kanske fanns något färdigt.

maxamaxa2 · ‎10-04-2024

Försöker skapa en generell förfrågan för överblick vid inköp men kan inte finna hur jag får fram antal sålda artiklar under en viss period. Någon som vet hur man får till det? Vill ha följande parametrar på artikelnivå summerat på artikelraden. 1. Sålt senaste 3mån 2. Sålt senaste 12mån 3. Sålt perioden -12mån till -15mån (senaste tre mån -1år) 4. Sålt perioden -9mån till -12mån (kommande tre mån förra året) 5. Lagerbehållning i antal månader som lagret räcker (om möjligt) En fingervisning om vilken tabell som behöver läggas till skulle uppskattas, gärna också datafält i resultatnätet om nån har det?

maxamaxa2 · ‎10-04-2024

Finns det något bra sätt att hantera orderbekräftelser från leverantör? Vi får en stor andel bekräftelser med pris och beräknad leveransvecka som tar allt för mycket tid att registrera manuellt utan god översikt. Denna del av processen verkar inte finnas med i någon processöversikt, finns det ett smidigt sätt att hantera orderbekräftelser från leverantör per orderrad? Tänker att processen bör: 1. ta emot xml-filer alternativt PDF och behandla automatiskt 2. Identifiera vilket inköp det refererar till samt vilka av inköpets artikelrader som berörs utifrån leverantörens artikelnr 3. Skapa lista över matchade samt icke matchade rader för alla inkomna orderbekräftelser med indikering för avvikande pris och möjlighet att manuellt koppla till inköp och inköpsrad där matchning ej gjorts automatiskt. Samt godkänna orderbekräftat pris vid differens från vad som angivits i inköpet. 4. För matchade rader; läsa in beräknad leveransdag/vecka, pris samt bifoga orderbekräftelsen till ordern.

maxamaxa2 · ‎07-03-2024

På artikelkortet samt beräkning av påfyllnad så finns val av "Artikelarbetsgrupp", kan dock inte finna var jag skapar dessa? Mitt antagande är att man skapar en artikelarbetsgrupp, lägger till personer till arbetsgruppen och att de personerna då "kopplas" till den produkten vilket hade varit ett smidigt sätt till ansvarsfördelning utan att låsa det till en ensild individ (Artikelansvarig). Har sökt i "manualen" men utan att finna hur man faktiskt sätter upp det hela.

maxamaxa2 · ‎22-07-2023

Pilen för att komma till nästa artikel i vyn "Specifikation för strukturartikel" fungerar inte, se bifogat klipp där jag dels klickar på nästa och dels visar att vi har en fler än en strukturartikel. Skulle även uppskatta en rapport där man får ut alla huvudprodukter och dess underliggande strukturartiklar till excel snabbt och smidigt.

maxamaxa2 · ‎07-07-2023

Tack Susanne Förstod det från förklaringsvideon (21:05 in i filmen) att det var just detta som var ändrat i Peppol? Fakturareferensnumer skulle man äntligen slippa ange manuellt på varje order och istället kunde man ange det under plats på kunden? https://community.visma.com/t5/Utbildning-Visma-net-ERP/Peppol-i-Visma-net-ERP/ec-p/395087#M3 Mappas "Extern ref" korrekt mot regionskunder nu i Peppol? Har man från visma kanske missat att informera inexchange att "Ref. för redovisningskostnad" skall ta över "Extern ref" om det har värde?

maxamaxa2 · ‎07-07-2023

Hej Vi har dragit igång Peppol och har en stor andel Regioner och Kommuner som kunder där tre referenser är väldigt viktiga. När man ser på fakturorna i inexchange så heter dessa "Ert referensnr", "Er referens" samt Er Kontakt". Är fortfarande lite osäker på hur detta faktiskt fungerar mellan visma och inexchange men resultatet är att dessa värden kastas om någon stans i Inexchange tolkning av peppolfakturorna. Rent logiskt tycker jag att det borde vara såhär: "Ert referensnr" hos inexchange borde sätts i fältet :: kund - plats - Inställningar för AutoInvoice - "Ref. för redovisningskostnad". Detta ger en "default" per kund vilket är det vanligaste men som också kan justeras individuellt per order (syns tyvärr inte på förstasidan av ordern dock). I peppol-XML:en hamnar detta i fältet <cbc:AccountingCost>XXXXX</cbc:AccountingCost> vilket borde vara rätt. "Er referens" borde vara värdet som skrivs in i rutan "Kundreferens" i ordervyn och hamnar i XML:ens värdefält <cbc:ID>XXXXX</cbc:ID> "Er kontakt" borde vara kontaktpersonen som väljs i ordervyn och som hamnar i <cbc:BuyerReference>XXXXX</cbc:BuyerReference> Är det någon som har en bra uppsättning för hur man registrerar dessa tre värden för kommuner och regioner så att inexchange tolkar dem rätt? Känns som att tolkningen mellan visma och inexchange är feluppsatt men det kanske bara är vi som gör fel?

maxamaxa2 · ‎16-05-2023

Hej Finns det någonstans i ordervyn där man kan se kundens "Ref för redovisningskostnad" hämtat från platsen och också ändra värdet för just den ordern om så önskas? Referensen behövs för fakturering till många större bolag och regioner och vi behöver se så att den stämmer vid orderregistrering. Det är onödigt tidskrävande att öppna plats och sen inställningar för autoinvoice på varje order. Det är ej heller rimligt att behöva kontrollera det vid varje fakturering. Skulle helst se en uppdatering av rutorna för referenser på ordervyn där det idag bara finns "Kundreferens" och "Extern ref". Hade man istället haft "Kundens ordernr", "Kundreferens" samt "Fakturareferens" så hade det både varit mer tydligt och täckt behoven bättre.

maxamaxa2 · ‎15-03-2023

Visma.net är en molnbaserad produkt utan möjlighet till att se sin data offline. Det betyder i praktiken att OM Visma går i konkurs, hemsidan går ner eller servrarna blir komprometterade så har jag som kund ingen möjlighet att varken komma åt eller använda min data. Att denna risk är godkänd av skatteverket och revisorer att vi som företag kan ta har troligtvis bara med okunskap att göra och jag ser ingen annan framtid än att restriktioner där vi som företag inte får vara 100% beroende av en ERP-leverantörs enstaka onlinetjänst. För att stävja detta och vara ett steg före så föreslår jag härmed att: 1. Vi som kund skall kunna spara ner vår data som backup 2. Visma skapar en offline-version av visma.net med möjlighet att se och exportera men inte ändra den data som finns i sagda backup PS. förstår att man använder flera servrar, backuper osv men faktum kvarstår att visma.net kan vi hackat och ligga nere under krig, konkurs eller liknande scenarion och den dag det händer står vi som företag i en digital ålder helt utan bokföringshistorik.

maxamaxa2 · ‎15-03-2023

Dagens system för förbättringsförslag går som jag förstår det mest ut på att få likes. Med tanke på att ekonomer/administratörer är grovt överrepresenterat här blir det således punkter som berör dessa grupper som får betydligt mer fokus än på delar gällande logistik, lager, demontering, strukturer osv som oftast handhas av personer med mindre focus på detta community. Vi ser dessutom att det är just där bristerna i systemet är som störst, troligen för att det är samma fördelning inom utvecklingsgruppen hos Visma. Har förståelse att det är svårt att få det på en bra nivå, men vill man bli den ERP-lösning som fungerar bäst även utanför kontorsbåset så skulle nog systemet med likes för att få igenom en förändring behöva ändras.

maxamaxa2 · ‎15-03-2023

Vid demontering måste man ange vilka priser per artikel som skall in på lager skall belastas med. Problemet är att även om man gör jobbet att ta lagervärdet på basartikeln och sprider ut över komponenterna så hamnar det oftast en slaskpost på ”produktionsavvikelse”. Vi har inte lyckats hitta var detta kommer ifrån men möjligtvis räknas produkter inköpta i euro om först då man faktiskt genomför demonteringen? Vi har massor av exempel om någon från visma önskar undersöka. Oftast vill man att den demonterade produktens kostnad skall spridas över komponenterna och inget skall falla mellan stolarna. Föreslår att man i vyn för demontering både kan se hur mycket som finns kvar att fördela samt att kunna ange en av slutprodukterna som kostnadsbärare för all eventuell differens så att priset för basprodukten alltid fördelas i sin helhet på de produkter man skapar.

maxamaxa2 · ‎15-03-2023

Då man gör en montering och lägger till en artikelrad så anges alltid lagerplats 1 även om det finns 30st på lagerplats A75. Man måste då manuellt gå in på lagerplats, sortera på antal i lager och välja platsen där det finns antal vilket både är onödigt merarbete och en stor riskfaktor för felregistrering. Vid demontering gäller samma men omvänt, alltså att man aktivt måste välja var den skall läggas in istället för att standardmottagare till används. Föreslår att lagerplats med antal alltid väljs som standard i första hand, standardmottagare till i andra hand och lagerplats 1 i sista hand. Precis som det görs i order och inköp.

maxamaxa2 · ‎15-03-2023

I epostvyn för orderbekräftelse och önskar ändra från standard epostadress Till så visas samtliga kontakter i hela systemet. Föreslår att standardfilter endast visar kontaktpersoner knutna till den kund/leverantör som ordern gäller. Om man har 5st Eva som kontaktpersoner från olika kunder och leverantörer är det i dagsläget väldigt lätt att man råkar sända till fel Eva samt svårt att finna vilken som arbetar hos kunden/leverantören om de har samma efternamn. Detta gäller visma.net och samtliga vyer i order och inköp där man skall skicka epost och klickar på förstoringsglaset i Till-fältet.

maxamaxa2 · ‎08-11-2022

😴

maxamaxa2 · ‎18-10-2022

Föreslår två små men ack så viktiga förändringar för att få ett bättre flöde i utleveransprocessen. 1. I en utleverans så finns åtgärderna: "Bekräfta utleverans" överst och "Skriv ut plocklista" underst i listan. För att ge ett mer logiskt flöde och lättare att trycka på rätt ställe så föreslås att flytta upp "Skriv ut plocklista" längst upp i listan. Skriv ut plocklistan skall göras först och är dessutom inte like kritisk som Bekräfta utleverans vilken låser utleveransen. 2. Lägg till en check på utleveransdatum. Det normala flödet för utleveranser är såklart att man bekräftar utleveransen antingen samma dag eller dagen innan den sänds rent fysiskt. Det skulle underlätta betyderligt om systemet, då man bekräftar utleverans, varnade ifall utleveransdatum inte är dagens eller morgondagens datum. Den kan fråga "utleveransdatum har redan varit, är datumet korrekt?" samt "utleveransdatumet är i framtiden, är datumet korrekt?". Och ge en möjlighet att behålla eller justera datumet.

maxamaxa2 · ‎03-03-2022

Tack så mycket! Det fältet är helt tomt hos oss, provade och det visar nu rätt, stort tack för detta! Ja, hade trott att det var en global inställning, men det verkar ju vara registrerat korrekt i databasen bara det att det visade i min inställda tid.

Sända och ta emot orderbekräftelser som XML

Möjlighet att schemalägga alla tabeller med massåt...

Svar: Inställningar för aktivera funktionaliteten ...

Visning av bilder på produkt

Svar: Daglig rapport exporterad till excel och ned...

Svar: Fel ordertyp används plötsligt (sen 240814)

Fel ordertyp används plötsligt (sen 240814)

Svar: Antal sålt under period i generell förfrågan...

Svar: Sätta villkor för specifik tabell i generell...

Svar: Sätta villkor för specifik tabell i generell...

Sätta villkor för specifik tabell i generell förfr...

Svar: Matcha inbetalningar mot rätt fakturor

Svar: Antal sålt under period i generell förfrågan...

Svar: Hur hanteras artikelarbetsgrupp?

Svar: Hantering av orderbekräftelser från leverant...

Antal sålt under period i generell förfrågan?

Hantering av orderbekräftelser från leverantör

Hur hanteras artikelarbetsgrupp?

Bug: pilen nästa artikel fungerar ej för "Specifik...

Svar: Mappning av fakturareferensfält i Peppol mot...

Mappning av fakturareferensfält i Peppol mot kommu...

går det att hantera peppol-fakturareferens i order...

Kundägd data och riktig backup

Förändra systemet för förbättringsförslag

Demontering har svårt att summera jämt

Montering/demontering använder felaktig lagerplats

Limitera till endast kundens/leverantörens kontakt...

Svar: Justeringar i utleveransflödet

Justeringar i utleveransflödet

Svar: Ställa tid i Visma.net?

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us