I bildet hovedboktransasksjoner i Financials er det flere kolonner, revisor etterspør her en kolonne med oversikt på hvem som har godkjent fakturaene i Approval.
Takk for ditt ønske! Vi har endret status til Stem - Vi vurderer slik at andre kan få stemt på dette. I tillegg er det greit å nevne at du kan sjekke med partneren din om den egendefinerte forespørselen kan endres slik at denne kolonnen kan bli synlig i skjermen Hovedbokstransaksjoner.
Takk for det. Flott det. Ja, vi kan nok betale Visma-partner for å lage denne. Samtidig så mener jeg at denne bør være en standard for systemet. Vi får se hvor mange som stemmer 🙂
Helt enig, kan ikke skjønne at et system som visma, kan legge åpent så man kan hente frem alle tilgjengelige kolonner eller gjøre det tilgjengelig, da de finnes et sted i bilde/registreringen, unødvendig at man skal måtte betale konsulenter for å få laget/tilpasset dette.
Som revisor så kan jeg si meg enig i at dette burde kunne gå an å kjøre ut fra systemet. De ville ha forenklet jobben vår betydelig og gitt bedre revisjonskvalitet. Regner med at dette vil etterspørres av flere revisorer fremover. Er det mulig å lage en ny avstemming på dette?
det ekstra kjedelige er at denne rapporten vi har betalt for å få laget, ikke virker året etterpå - så vi har betalt partner for å sette den opp 2 år på rad.
Det er bare å legge ut ide på ny, kunne du ha formulert den på en måte som gjør at flere ser poenget med den? 🙂
Jeg forstår godt ønsket, men er jeg redd vi har et slikt tilfelle der funksjonalitet og valgfrihet et sted gjør andre ønsker vanskelig, umulige eller uoversiktlig.
Når det gjelder dette med hvem som har godkjent en inngående faktura i Approval... Ønsker man Første godkjenner på dokument eller linje? Ønsker man godkjenner basert på kostnadsbærer, prosjekt eller liste? Ønsker man alle godkjennere eller bare den siste? På en faktura med mange linjer og mange trinn i godkjenningsflyten kan det være svært mange godkjennere. Tabellen over hvem som har godkjent en faktura vil da være utfordrende å koble sammen med en rapport over hovedbokstransaksjoner.
Dette ønsket regner jeg derfor med er mest relevant for de som bare har én godkjenner per faktura, men vi har ingen mulighet med svært begrensede godkjenningsregler for mindre regnskap. Faktisk så er det vel heller slik at det er ønsker om ennå mer fleksibilitet og muligheter i hvordan godkjenningsflyt en faktura skal få. På dette området mener jeg Visma holder på med et større arbeid og resultatet av dette håper jeg vi får se i løpet av 2024. Men det vil jo ikke nødvendigvis gjøre det enklere å få godkjenneren inn i en liste over hovedbokstransaksjoner.
Alle regnskapsførere som har jobbet i Visma.net en stund vet at for å få en god løsning så må man lære seg nye prosesser. Dette vil også gjelde for revisor. Fra Visma.net kan vi kjøre ut mange lister men kanskje ikke nødvendigvis en enkel komplett rapport som de har fått fra klassiske system, for så å kontrollere "slik man alltid har gjort". I Visma.net får revisor en egen tilgang til systemet og må lære seg kontrollrutiner, som mer vil være å lete etter avvik og brudd i sammenhenger.
Når revisor har tilgang til systemet så skal vedkommende kunne drille seg opp fra Hovedbokstransaksjonen til Inngående faktura og se godkjenner der.
Uansett - når alt dette er sagt. Det er mange nå som har det slik at bilag ikke blir automatisk oppdatert etter godkjenning. Siste siste ledd i godkjenningen av inngående faktura er da regnskapsfører eller en annen som sjekker alle dokument i 'Oppdater leverandørbilag', og så oppdaterer. Da vil jo siste godkjenner være den som oppdaterte bilaget, og da altså opprettet Hovedbokstransaksjonen. Og dette feltet er det jo enkelt å hente inn.
Du må være en registrert bruker for å legge til en kommentar her. Hvis du allerede er registrert, vennligst logg inn. Hvis du ikke har registrert deg ennå, kan du registrere deg og logge inn