Det hender av og til at man får avvisning av inng.faktura som er sendt til godkjenning i Approval.   Ønsker derfor at man kan sette opp varsel (egendefinerte meldinger) når det kommer en avvisning tilbake til Financial. ... Vis mer

Legger inn endringsønske på vegne av kunde. Kunden ønsker kolonner som viser "I salgsordre" og "I leveranse" i lageroppslaget. Dette for å få en god oversikt over hva som er i bevegelse på salg når man skal foreta et innkjøp. ... Vis mer

Når man får innbetalinger fra leverandører som gjelder en Inng.kreditnota så ønsker vi at dette matches automatisk basert på feltet Lev. fakturanr (kreditnotanr) Innbetalingen kommer inn via Autopay i feltet "Fakturanummer", men det som evt foreslåes er match mot kundefaktura.   Det er en stor jobb å matche dette manuelt hvis man får en en stor mengde med kreditnotaer. (de som mottar bl.a. mye provisjoner/avregninger får Kreditnotaer fra leverandør. Derfor kan det være flere daglige kreditnotaer som skal matches)  ... Vis mer

Skulle gjerne ha integrert Medarbeider på transene som kommer på faktureringen til Visma.net. Dette for å kunne kjøre salgsstatistikker pr medarbeider i financials ettersom lagerstyring og annen fakturering ofte ligger i visma.net financials. ... Vis mer

Når man skal lage en ny ordre så trenger man flere felt i søket for å finne riktig kunde. Ofte ønsker man Bl a leveringsadresse og attributter ... Vis mer

De som har flere godkjenner i Autopay ønsker ofte å kunne godkjenne betalinger på mobil. Hadde vært fint å kunne ha dette i for eksempel Manager-appen hvor man godkjenner både reiseregninger og inng.fakturaer. ... Vis mer

Når man kjører logistikk og innkjøp så ønsker man å knytte de mottatte innkjøpslinjene på den inng.fakturaen. Man får som oftest "kundens ordrenummer" oppgitt på fakturaen fra leverandøren og dette burde kunne automatisk ha matchet mottaket. (evt ha linket til å foreta mottak hvis det ikke var gjordt på innkjøpet som det referes til)   Da ville man få mer automatikk og bedre flyt for de som bruker logistikk-delen i systemet. ... Vis mer

Ønsker at bl.a forfallsdato og bankkontonr blir tilgjengelig på Leverandørreskontro/Behandling/Oppdatering leverandørbilag. ... Vis mer

Ønsker at man kan sette krav om at inng.fakturaer godkjennes i approval før de kan oppdateres i regnskapet.  Tilleggsønske 1 utover dette er for eksempel å kreve minimum 2 godkjennere i approval Tilleggsønske 2 er å kunne utelukke valgfrie leverandører ("internleverandører") fra disse kravene. (bare administrator må kunne sette disse overstyringene pr leverandør) ... Vis mer

Flere kunder ønsker å legge inn salgsbudsjett og ikke bare regnskaps-budsjett. Bør være på kunde og vare nivå og helst integrert mot salgskontoene i regnskapsbudsjettet. (kanskje velge om man ønsker det integrert eller ikke) ... Vis mer

Ønsker at man kan legge inn logo og forskjellige fonter/formater i signatur i epost. (Dvs i epost meldingskonfigurasjon på utskriftsprofilen)  ... Vis mer

Når man sender inng.fakturaer på flyt og det legges på kommentarer etc til regnskapsfører så burde man hatt et eget skjermbilde i Financial for kontroll før oppdatering. Der burde man få opp alle detaljer fra flytprosessen direkte i skjermbildet med alle kommentarer og evt farge på felter som er endret i løpet av flyten.    Det kan for eksempel komme tilbake 50 bilag hvor det er bare er noen få fakturaer med viktig informasjon som regnskapsfører/Controller trenger å se på før man oppdaterer regnskapet. Det kan være mange grunner til at man må se over at alt er ok før man oppdaterer. (for eksempel endring til en konto som man ikke kan ha mva-fradrag på eller at det er endret til en konto som rett og slett er feil.)   Problemet slik det er i dag er at man må klikke innom alle bilag, klikke så på vis dokumenthistorikk,gå tilbake og så oppdater. Så er det hele runden på nytt, med å klikk på bilag, få opp skjermbilde, klikke igjen på Vis faktura...........   Dette blir en tung prosess som vi ønsker å få mer effektiv. ... Vis mer

Når man søker nå i ordreregistrering så kan man legge ut attributter i kolonnene. Dette går ikke når man klikker på "Legg til lagerstyrt vare" i ordren.  Dette er savnet å kunne gjøre da man gjerne vil filtrere for eksempel en gruppe vare og sette på i søket antall man ønsker lagt til i ordre på flere linjer nedover. ... Vis mer

Beløp vises i ordrebilde - så man ikke må regne det ut selv.   Mvh Silje ... Vis mer

På salgsordrene så har man bla. et viktig felt som heter kundens ordrenr. Dette ønsker man på alle dokumenter og bør komme over til Leveranse når man plukker en ordre. Når man skal integrere leveranse over til f.eks. Consignor så følger ikke dette feltet med da det bare ligger på Salgsordren og man må punche inn denne kundereferansen manuelt på Consignor-løsningen.   Feltet får man heller ikke ut på plukklistene. (selv om man får det ut på pakksedler. Feltene fra SOorder ligger ikke tilgjengelig slik det gjør på pakkseddel) ... Vis mer