Del 1.1: Introduktion till budgetering och tillhörande inställningar

[#1]

Tryck här för att komma till översikten över alla användartips till budget.

Budgetering är en prognos av förväntade intäkter och kostnader för en specifik period, till exempel ett räkneskapsår. 

Nedanför ser du stegen för budgetering i Visma.net Financials.

1. Konfigurera budget - Detta gör du genom att gå till  Budgetkonfiguration (GL205000). Här kan du upprätta och ändra i budgethierakin för företaget.

2. Upprätta budget huvudbok - För att konfigurera en huvudbok till din budget går du till Huvudböcker (GL2015PL). Som standard ligger det en huvudbok som används för budgetering. Det kan vara relevant att upprätta flera böcker om man vill har flera budgetar.

3. Lägg in budgettal - För att göra detta går du till Budget (GL302010). Här kan du fylla i tal manuellt eller läsa in från en annan huvudbok eller ett Excel ark.

4. Godkänna budget - För att lagra en budget till huvudboken för budget måste den godkännas. Talen blir då tillgängliga när du tar ut rapporter från systemet. Du godkänner en budget genom att gå till Frisläpp budget (GL505510).

5. Ändra budget - Gå till Budget (GL302010) och leta upp din budget. Gör önskade ändringar och godkänn den. Det är inte möjligt att radera linjer eller en budget som är godkänd.

6. Rapportering - När du har godkänt din budget kommer dessa talen att vara tillgängliga när du kör rapporter. På en del rapporter kan du välja vilken huvudbok som talen ska hämtas ifrån. Det är även möjlig att redigera rapporter för att visa budget mot verkliga tal.

Inställningar och konfiguration

Du kan välja att budgetera med eller utan gruppering. 

Ingen gruppering

I sin enklaste form är en budget en lista över planlagda eller förväntade intäkter och utgifter. Du kan upprätta olika budgetar utan grupperingar. I sådana budgetar kan man gruppera med hjälp av kod-delar. När du inte använder kod-delar kan du definera grupper genom konton. Du kan till exempel ha kontonummer med fem siffror där den första siffran definierar en grupp.

Gruppering i Budgerkonfiguration

Om du har behov för hierarkiska budgetar kan du konfigurera detta i Budgetkonfiguration (GL205000). Före man sätter upp detta bör man ha en överblick hur man önskar hierarkin ska se ut. Hierarkiet blir använt som utgångspunkt för alla budgetar som blir skapade i företaget.