Inställningar för formulär (rapportmallar) i Visma.net ERP

[#1]

I denna artikel går vi igenom vad som är best practice gällande formulär i Visma.net ERP.

Om inställningarna för formulär inte är korrekta i Visma.net ERP kan det vara så att standard rapporterna som ligger i programmet används. Dessa är inte uppdaterade och det är inte tänkt att använda dessa.

I systemet finns det inställningar för formulär på 3 olika nivåer som följer en hierarki:

1. Entitet: Specifikt för den kund/leverantör som det är inställt på.
2. Klass: Applicerat på alla kunder/leverantörer som har samma klass.
3. Modul: Övergripande för alla kunder/leverantörer som inte har ändrat på inställningarna.

På Kunder (AR303000) under fliken Utskicksinställningar.

 

På Kundklasser (AR201000) under fliken Utskicksinställningar.

På Kundreskontra (AR101000) under fliken Rapporteringsinställningar.

Liknande inställningar finns för de flesta andra moduler (T.ex Leverantörsreskontra, Projekt, mm).

Om du inte har ett specifikt behov är det generellt bäst att inte ändra på inställningarna. 

I detta exempel vill kunden ha formulär AR.64.11.8S (Faktura, svensk adress till höger) på sina fakturor.

Detta bör då ändras under kund specifika inställningarna och inte i Kundreskontran (standard AR.64.10.00) för att inte påverka andra kunder.