Keyforce - Skapa ett företag till ERP från SuperOffice

[#1]

ERP Sync - Steg för steg om hur man skapar ett företag från SuperOffice till ERP

1) Du kan enkelt se om företaget redan är kopplad till ERP genom att se om det finns en «prick» på ERP-fliken. Punkten indikerar att företaget i SuperOffice är kopplad till en ERP-klient.

Ett nytt företag kommer inte att ha en «prick». Navigera till ERP-fliken och klicka på «Ändra» för att koppla eller skapa kunden i ERP.

1. Nu måste du välja aktörstyp för detta företag (kund eller leverantör).

2. Integrationen kommer att söka för att se om kunden redan finns i ERP systemet. Om kunden redan finns, kommer du att kunna koppla ihop den mot den befintliga kunden genom att välja den, och sedan klicka på knappen «Koppla».

OBS: Integrationen kommer inte att lista upp aktörer från ERP som redan är kopplade till ett företag i SuperOffice. 

4) Välj "Ingen träff i ERP". Klicka på knappen "Skapa":

5) Om integrationen är konfigurerad med standardvärden som ska fyllas i på företaget i ERP, kommer de att visas. Om det inte är det kommer det att vara blankt. Klicka på "Skapa". Detta kommer att skapa företaget i ERP.

6) Efter att företaget har skapats återgår du till fliken «ERP». Som du kan se finns det nu en «prick» framför «ERP»-fliken som indikerar att företaget är kopplat till ERP systemet. Dessutom kommer all information från «ERP» att visas på fliken om detta är konfigurerat i SuperOffice admin klient.