Referensfält i Visma.net på kundfaktura

[#1]

OBS! Detta gäller endast när man skickar i gamla VismaXML / Svefaktura formatet

Så här fungerar det när man ska skicka en elektronisk faktura till en kund och de önskar att man anger deras referens och ett referensnummer

Referens

Referens är vem som är beställaren (köparens namn), 

Det finns 3 fält som används i följande prioriterad ordning:

1. Kontakt: i orderhuvudet
2. Extern ref:
3. Till: under fliken Faktureringsadress
4. NA

Anges inget så kommer NA med i filen.

Läs mer i detta inlägg: https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Koparens-kontaktperson-med-i-e-faktura-Ver-...

Fältet mappas till <cac:BuyerParty><cac:Contact><cbc:Name>
http://svefaktura.sftiverifiering.se/svefaktura.aspx?lang=se#cac:Contact

 

Referensnummer

Referensnummer anges i fältet Kundreferens i Visma.net och detta fältet kommer i Svefakturan som tag <Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>
http://svefaktura.sftiverifiering.se/svefaktura.aspx?lang=se#RequisitionistDocumentReference

Denna referensen är den viktigaste eftersom vissa mottagare har referenskontroller på detta nummer. Om det inte är rätt så får man fel på fakturan i Autoinvoice.

Man kan kontrollera om mottagaren har kontroller genom att söka upp mottagaren i Inexchange.

https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/202210511-E-faktura-till-en-ny-mottagare

För PEPPOL BIS 3 gäller nedan: