Innstillinger for Betalingspåminnelse/Inkassovarsel (video)

[#1]

Kunder som ikke betaler fakturaer i tide kan enkelt følges opp ved hjelp av betalingspåminnelser. Du kan bl.a. bestemme hvor mange betalingspåminnelser kunden skal motta før det evt. blir aktuelt med et inkassovarsel.

---

Se opplæringsvideo her:

Slik går du frem:

1.      Velg Vis og klikk Innstillinger.

2.      Klikk Regnskap.

3.      Velg fanekortet Reskontro.

4.      Merk av Bedriften sender betalingspåminnelser til sine kunder.

5.      Klikk Innstillinger.

Du kan sette følgende innstillinger:

Antall betalingspåminnelser før inkassovarsel: Gjennom en nedtrekksliste velger du ønsket antall betalingspåminnelser som skal genereres til kunden før inkassovarsel.  

Kun sende betalingspåminnelse for krav større enn: Betalingspåminnelser vil kun bli foreslått for fordringer som er større enn valgt beløp.

Påminnelser og varsler skal inneholde produktlinjer fra originalfaktura: Hvis fordringene er opprettet i Ordre/Faktura-modulen kan produktlinjene vises på påminnelser og varsler.

Påløpt gebyr skal automatisk settes inn i vindu for registrering av innbetalinger: Ved registrering av betaling på den opprinnelige fordring legges påløpt gebyr automatisk inn i feltet for Påminnelsesgebyr.

Fakturahistorikk skal legges ved e-mail: Dersom påminnelsen sendes pr. e-mail kan fakturahistorikken legges ved.

For hver nye påminnelse som skrives ut og godkjennes endrer fordringen status. Nederst i vinduet kan du sette egne betingelser for hver slik status. Antall statuser følger antall betalingspåminnelser du har valgt øverst i vinduet.

---