Søk

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Utvalgt artikkel

Visste du at 90% av alle henvendelser tidlig i et purreløp (som betyr når en kunde mottar en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel) er spørsmål om fakturakopi? Kunden finner faktisk ikke fakturaen! Bruker du AutoInvoice og AutoCollect? Da kan vi hjelpe hverandre ved at vi får tilgang på fakturakopien! Vi vet at dette sparer alle parter for tid og fører til raskere betaling av forfalt faktura. Andre fordeler: Vi får tilgang på fakturakopi på saker du har sendt oss for oppfølging med et enkelt tastetrykk i vårt produksjonssystem Fakturakopi på inkassosaken blir tilgjengelig for sluttkunden i vår sluttkundeportal "MinSide" Ved kontakt med sluttkunden bistår vi med fakturakopi Hvordan komme i gang om du har en klient / et firma? Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com Brukeren må ha adminrettigheter Lagre Hvordan komme i gang om du har flere klienter / firmaer? Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com Brukeren må ha adminrettigheter Trykk på “Flere firma” (liste med alle firmaer / klienter fremkommer) Trykk på knappen “Alle admin(xx)” (*xx* henviser til antall klienter) Lagre Tada! Så enkelt og så effektfull! PS! Lurer du på hva AutoCollect er? Bli kjent med tjenesten her AutoCollect i Visma Business

(Sist oppdatert

0 Svar
1 liker
856 Visninger

Krav Forutsetninger for integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll For konfigurasjon av bedriftsoppsett må brukeren være tildelt rollen Employee Management Administrator . For eksport av bokføringsdata til Visma Business må brukeren være tildelt rollen Visma.net Payroll Administrator . Visma Business Visma Business produktlinje versjon 17.x eller høyere er nødvendig for å kunne motta bokføringsdata fra Visma.net Payroll. Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten må kjøre. Prosesseringen aktiver Visma.net må være kjørt på firma i Systeminformasjon. Oppsett Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll Oppsett i Visma.net Payroll: Brukeren tildelt rollen Employee Management Administrator må definere Visma Business som eksportformat under seksjonen Bokføring. Dette gjøres i Visma.net Employees > Innstillinger > Selskapsinnstillinger. Visma Business Bilagsserie: Opprett en ny, eller kontroller at bilagsserie for lønn eksisterer i tabellen Bilagsserie. Standard er 500 - Lønn. Lønnsserie: Angi nummer for bilagsserie for lønn i feltet Lønnsserie i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet kan hentes frem med hurtigtast ctrl + u. Nummer fra denne serien vil bli brukt når bilag opprettes fra rader i tabellen Regnskapsdokument som har opprinnelse 5 - Payroll. Master Data Management (MDM) For å dele hovedbokskontoer og ansvarsenheter med Visma.net Payroll, må behandlingsvalget Aktiver Master Data Management kjøres fra tabellen Bedrift. Ved vellykket kjøring vil dette vises ved at alternativet Master Data-synkronisering er aktivert blir markert. Andre innstillinger for å øke automatisering Automatisk behandle dokumenter: Hvis bunter og bilag skal bli automatisk opprettet når nye rader med regnskapsdata fra Visma.net Payroll legges til i tabellen Regnskapsdokument, kan alternativet Behandle bokføringsdokumenter automatisk under Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift velges. Bokføringstilfeller: Det er også mulig å aktivere automatisk oppdatering av den opprettede bunten, ved å velge Direkte oppdatering under feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger. Kun bunter som ikke inneholder feil vil bli automatisk oppdatert. Tips: Dersom en fil fra Payroll kommer inn med feil fjernes haken for direkte oppdatering på regnskapsdokument mens man retter feilen og oppdaterer manuelt. Prosessflyt for å opprette bilagslinjer fra Visma.net Payroll Generell beskrivelse av integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Generere filer for eksport i Visma.net Payroll Prosessen for å opprette og sende data til Visma Business er tilgjengelig så snart periodens lønninger er lastet opp og godkjent i Visma.net Payroll. MessageQueue Tjenesten Visma Business Host for OD MessageQueue vil lytte etter nye meldinger fra Visma.net Payroll. Når en ny "pakke" med regnskapsdata genereres fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue bli varslet. Eksempel fra MessageQueue-logg: [2022-02-09 09:59:04.5440] Info - Message type: Visma.OnDemand. HRM.Payroll.Voucher [2022-02-09 09:59:04.6686] Info - Processing called successfully Behandlinger i tabellen "Regnskapsdokument" Når data mottas fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue legge til en ny rad i tabellen Regnskapsdokument for videre behandling. Relevant informasjon oppdateres, som feltene Opprinnelse (5 - Payroll), Dok.dato og Status. Vis dokument Ved kjøring av behandlingsvalget Vis dokument for den aktuelle raden, vil XML-innholdet for opprettelse av bilagslinjene vises. Eksempel: <voucherLine> <voucherLineDate>2022-08-31</voucherLineDate> <creditAccountNo>2600</creditAccountNo> <lineAmount>1600.00</lineAmount> </voucherLine> Behandle dokument Bilagslinjer opprettes i Visma Business ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument. Behandlingen av en rad i tabellen Regnskapsdokument, vil resultere i opprettelse av en ny bunt med tilhørende bilagslinjer. Feltet Opprinnelse vil vise at bunten har opprinnelse fra 42 - Regnskapsdokument. Statuser og feilhåndtering Et regnskapsdokument importert fra Visma.net Payroll kan behandles, når følgende forutsetninger er oppfylt: Dokumentet har ikke blitt behandlet tidligere (Sendt til bokføring er ikke markert under feltet Status). Feltet ISO-kode i tabellen Land må finnes for samme valutakode som i regnskapsdokumentet. Hvis noe er feil vil en feilmelding vises, og i tillegg vil feltet Status i tabellen Regnskapsdokument settes til: Feil i behandling - hvis valutakode i dokumentet ikke finnes i kolonnen ISO-kode i tabellen Land. Brukeren kan gjøre foreslåtte korrigeringer og starte behandlingsvalget Behandle dokument på nytt hvis denne statusen er satt. Ingenting å behandle - hvis dokumentet ikke inneholder noen transaksjoner til bokføring. Ingen ny start av behandlingsvalget Behandle dokument kan utføres hvis denne statusen er satt, en ny eksport må foretas fra Visma.net Payroll når noe mangler. Mer informasjon om oppsett i Visma.net finnes her. Relaterte brukertips Oppsett i Visma.net Payroll

(Sist oppdatert

0 Svar
1 liker
1446 Visninger

I denne artikkelen (del1) vises det til hvordan grunnoppsettet i Visma Business og Visma Document Center må settes opp for at Automatisk Ordrematch skal fungere. I del 2 som vil komme noe etter denne artikkelen skal det gåes nærmere inn på selve prosessen. Forutsetninger: For å komme i gang med order match i Visma Business / Visma Document Center er det noen forutsetninger som må være på plass. System: Visma Business Visma Document Center Lisens: Ordermatch - Visma Business - SKF_ORDER_MATCH Ordermatch - Visma Document Center - Document Center Order Match Format elektronisk faktura: EHF2.0 / PeppolBis2.0 / PeppolBis3.0 Visma Business I Bedriftsopplysninger | Ordrebehandling og under Spesialbehandling (Felles) hakes det av for "Ordrematch automatisk fakturamottak" og "Ingen delvis fakturamottak for ordrematch" "Tillat ikke avvik" må ikke være haket på. Sett så opp en avvikstoleranse prosent og beløp, - dette i tilfelle enkelte mottatte faktura har feks gebyr/frakt etc. Dette settes i Bedriftsopplysninger. Visma Document Center I Visma Document Center så settes det hake for "Utfør automatisk ordrematching for støttede dokumenter" under fanen "Ordrematch" Legg så til en Ordre-profil under System | Visma Autoinvoice på klienten som skal benytte Ordrematch som heter "Automatisk ordrematch" NB! Det er viktig at produktnummeret som leverandør benytter ligger i feltet "Produktnr hos lev." i "Leveringsalternativ" tabellen i Visma Business. Dette for at innkjøpsordre skal kunne matche faktura mottatt fra leverandøren.

(Sist oppdatert

0 Svar
0 liker
1708 Visninger

Med Visma.net AutoPay kan man motta innbetalinger både med og uten KID. For å motta disse filene fra banken, må det legges opp et Factoringselskap med "Fact.behandling" 2. OCR/KID definisjon. Her må feltene "Bankkonto" og "OCR bankkontonr" (hovedbok) fylles ut. Dersom KID benyttes: I feltet KID kunde/lev.-sifre fylles ut antall siffer i kundenummeret. I feltet KID ref.nr.-sifre fylles ut antall siffer i fakturanummeret. I feltet factoring ID kan du definere hvor i KIDen kundenummer og fakturanummer ligger. Ekspempel hvis KID er 9876501234567: - Kundenummer: 98765 - Fakturanummer: 123456 - Factoring ID blir da 1;7 Dersom du ikke fyller ut antall siffer i kundenummer og fakturanummer kan du skrive 0;0 i Factoring ID feltet, da tolkes KID i sin helhet. Dersom det faktureres med ulike KID-oppsett, er det bare å legge opp flere linjer i Factoringselskap, en for hver KID-definisjon. Det siste som må fylles ut er feltet "Betalingsbehandling" (se boks i bildet over). Her kan du krysse preferanser for bokføring, oppslag i reskontrotabeller, matching, KID-kontroll m.m. Du kan også krysse av for spesielle tilfeller av KID hvor f.eks fakturanummer kommer før kundenummer, eller KID kun består av fakturanummer. Når en innbetaling kommer i bilagsregistreringen, kan du alltid se hvilken informasjon om betaler som har kommet med filen. Det gjør du ved å velge "Behandling" og "Vis betalingsinformasjon". Denne er særlig nyttig for innbetalinger uten KID. Du kan også se alle innbetalinger i Visma.net AutoPay, ved å laste ned PDF innbetalingsfil under "Nedlastninger" i oversiktsfanen dersom du har rollen "AutoPay Accountant" i Visma.net.

0 Svar
2 liker
1697 Visninger

Etter tids bruk av Visma Business vil det være behov for vedlikehold og opprydding av utgåtte ansvarsenheter. Det er da lurt å legge på verdier slik at disse hindres i å bli benyttet ved feil valg. Mulighetene for en slik opprydding kan gjøres slik: Her har jeg gjort følgende: Status: Satt på ønsket status, f.eks: 3 [Avsluttet], dette kan brukes i etterkant for selektering ved utskrift av tilsvarende ansvarsenheter. Start og slutt dato: Dette benyttes for å angi når en tenker å starte med, og senere avslutte med en ansvarsenhet. I tillegg kan en legge inn de virkelige datoene som dette skjer på Så har vi det feltet som er kanskje mest viktig i tilfelle for å hindre bruk, nemlig ansvarsenhetsbehandling. Ved å sette på Sperret så hindrer dette at ansvarsenheten blir benyttet, og i Visma Business får brukeren varsel om at dette er sperret. Dette vil også gjøre at denne ansvarsenheten ikke dukker opp i søk i dokumentsenter.

0 Svar
1 liker
1098 Visninger

(Sist oppdatert

10 Svar
8 liker
22561 Visninger

Oppsett i Visma Business For å sende MVA-oppgave via AutoReport, må følgende felt være riktig utfylt (Regnskap - Regnskapsrapporter - Regnskapsrapporter - fane Skattemelding - Logger og oppsett av AutoReport i Visma Business - AutoReport oppsett): Org.nr. i tabellen for firmaopplysninger MVA reg.nr. (obligatorisk før versjon 13.01.0) Adresselinje 1 Postnr. Poststed E-postadresse Telefonnr. Bankkonto Leverandørnr. Avgiftsoppgjør AutoReport behandling Her kan du velge følgende: Send til AutoReport: vil bli forhåndsvalgt ved sending av MVA-rapporter Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk: Visma Business vil da automatisk behandle meldinger fra Altinn og generere bunt med posteringer mot leverandørreskontro på leverandøren som er angitt i feltet Leverandørnr. Avgiftsoppgjør mot hovedbokskonto definert i Avg.oppgj.konto fra Bedriftsopplysninger. Automatisk oppdatering av bunter for behandling av mva: Betalingsbunt mottatt fra Altinn bokføres automatisk. Oppsett i Visma.net Tjenesten AutoReport må aktiveres på aktuelt firma i Visma.net Admin Brukere som skal sende MVA-oppgave må tildeles rollen “AutoReport user” i kolonnen for AutoReport i Visma.net Admin Dersom brukeren nå logger seg ut og inn av Visma.net, vil de få opp ikonet for Visma.net AutoReport i Visma.net Home. Registrere datasystem i Altinn for innsending av omsetningsoppgave Altinn må ha informasjon om hvilket datasystem som skal sende inn omsetningsoppgave. Logg deg inn i Altinn, velg administrasjon, og legg inn Visma Business i nedtrekksmenyen for “Datasystem type”. Når dette er gjort, vil du få tildelt en unik Datasystem ID og angi et Datasystem passord. Byrå kan bruke en felles Datasystem ID. Disse verdiene må du ta med deg tilbake til Visma.net Autoreport og legge inn under fanen “Innstillinger”. Byrå kan bruke en felles Datasystem ID. Du er nå klart for å sende MVA-melding direkte til Altinn fra Visma Business!

(Sist oppdatert

2 Svar
0 liker
6285 Visninger

OneStop Reporting Light for Visma Business Som tidligere varslet så har Visma Reporting nådd sitt end of life, og vil bli erstattet av OneStop Reporting. For de kunder som har benyttet grunnpakken til Visma Reporting vil OneStop Reporting light erstatte dette. Det har kommet en del forespørsler på hvordan dette kan gjøres for de som ikke har siste versjon av Visma Business. Det er nå laget en beskrivelse på hvordan komme i gang. For å få en fullverdig beskrivelse så følg denne linken: https://help.onestopreporting.com/nb/brukerdokumentasjon-onestop-reporting-light/#post-18340-_u0j47xw0ocbc Denne tar for seg disse tre mulighetene: Kom i gang med OneStop Reporting Light Det er hovedsakelig tre måter å komme i gang med OneStop Reporting Light: Fra Visma Business versjon 15.10 installer Fra registreringssiden Fra fullversjonsløsningen Det er også en del som ønsker mer informasjon rundt hva OneStop er og hvilke muligheter dette gir, for de som ønsker å vite litt mer rundt det så foreligger dette webinaret som tar for seg dette: OneStop Reporting for Visma Business, Light vs Fullversjon https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Business-og/OneStop-Reporting-for-Visma-Business-Light-vs-Fullversjon/ba-p/362590

0 Svar
0 liker
1845 Visninger

(Sist oppdatert

4 Svar
2 liker
11990 Visninger

(Sist oppdatert

2 Svar
1 liker
18375 Visninger

Når man godkjenner en faktura i Approval, kan man i samme steg også forhåndsgodkjenne betalingen av denne i Visma.net AutoPay. Når betalingen av fakturaen går fra Visma Business til Visma.net AutoPay, vil denne allerede være godkjent og sendes direkte til bank. For å kunne forhåndsgodkjenne betaling av faktura, må du ha: Visma.net Approval for godkjenning av fakturaer på flyt fra Visma Document Center. Visma.net AutoPay med bankavtale for remittering fra Visma Business. Godkjenneren må ha to roller i Visma.net: Invoice Approver i Approval. AutoPay Approver i AutoPay. Under "Administrasjon" i AutoPay ligger en fane som heter "Firma". Her må det krysses av i haken for “Tillat forhåndsgodkjenning”. Når ovennevnte er på plass, og en ny faktura er sendt fra Visma Document Center til godkjenning i Approval, vil fakturaen legge seg som normalt under "Mine oppgaver". Når du åpner oppgaven, vil det nederst i høyre hjørne dukke opp to alternativ, “Godkjenn” og “Godkjenn og betal”. Du kan også enkelt velge godkjenning på flere fakturaer samtidig, også for ulike firma. Velger du “Godkjenn og betal” vil fakturaen legge seg som en bunt øverst i “Mine oppgaver”. Her kan du velge å godkjenne og betale fakturaen. Dersom du angrer, kan du enkelt kansellere godkjenningen, og fakturaen vil legge seg tilbake i oppgavelisten. Ved godkjenning, vil Approval be om signering på betalingen. Du skriver inn ditt Visma.net-brukernavn, passord og engangskode fra Authenticator Appen. Dersom din bank krever signering med Bank-ID på din Visma.net AutoPay-avtale, vil dette bli forespurt i signeringsprosessen. Når signeringen er utført, vil du tas tilbake til oppgavelisten, og en bekreftelse dukker opp øverst i vinduet. Når denne betalingen sendes til Visma.net AutoPay fra Visma Business, vil denne gå direkte til bank, og det er ikke nødvendig med ytterligere godkjenning. Du kan se at betalingen er forhåndsgodkjent under "Oversikt" i AutoPay, ved å klikke på betalingen og "Vis hendelser".

0 Svar
1 liker
2965 Visninger

(Sist oppdatert

12 Svar
4 liker
12134 Visninger

Spesifikke forutsetninger for Visma.net Expense-integrasjon i tillegg til de generelle Visma.net-forutsetningene. Det er viktig å sette seg inn i mulighetene som finnes før en starter med oppsett og kobling. i hjelpefilen til Visma Business, les også disse dokumentene: Oppsett: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/reference/r_Expense_integration_setup_Business.html Generere bunter/bilag: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/concept/c_booking_expense_claims_to_accounting.html Refakturering: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/concept/c_sending_expense_claims_to_reinvoicing.html Det er også laget et webinar som kan skaffes fra Visma Academy som viser rutinen med oppsett av Expense og Visma Business, samt hvordan dette fungerer i praksis. Klargjøring i Visma.net Expense OBS: Benytter man flyt som inkluderer betaling i autopay, men har utlegg som er betalt av arbeidsgiver (f.eks kredittkort betalt av arbeidsgiver),og ikke skal utbetales via autopay, er det viktig at dette hukes av for i Expense (Betalt av arbeidsgiver). Systemet krever at denne reisen skal få status betalt og da må det sendes til Autopay for at Expense skal kunne sende melding til ERP. Derfor er det viktig at dette kontrolleres før reisene godkjennes. Innstillinger Visma Business: Master Data Management (MDM) integrasjon må være aktivert. Bedriftsbehandling i Bedriftstabellen Hvis Behandle innkommende bokføringsdokumenter automatisk er aktivert, behandles dokumenter automatisk når de blir mottatt fra Visma.net Expense. Bokføringstilfeller: Inngående regnskapsdokumenter i Bedriftsopplysninger tabellen Det er mulig å aktivere en automatisk oppdatering av bunter ved å velge direkte oppdatering. Bare bunter uten feil vil bli automatisk oppdatert. Expense bilagsserie i Bedriftsopplysningertabellen. Hent frem”Expense Bilagsserie - legg inn den nye serien her: Bilagsnummer vil bli hentet fra denne serien når det blir opprettet nye bilag, og innkomne bilag vil få Opprinnelse 2 - Expense. Ordrebehandling 1: Spesialbehandling (faktura) i Bedriftsopplysninger-tabellen Hvis Opprett separate ordrer fra Visma.net Expense er aktivert, vil Del opp-behandlingen automatisk bli utført på den nyopprettede salgsordren. Mer spesifikt vil det opprettes nye seperate ordrer for hver kunde fra den første salgsordren fra Visma.net Expense. Hvis dette alternativet er deaktivert, opprettes bare en salgsordre for hvert behandlet dokument. I dette tilfellet kan brukeren manuelt utføre Del opp-behandlingen for å opprette nye ordrer for hver kunde. Brukeren kan også manuelt utføre Overfør-behandlingen for å flytte ordrelinjer til Produkt mapping for viderefakturering Kostnadstyper fra Visma.net Expense må kobles mot produkter i Visma Business slik at viderefakturering skjer mot rette produkt. Her er det viktig å sjekke hva som står i hjelpefilen i forhold til Standard Expense typer slik at det blir unike koblinger mot produktet i Visma Business. http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/reference/r_Expense_integration_setup_Business.html Koblingen som settes på de forskjellige produktene som en ønsker å benytte i VB, hentes fra Leveringsalternativ. Se f.eks Bilgodgjørelse: I Visma Business blir det da slik på produktet: Viktig at denne koblingen er unik for produktene, og at det også settes opp bare en slik kobling pr produkt. Viktig å huske på at Visma.net Expense operer med brutto priser, mens Visma Business med nettopriser. Og for å korrekte priser skal benyttes som grunnlag for fakturering og mva behandling er det viktig å benytte korrekt behandlingsmåte på de produktene som ikke skal ha mva fradrag på prisene fra Expense, f.eks Bilgodtgjørelse og Diett. På alle produkter kan det også være lurt å sette på unntas lagerhåndtering:

0 Svar
0 liker
2104 Visninger

På alle leverandører hvor det skal foretas utlandsbetalinger må det legges inn noen ekstra opplysninger som for eksempel SWIFT-kode (BIC): 1. Gå til Administrasjon > Aktører > Leverandører. 2. Legg inn bankkontoen etter IBAN standarden for de land som bruker det. (IBAN og BIC er et krav innen EU/EØS + Sveits) 3. Legg inn SWIFT-kode (omtalt som BIC/SWIFT-adresse av bankene) 4. SWIFT-adresser legges kun inn når IBAN ikke brukes, men må da legges inn. 5. Noen få land, bla. USA, krever Clearingkode/bankkode. Dette legges inn i feltet "Bankfilial". 6. I feltet "Lev.pref." bør du krysse av for "Utlandsremittering". 7. Se for øvrig DNB sine sider om krav til utlandsbetalinger. 8. Feltet ''Landnummer'' på leverandør må fylles ut, men ikke for Norge (47). 9. Utenlandsk landnummer må unntas fra moduluskontrollen For mer utfyllende informasjon se pdf

(Sist oppdatert

4 Svar
4 liker
9060 Visninger

Revisorer eller andre som ha behov for å kontrollere regnskapet kan gjøre dette ved oppslag til systemet. Den foretrukne måten er å ta dette gjennom rapporteringsløsningen som er knyttet til Business. Da enten Visma Rapportering eller OneStop Reporting, alt etter hva bedriften benytter. Begge disse løsningene har tilpassede rapporter/tilganger for revisor. For andre som ikke benytter dette så må det gis tilgang til Visma Business og evt Dokumentsenter for å få gjort de nødvendige kontrollene. Du trenger da følgende: Tilgang til lisensen (fås ved henvendelse til kundesenteret@visma.no). Hvis programvaren ikke er tilgjengelig - må tilgang gis fra driftsleverandør (ASP). Brukerdokumentasjon ligger inne i programmet, hjelpefila (F1) samt informasjon på Community, her kan alle få tilgang. Etter at dette er på plass, trengs det tilgang til moduler, samt adgangsgruppe med kun lesetilgang. Dette er noe din Visma Partner kan bistå med. Skjermbilde Bruker Revisor NB - for de som benytter VUD - så må bruker oppsettet gjøres der, men har med seg samme valg som via Visma Business Legg opp en bruker med tilhørende bilder for oppslag - samt moduler for hva som skal revideres - regnskap/ordre Bedriftsgruppe Ha en egen bedriftsgruppe som inneholder kun de firma som skal revideres: For oppslag mot dokumenter må også revisor brukeren ha tilgang til dokumentsenteret:

(Sist oppdatert

0 Svar
1 liker
2534 Visninger

(Sist oppdatert

0 Svar
0 liker
3627 Visninger

Hensikten med en slik lås er å hindre bokføring på perioder som er ferdige. Det er laget rutiner som sperrer perioder ved levering av mva.oppgave. Hva sier hjelpefilen om emnet: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/auto/task/t_p_companyinformation_movesuspensiondate.html Flytt sperredatoen Flytter sperredatoen for oppdatering av bilag. Om denne oppgaven The suspension date is moved if you check the "Move suspension date" field in the "Turnover statement" dialog box when printing the VAT report. You can also increase it manually in the dialog box when you have filled in all the vouchers up to a specific date. For example if you are not liable for tax. Under Bedriftsopplysninger there is a processing and a button for moving the suspension date, which take you to a dialog box. The dialog box shows the current suspension date, with the option of specifying a new one. The system supervisor may set the suspension date to a later date. Other users will receive a message that this is not permitted. If you want users to be able to move the suspension date back without system rights, select "Move the suspension date back in time" under the processing "Function access/Misc." in the Oppsettsgruppe table. The suspension date shows how far in the future the accounts will be considered to have been finally completed. Visma Business refuses to update batches in which the value date is older than or equal to the suspension date. Merk: You cannot change the value in the "Suspension date" field. You must enter a date in the "Move suspension date" field manually. Prosedyre Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Flytt sperredatoen. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Flytt sperredatoen. Hvordan gjør vi dette i praksis Funksjonen finnes under Administrasjon - Bedriftsoppslysninger - Grunndata - Behandling - flytt sperredatoen. Det er også mulig å høyreklikke i tabellen og velge Behandling - Flytt sperredatoen. Får da opp denne boksen: Her angis da ønsket ny dato Og dialog kommer opp for å angi grunn til flytting. Dette er for å ha dokumentasjon for handlingen som er gjort, spesielt viktig i de tilfeller oppgaver til det offentlige er sendt inn. Feks.: Logging av sperredato Visma Business logger hvem som flytter sperredato, samt endringer som gjort etter flytting. Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Grunndata - Logging av sperredato. Detaljert beskrivelse på hvordan det jobbes med denne loggen finnes i Release notes VB Byrå.

2 Svar
0 liker
3954 Visninger

For å periodisere i Visma Business er det viktig å tenke ut hvor vi ønsker å gjøre dette. Det er 2 hoved muligheter som vi ønsker å presentere: Bilagsbehandling i Visma Business Benytte Dokumentsenter Periodisering i Visma Business Forarbeid Når Visma Business benyttes så tas det utgangspunkt i balanse-kontoene. Det som kan være lurt å gjøre på disse kontoene er: Sett på valget Periodisering - da vil dialogen automatisk dukke opp ved bruk av disse kontoene. Ta vekk avg.kontr. - da vil det være mulig å benytte mva behandling på disse kontoene. Føring av bilag Fakturaen føres som en inngående faktura, men viktig ved periodisering at Debet konto er konto for forhåndsbetalte kostnader - 17XX. Når f.eks konto 1700 er merket for periodisering vil denne dialogen dukke opp: Denne kan også nås ved hjelp av behandling og valget periodisering. Periodisering For å foreta selve periodiseringen så er det greit å vite følgende fra hvilken periode gjelder kostnaden og hvor mange perioder gjelder dette. I eksempelet har vi mottatt faktura på husleie, fakturadato er 05.01.2020. Kostnaden gjelder fra Januar, periode 1, og gjelder for januar til mars. Til Start viser hvor stort avvik det er på perioder fra valuteringsdato for bilaget og når 1. periode i kostnaden skal starte. i Eksempelet vil det ikke være avvik og derfor 0 i Til start. Varighet er 3 mnd, og er derfor angitt i feltet Det angis også konto for motpostering, her er kostnaden husleie og derfor valgt 6300 i debet. Resultatet av periodiseringen vil da bli som følger: Her har vi lagt mva fradraget på konto 1700, og det vil da bli nettobeløp som periodiseres. Legg merke til Valuteringsdatoen på bilagslinjene. Disse vil nå fordele kostnaden på de forskjellige periodene. Resultatet av periodiseringen skjer direkte i bilagsbilde og greit å kontollere før en foretar oppdatering av bunten Periodisering via dokumentsenter. Når det velges å periodisere fra dokumentsenter så er det viktig å vite at her tas det utgangspunkt i en kostnadskonto, og periodiseringen skjer via en felles periodiseringskonto. Forarbeid På Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Regnskap - Regnskapsbehandling settes det på hvilke kontoer som ønskes som periodiseringskonto: Her har vi valgt 1700 Dokumentsenter behandling I dokumentsenteret er det lurt å hente frem 2 kolonner for å angi periodiseringen, dette er: Periodiseringsstart år/periode og Periodiseringsslutt år/periode. Når bilaget behandles angis dette men verdiene år/periode. I eksempelet har vi forsikring faktura mottatt i januar, men gjelder fra februar 2020 til januar 2021. Bokføring Når denne overføres til ERP tas verdiene for periodisering med over og danner grunnlaget for bokføring som skal skje. Når vi ser bilagslinjen for dette bilaget så ligger den som en linje i visningen, og selve periodiseringen vil ikke skje før vi oppdaterer bunten. Resultatet av periodiseringen kan leses ut fra f.eks spørring/kontroll hovedbok Alternativ måte å løse dette på er og overføre bilag/dokument til Visma Business for så å bruke metode nevnt under “Periodisering i Visma Business”.

0 Svar
1 liker
3714 Visninger

Brukertipsene våre vil starte med en kode som forteller hva du må ha tilgang til for å kunne utnytte tipset. ST betyr at vi tar utgangspunkt i vanlige Visma Business skjermbilder BY betyr at vi bruker byrå-skjermbildene BEGGE betyr at dette tipset gjelder både standard- og byråversjon Ribbon i standard Visma Business - ST Ribbon i Byrå versjon - BY STANDARD Betyr at så lenge du har tilgang til de vanlige skjermbildene, kan du ha nytte av dette tipset. TILPASS Betyr at du har tilgang til de vanlige skjermbildene og at du kan hente inn nye kolonner eller ta bort kolonner i et skjermbilde for å kunne bruke tipset RÅTABELL Betyr at du i tillegg til de rettighetene som er nevnt over, også har tilgang til utforskeren i Visma Business, og kan hente fram en tabell. SUPERBRUKER Da har du lov til å gjøre alt som er nevnt fra før, og kan også koble tabeller, lage overvåkningspunkter, endre i oppsettet etc. Eksempel: BEGGE/RÅTABELL Betyr at dette tipset gjelder både for Visma Business og for Visma Business Byrå, men du må ha lov til å hente opp en tabell og evt legge til nye kolonner eller ta bort kolonner for å ha nytte av tipset. En sak til slutt: I Visma Business er det enkelt å endre navn på felt og kolonner Av og til kan det være flere kolonner som har nesten like navn. Da kan vi henvise til SQL-navnet også. Disse navnene får du tilgang til her.

0 Svar
1 liker
1291 Visninger

Hvordan avslutte AutoInvoice og avregistrere i ELMA? Dersom dere som bedrift har gått over til et regnskapskontor som ikke benytter seg av Visma, så må man avslutte AutoInvoice og avregistrere seg i Elma. Dette kan gjøres med noen få enkle steg. Hvis dere som bedrift trenger hjelp med dette, kan byrået deres eller vi på kundesenteret gjøre det for dere. Byrået/vi trenger da et skriftlig samtykke pr epost fra dere. Hva gjør du? Logg deg inn i AutoInvoice-portalen via https://autoinvoice.visma.com/ og gå til “Innstillinger”. Klikk deretter på "Motta fakturaer" i menyen til venstre. Her trykker du på “Oppdater” og “Deaktiver” under Skanning. Dette er dersom du har aktivert Scanning - tjenesten. Hvis ikke gå til neste steg. Deretter trykker du på “Deaktiver” under “Inngående” Da er firmaet meldt ut av ELMA og man slutter å motta fakturaer elektronisk via AutoInvoice. Det er dermed mulig til melde seg inn igjen i ELMA via et annet aksesspunkt. Hvis dere som bedrift, skal skifte til et annet byrå/regnskapskontor som bruker Vismas løsninger for EHF faktura: Det vi trenger for å få flyttet AutoInvoice til det nye byrået er: Bekreftelse fra klienten om at det nye byrået skal få administratortilgang. Det holder med en mail. Navn og e-post på regnskapsføreren som skal være administrator. Dette sendes i en e-post til kundesenteret@visma.no. For dere som er regnskapsbyrå, les her: Hva bør regnskapsbyrået gjøre med AutoInvoice når en kunde slutter? Har du som regnskapsbyrå eller bedrift spørsmål eller behøver hjelp med denne prosedyren, kontakt kundesenteret@visma.no. Hilsen oss i Visma Software AS

(Sist oppdatert

0 Svar
0 liker
4632 Visninger

Karenlyst allé 56

0277 Oslo, Norge

Email: kundesenteret@visma.com

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Faktura via Autoinvoice feiler, hva kan det skyldes?

Nyhet! Fakturakopi tilgjengelig på saker sendt AutoCollect

Integrasjon mellom Visma Business og Visma.net Payroll

Hvordan sette opp og komme i gang med Automatisk Ordrematch i Visma Business og Document Center

Oppsett for matching av innbetalinger fra Visma.net AutoPay i Visma Business

Hindre bruk av utgåtte ansvarsenheter

Faktura via Autoinvoice feiler, hva kan det skyldes?

Oppsett av Visma.net AutoReport - Visma Business

OneStop Reporting Light for Visma Business - hvordan komme i gang

Sende fakturaer til dine privatkunder fra Visma Business

Oppstart Visma.net AutoPay med Visma Business

Godkjenn og betal faktura i Approval

Hvordan sende faktura B2B via AutoInvoice til Norge og andre land

Setup Visma Business mot Expense

Valutabetaling AutoPay

Lesetilgang/Revisortilgang Visma Business

Hvordan oppdaterer jeg Business lisensen min?

Flytte sperredatoen i Visma Business

Periodisering

Generelt om brukertips - hva må du ha tilgang til for å kunne benytte deg av tipset

Hvordan avslutte AutoInvoice og avregistrere i ELMA?

Nyttige sider

Våre løsninger

Følg oss