Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
Fargene i spørring faktura er:   Grønn : Ikke forfalt, ikke betalt Blå : Betalt, rest = 0 Rød: Forfalt, ikke fullt betalt   Andre farger er pga. at aktuell linje er i fokus (Gul) som medfører at tekst må endre farge for å bli synlig:   Svart: Egentlig en blå linje hvor man har satt linjen i fokus med gul farge. (Ser svart ut pga. gul bakgrunn).   Heltrukket grønn med blå tekst: Grønn linje, hvor man har satt linja i fokus med gul farge (gjør at teksten synes bedre enn grønn tekst på gul bunn).   Heltrukket rød med blå tekst: Rød linje, hvor man har satt linja i fokus med gul farge (gjør at teksten synes bedre enn rød tekst på gul bunn).
Vis hele artikkelen
29-09-2023 12:45 (Sist oppdatert 29-09-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 257 Visninger
Dere kan begynne og føre på år 2023 hvis det er kjørt årsavslutning for 2021, da en kan kun føre på 2 år av gangen Hvis 2021 er avsluttet , kan dere logge  inn som systembruker  Gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Årsavslutning og Klargjøring for 2 år      Sett en hake på Kjøring for 2 år, slik at det står 2022 / 2023 da vil alle bilagsserie nummer serie starte på 1, En kan velge og endre nummerserie, dette er valgfritt.   Første ledige faktura nummer vil stå med 0, som da betyr at faktura nummer fortsetter fra år 2022. Ønsker du at denne skal ha en ny serie, eller om du evt har flere faktura igjen for 2022, må du sette inn det nummeret du ønsker at faktura nummer skal begynne med i kolonnen for 2023.
Vis hele artikkelen
30-12-2022 12:58
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 356 Visninger
I noen tilfeller kan utskriften stoppe opp og man vil kunne få et heng under fakturering da kan man forsøke følgende: Bunten skal bli liggende og må oppdateres ( vil da bli liggende inne i bilagsreg under Ikke oppdatert status )       Så må man reprinte fakturaene som ikke er sendt.. Anbefaler å gå inn på Fakturering => Spørring => Faktura og se der.. Dette kan du sjekke FØR man oppdaterer bunten.     De som det ikke er fakturaperiode på må reprintes.. der ser man hvilke som har fått faktura periode og ikke. De som ikke ligger med fakturaperiode,  vil  få fakturaperiode NÅR man oppdaterer bunten.
Vis hele artikkelen
16-11-2022 11:56
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 437 Visninger
Du har nå mulighet til å få merket fakturaen med egen tekst ved reprint. Teksten kan f.eks være «Kopi».
Vis hele artikkelen
05-11-2015 01:29 (Sist oppdatert 26-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1906 Visninger
  E-faktura (internt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til en kunde som også bruker Visma Autoinvoice. (bedriftskunder)   E-faktura (eksternt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til et annet system for mottak av EHF-fakturaer. (bedriftskunder)   Post (papir): Faktura sendes til NETS som printer faktura og sender til fakturaadressen i kundebehandling. (privatkunder)   VIPPS FAKTURA: Faktura sendes til VIPPS da kunden har satt på mottak av faktura i VIPPS registrert på telefonnummeret som ligger i mobiltelefonfeltet i kundebehandling. (privatkunder)   B2CNO: Faktura sendes til kundens nettbank registrert på mobiltelefonnummer som ligger i kundebehandling. (privatkunder)   GODKJENT: Mottakeren har akseptert fakturaen. (Gjelder kun faktura på epost eller efaktura sendt internt i Autoinvoice).
Vis hele artikkelen
15-01-2021 18:25 (Sist oppdatert 11-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 937 Visninger
Om det er satt opp med Office 365 mail i deres system, er det viktig og vite følgende i forhold til oppsett, om det skulle oppsto problem med å sende vedlegg på mail fra ordre, evt om det kommer en feilmld med 'Sending feilet'.   Under System  - vedlikehold - systemkoder ( logg inn som systembruker ) og Under fanen 'e-post'    Den mail adressen som ligger under Avsenders e-post adresse ved fakturering, må også ligge inne på de brukerene som skal sende e-post. ( Under System - vedlikehold - brukere )      
Vis hele artikkelen
19-10-2020 14:21 (Sist oppdatert 10-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 892 Visninger
  Hva skjer når begge feltene er fylt ut og det er huket av for faktura på e-post? Adressen som står i feltet «e-post faktura» brukes.   Hva skjer når bare e-post adresse er fylt ut? Faktura sendes til denne adressen.   Hva skjer nå bare e-post faktura er fylt ut Faktura sendes til denne adressen.   Hva betyr det når man huker av e-post til AI ? Blir faktura sendt kun til e-post da eller både e-post og nettbank/EHF? (hvis mobil/org.nr er utfylt) Når man huker av for "Epost- til AI" så sender Contracting med epostadressen til Autoinvoice. Hvis fakturaen ikke går til nettbank eller VIPPS så vil da fakturaen sendes til denne epost-adressen.   Hvorfor er det to ruter for avhukninger for e-post / faktura på papir ? Fakturaen går rett til print hos NETS uavhengig av om det er lagt inn mobiltelefonnummer og epostadresse sendes med til AI.   Faktura sendes som epost fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.   Faktura skrives ut på printer fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.     Hva er forskjellen mellom privatkunder og bedriftskunder når det kommer til å sende fakturaer til Visma Autoinvoice? Forskjellen mellom privatkunde og bedriftskunde er at på privatkunder er det mobiltelefonnummeret som bestemmer om fakturaen går til nettbank/VIPPS. På bedriftskunder er det orgnummeret som brukes.
Vis hele artikkelen
25-05-2020 09:10 (Sist oppdatert 25-05-2020)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 4410 Visninger
I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura. Gå inn på Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr slik at kolonnen ser slik ut: Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer  
Vis hele artikkelen
03-03-2020 09:14
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1077 Visninger
Dere kan oppleve at alle fakturaer dere reprinter som skal gå til Autoinvoice blir avvist med følgende feilmelding:     Da må dere logge dere på autoinvoice.visma.com med brukernavn og passord. Gå så til ‘Innstillinger’ => ‘Sende fakturaer’. Fjern så haken som står på ‘Stopp duplikate fakturanummer’.     Dette gjelder altså kun når man får denne feilmeldingen på ALLE reprint mot Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
18-10-2019 12:52 (Sist oppdatert 18-10-2019)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 2650 Visninger
Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting hvis det er ønskelig og klargjøre ordre før fakturering.
Vis hele artikkelen
17-12-2018 11:44 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 1 Svar
  • 2 liker
  • 1806 Visninger
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer. Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura. Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden. På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt. Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.     Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura. Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:   Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.   Da går du på Fakturering – registrering – faktura Legger inn kunden Og går ned til ordrefeltet her Trykker så F6 Får da opp denne meldingen Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura Så kan du da merke de du ønsker å ha med Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura   Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)   Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura Det kan du sjekke under Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett   Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen  
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:37 (Sist oppdatert 19-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1172 Visninger
Logg inn i Visma Autoinvoice   Gå deretter på Instillinger   Deretter velger du brukere Og deretter Legg til bruker Og oppretter da brukeren her
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:37 (Sist oppdatert 19-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 989 Visninger
Logg inn som systembruker Gå deretter på System – skriver / blankett – blankettstyring Marker nr 4 Faktura Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen, trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50 På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 ) Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst Og fjerner da tallet på Felt nr 50 Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer Slik at blanketten blir liggende slik Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.   Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene        
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:36
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1033 Visninger
Her viser vi oppsett på hvordan et behandlingsnummer for Dokumentasjon / Fakturagebyr kan settes opp.
Vis hele artikkelen
09-07-2014 17:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1256 Visninger
Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting og Visma Autoinvoice når alle faktura skal sendes til Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
23-12-2016 21:44 (Sist oppdatert 28-06-2017)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2181 Visninger
Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Contracting (VC) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)
Vis hele artikkelen
17-01-2017 22:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3699 Visninger
Etter oppstart av eFaktura til privatkunder bør følgende oppsett kontrolleres i AutoInvoice.
Vis hele artikkelen
02-06-2016 22:53
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 3360 Visninger
Kundeadressen er nå delt i gateadresse og fakturaadresse
Vis hele artikkelen
05-11-2015 24:48
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 2230 Visninger
Dette er ment for kunder som har satt opp Visma Contracting for bruk av Autoinvoice, og har fått gjennomgang/opplæring i bruk av dette.
Vis hele artikkelen
09-10-2014 21:31
  • 3 Svar
  • 0 liker
  • 4913 Visninger
I de tilfeller du skal kreditere deler av en faktura, må du lage en manuell kreditnota. Dette gjøres på følgende måte:
Vis hele artikkelen
30-04-2014 17:00
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 3475 Visninger
Kategorier