Brukertips i Visma Contracting

Ved føring av bilag i Visma Dokumentsenter som føres debet/kredit hovedbokskonto mot en ordre, må føres på hver sin linje, hvis ikke vil begge føringene gå mot ordre i Visma Contracting. For eksempel føring av utlegg.

Dersom hjelpefunksjonen ikke fungerer, kan denne rutinen kjøres.

Gå på Regnskap - hovedbok - lister / rapporter  - skattemelding mva  2017 og nyere   Trykk her ok   Når du kommer til dette bildet, trykker du bare på send Da kommer denne meldingen opp   Her velger du Yes. Da sendes skjema, og du kan logge deg inn i altinn og signere der.  

I noen tilfeller når en skal kjøre skattemelding 2017 eller nyere,   kan denne meldingen dukke opp   I slike tilfeller kan følgende sjekkes: Gå inn på Regnskap - registrering - bilagsregistrering Trykk F6 i bunt   Sjekk så på de forskjellige statusene i bilagsregistreringer.   Hvis det ikke ligger noen ikke oppdaterte bunter i her i bilagsregistreringen, kan dere gå inn på  Ordre - Reg. inng faktura   Trykk F6 på Intern bunt og se om det ligger noen bunter her evt da trykke F7 eller knappen detaljer for å se hva som ligger i disse buntene    

Gå inn på kundebehandling   Klikk på nytt utvalg   Da får dere opp felter ordre Legg så inn de feltene dere ønsker å ha med ut til excel ved å velge F6 og hente opp feltene som dere ønsker   Her har jeg hentet opp eksempelsvis disse feltene   Her kan jeg også evt benytte disse pilene for å endre rekkefølgen på feltene   Ved å høyreklikke inne i her, kan en velge tekst på utvalg   Deretter ok   Da har du fått et nytt utvalg som du da kan overføre til excel Med da de feltene du ønsker og har hentet opp  

Forutsetninger:   Format på logoer. Formater som kan skrives, er JPG og BMP. Systemet tester på om etternavnet på filen er ”.jpg”, ”.jpe” eller ”.jpeg”. Dersom det er en av disse tre, tolkes det som en .jpg – fil. I andre tilfeller tolkes det som en .bmp – fil. Dersom det tolkes feil, det vil si at det er ett annet og ukjent format, vil ikke logoen bli skrevet. Vi tar forbehold om farge-endringer grunnet format eller fargespekter som ikke støttes fullt ut.   Tilgjengelighet. Den logo som skal skrives må være lagret som en fil (.jpg eller .bmp) på ett tilgjengelig sted. Det kan ligge på server, men bane (path) til logo må være tilgjengelig og lik for alle. Det tillates ikke bane (path) eller filnavn med mellomrom.   Blankettdefinisjon Type Det er egen type i blankettdefinisjonen for logo/bilder - type nummer 10 - for alle blanketter. Den må settes inn for at systemet skal gjenkjenne linjen som en linje for logo / bilde.   Angivelse av bane (path) til logo/bilde I blankettdefinisjonen må man angi bane (path) og navn på filen til den logo / bilde man vil ha ut. Dette gjøres i kolonnen for ”Tekst”. Her skriver man inn hele banen samt navn. Bane (path) til denne filen må være lik hos alle arbeidsstasjoner PC-er.   Størrelse For å skrive logo / bilde må det angis størrelse. Dette angis i kolonne ”Format”. Dersom man har en linje med type 10, så vil man kunne taste inn tall her. Det godkjennes desimaltall med to desimaler, og tre siffer foran komma. Størrelsen angir bredden på logo / bilde. Høyden vil justeres automatisk i forhold til dette. Denne størrelsen behandles som centimeter. Det vil si at angir man en størrelse på 10,00, så vil logo / bilde være 10 centimeter bredt. Høyden vil justeres automatisk slik at det blir korrekt format.   Justering Justering brukes (som normalt) til å bestemme retningen for utskrift av angitte felt. Settes V for venstrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot høyre. Settes H for høyrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot venstre. Settes S for sentrert, vil logo midtstilles ut fra angitte posisjon.   Rutine for å legge til en logo på blankett: Gå inn i blankettdefinisjonen via menyen System – Skriver/Blankett – Blankettdefinisjon. Velg den blankettype man skal endre og den spesifikke blankett som skal endres     Gå ned på linjenivå og plasser markør korrekt i forhold til linjeavstand hvor logo / bilde skal settes inn. Åpne ny linje ved F2 / Ny-knapp Sett inn linje og posisjon. Disse verdiene betraktes som centimeter. Sett inn, eller søk opp, type 10 – Logo / Bilder i kolonne ”Type”. Skriv inn, eller søk opp korrekt bane (path) og navn til bilde-fil i kolonnen ”Tekst”. Man har søkemulighet her dersom linjen er av type 10. Registrer bredden på logo / bilde i kolonnen ”Format”. Dette betraktes som centimeter, og viser hvor bred logo / bilde skal være i centimeter. Angi om logo / bilde skal være venstrejustert, høyrejustert eller sentrert.          

I noen tilfeller så kan man ha tidligere ansatte som har sluttet som da ønsker å begynne i firmaet igjen.   Slik registrerer dere de: Gå inn på Lønn - vedlikehold - lønnstakere Finn lønnstakeren under sluttet, og gå på fanen Tillegg og sett lønnstakeren til 'vanlig'   Deretter fjerner dere sluttet datoen, og setter inn ny ansatt dato i feltet der det står Ansatt dato   Deretter går dere på fanen A-melding og oppretter et nytt arbeidsforhold ved å stå på nummer - og trykke F2   Da får dere opp et nytt bilde, og legger da inn de rette opplysninger    Da vil det bli opprettet et nytt arbeidsforhold på denne ansatte Opprett aldri lønnstakeren 2 ganger med samme personnummer, da vil det bli rot i forhold til Altinn.  

Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer. Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura. Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden. På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt. Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.     Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura. Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:   Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.   Da går du på Fakturering – registrering – faktura Legger inn kunden Og går ned til ordrefeltet her Trykker så F6 Får da opp denne meldingen Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura Så kan du da merke de du ønsker å ha med Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura   Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)   Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura Det kan du sjekke under Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett   Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen  

Logg inn i Visma Autoinvoice   Gå deretter på Instillinger   Deretter velger du brukere Og deretter Legg til bruker Og oppretter da brukeren her

Som regel kjører man feriepengelisten for forrige år i januar, via rutinen: Lønn - Periodiske lister – Feriepengeliste Ved oppstart av rutinen, får man spørsmål om feriepengelisten skal gjelde for foregående år. Ved å svare <Yes>, blir dato satt til 31.12 foregående år. Lønnsart for fastlønn For ansatte med fastlønn blir beløp for fastlønn skrevet ut på listen. Art for fastlønn vises her.   Lønnsart for feriepenger v/ slutt For lønnstakere som har feriepenger tilgode v/ slutt, har vi egen lønnsart, som vises her.   Sats feriepenger / Sats ekstraferie. Satsene for feriepenger hentes fra Firmaopplysninger Lønn - Faste satser og grenser.   Kun feriepenger for sluttede. Koden settes hvis det kun er personer som har sluttet det skal beregnes feriepenger for. Når feriepengelisten kjøres med avkrysning for ”kun sluttede”, blir beregnede feriepenger lagt i kolonnen for ”feriepenger v/slutt”. Når feriepenger utbetales helt eller delvis for en som har sluttet i inneværende år, avregnes dette mot ”feriepenger v/slutt”. Dersom en ansatt som har sluttet først skal få utbetalt feriepenger til neste år, legger de seg til i kolonnen ”feriepenger til gode” på vanlig måte og ”feriepenger v/slutt” nullstilles. Feriepenger utbetales da med ordinær lønnsart for feriepenger (555).   Med oppdatering. Hvis man velger "med oppdatering" blir beløpet for feriepenger oppdatert på lønnstakeren.   Beløpene overskriver det som evt. ligger der fra før og listen kan således kjøres etter behov Deretter går man til Lønnsberegning. Gjøres under rutinen Lønn - utlønning – lønnsberegning Ønsker du ikke å ha med andre arter enn feriepenger på denne kjøringen, svarer du Yes her. Dette vil si at alle arter som har artstype feriepenger blir lagt til i tabellen "Selekterte lønnsarter". Man trenger ikke tenke mer på å flytte disse. Dersom man svarer  (Yes) på dette spørsmålet, vil de lønnsarter som ikke har artstype feriepenger slettes fra tabellen. Som regel vil man ikke at faste arter som f.eks. månedslønn skal være med i denne lønnskjøringen.   Hvis man tar bort krysset for feriepenger vil artene med artstype feriepenger bli slettet fra "Selekterte lønnsarter".  Meldingen under vises . Har man i forrige punkt svart  (Yes) på å slette alle andre arter, vil nå tabellen "Selekterte lønnsarter" bli tom. Man må da fylle den opp igjen, ved å bruke utvalg, dobbeltklikke eller markering og til slutt knapper. Øverste knapp. Denne flytter / sletter en eller flere lønnsarter, de som til enhver tid er markert med gult.   Midterste knapp. Denne flytter / sletter alle lønnsarter som er i den tabellen man står i.   Nederste knapp. Denne flytter / sletter lønnsarter som det er registrert linjer på i lønnsregistreringen. Spesielt hendig dersom man ikke er sikker på hvilke lønnsarter som nå har fått registrert lønn, og hvilke man skal ta med i lønnskjøringen. Deretter klikker en for å starte beregningen