Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Etter flere henvendelser om spesifikasjoner på ulike moduler i Visma Global, legger vi på kundesenteret ut en enkel oversikt: Du kan også finne informasjon om modulene i F1 hjelpen i Visma Global.  Kostnadsbærere. – (Modul) (Produkt og ekstra 1-4 er tilleggsmoduler. Resten er i standard) Visma Global kan håndtere inntil 8 kostnadsbærere(dimensjoner/kontostreng). Hvor mange man skal ha tilgjengelig styres av hvor mange man har kjøpt lisens for. Kostnadsbærerstrukturen er gjennomgående for hele systemet og hver bærer vil være tilgjengelig i alle aktuelle rutiner. For eksempel er avdelingsbegrepet tilgjengelig i alle registreringsrutiner som tilbud, ordre, fakturering, regnskap og selvfølgelig for selektering i alle lister og rapporter. De ferdig definerte bærerne er avdeling, prosjekt, produkt, medarbeider og ekstra1-4. Navn på kostnadsbærerne kan enkelt endres og endringer vil fremkomme i hele systemet for alle brukere. Kostnadsbærerne avdeling, prosjekt, medarbeider, bilagsart og konto ligger standard i systemet.  Adgangskontroll  Ved hjelp av adgangsbegrensinger kan man effektivt begrense medarbeidernes tilgang til ulike rutiner i Visma Global. Hver enkelt bruker knyttes til en adgangsgruppe. For hver enkelt adgangsgruppe kan man for de ulike funksjonene definere full tilgang, lesetilgang eller ingen tilgang. I tillegg til adgangskontroll har man en utvidet adgangskontroll hvor man har en unik mulighet til ytterligere å begrense tilgangen til de ulike funksjonene i Visma Global. Man kan f.eks gi en brukergruppe tilgang til et begrenset antall kunder. På denne måten har man unike muligheter til å gi hver enkelt bruker kun tilgang til de kundene han er ansvarlig for. Adgangskontrollrutinene i Visma Global bygger på NT-Security. Selve brukeren må defineres i windows nettverket(domene) og kobles videre til en adgangsgruppe i Visma Global. Man trenger da ikke å ha et eget brukernavn og passord for å logge seg på Visma Global.  Designstudio - Design Editor  Design Editor gir deg mulighet til å redigere eller lage nye, lister, rapporter og blanketter i standardsystemet. Man kan enkelt hente inn nye datafelter innenfor samme oppgave til eksisterende lister, rapporter og blanketter. Man kan endre på utseende, legge på logo, lage streker og bokser, endre ledetekster, legge inn andre språk osv. Et godt utvalg av ferdige lister, rapporter og blanketter ligger ferdig i systemet. Disse kan man evnt. bruke som grunnlag for de man ønsker å definere selv. Design Editor kan også brukes til å gjøre justeringer i skjermbildene. Man kan flytte, ta bort eller legge til felter. Man kan også bruke Design Editor til å endre på systemets rollebaserte menystruktur. Man man også legge til egne menyvalg som peker til skjermbilder i systemet eller eksterne applikasjoner. Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjonen er elektronisk og direkte tilgjengelig fra Visma Global ved hjelp av F1 tasten. REGNSKAP (Ligger i regnskapsbrukeren) Driftsregnskap inneholder de grunnleggende regnskapsrutiner som bilagsregistrering, kontoforespørsel, mva. oppgave, registervedlikehold og flere rapporteringsverktøy. I driftsregnskapsmodulen ligger kostnadsbærerne konto, bilagsart, avdeling, prosjekt og medarbeider. Det er her mulig å supplere med inntil 5 kostnadsbærere etter behov. Rutinene som inngår i driftsregnskap er beskrevet nedenfor.   Bilagsregistrering Bilagsregistreringsrutinen er en fleskibel registreringsrutine og danner grunnlaget for all manuell føring av bilag inn mot regnskap og reskontro i Visma Global. Noen av funksjonene er:   Føring på flere perioder/år i samme bunt Debet/kredit på en eller flere linjer, valgfritt Ubegrenset antall bilagsnummer serier Posteringsmaler for forhåndsdefinering av bilagstyper Delsummering for bilagsnr. som går over flere linjer Valgfritt tabelloppsett i forhold til ønsket bruk av kostnadsbærere Automatiske %vise fordelingsnøkler  Full søk mot alle underliggende registre(debet, kredit, avdeling osv) Valutahåndtering Full tilgang for vedlikehold på alle underliggende registre Motpostautomatikk med søk ved manuell føring av inn-/utbetalinger Mulighet for mellomlagring av bunter før oppdatering Papirløs arkivering. Alle bunter kan hentes opp på skjerm eller skrives ut på nytt etter oppdatering   Kontoforespørsel En felles rutine for spørring mot kunde, leverandør og hovedbok. All historikk er tilgjengelig til i et oversiktlig skjermbilde. Noen av funksjonene er:   Flere forespørsler oppe på en gang Spørring på flere konti på en gang(intervalller) Kraftig filterfunksjon for raskere gjennfinning av data Søk på beløp og fritekst på konto eller kontogrupper Tabellsortering på alle kolonner i søkebildet Enkel rutine for automatisk korreksjonsføring Mulighet for manuell kjeding/oppheving av kjede  Mulighet for å endre div. opplysninger som forfallsdato, renteberegning, purrekoder mm. på oppdaterte transer. Direkte link fra transaksjon til fakturaarkiv og innkjøpsarkiv Mulighet for å se hele føringen pr. bilagsnr. Direkte utskrift av kontoutdrag på papir, fax eller e-mail.   Det er også mulighet for å kjøre batchrutiner for automatisk kjeding av åpne poster og øredifferanser.   Rapporteringsverktøy Visma Global inneholder flere rapporteringsvektøy for forskjellige behov. Felles for alle rapporteringsverktøyene er full drilldown mulighet, slik at man alltid enkelt kan grave seg ned til de underliggende tallene i rapportene. Alle rapportene kjøres rett på skjerm, men kan også skrives ut til papir eller e-post.   Dynamisk rapportering er et rapporteringsverktøy først og fremst for resultat og balanserapporter. Her bygger man opp rapporten med de kontoer/kontoklasser/delsummer/delsummeringer man ønsker, og kan straks hente den frem på skjermen. Med utgangspunkt i rapporten man har laget kan man velge den periodiseringen man ønsker. Man har tilgang til inntil 10 år samtidig og har også mulighet for avanserte filtere for å kjøre rapportene på avdeling, prosjekt og alle andre kostnadsbærere. Man har selvfølgelig mulighet for sammenstilling mot budsjett og kan lage egne formler i rapportkolonnene.   StatisTicker er et svært dynamisk spørre/rapportverktøy som kan brukes mot ordreregister, salgstatistikk, innkjøpsstatistikk, lagerstatistikk og regnskap. Her kan man for de forskjellige datagruppene velge mellom en rekke detaljnivåer, som kan slåes av og på og uavhengig av hverandre bytte om på rekkefølgen. Eksempelvis kan man på salgstatistikk velge mellom 15 nivåer. Dette gir flere millioner kombinasjoner bare på salgstatistikker. Man kan fritt velge periodisering helt ned på ukenivå, sammenligne over flere år, lage egne formler osv. På regnskapssiden er Statis-Ticker spesielt godt egnet til råblanse/gruppesummering på tvers av kostnadsbærere, feks. prosjektregnskap.   Elektronisk journalarkiv Visma Global er tilpasset det papirløse kontor. Man har til en hver tid full oversikt over alle uoppdaterte og oppdaterte journaler. Alle fakturajournaler og buntjournaler lagres elektronisk og kan når som helst skrives ut eller vises på skjerm. Oppdaterte journaler kan også reverseres for korreksjonsføringer. Alle korreksjonsføringer taes vare på i egne journaler. Budsjett  Budsjettmodulen gir mulighet for å registere budsjett på konto, avdelingsnivå eller på de andre kostnadsbærerne man bruker  i systemet. I Visma Global kan du registrere 3 budsjetter: opprinnelig, revidert og alternativt budsjett. Budsjettfordelingsgrupper gjør det enkelt å definere maler for budsjettering med flere muligheter for fordeling mellom de ulike periodene. Man kan også sammenligne budsjetter med tidligere års historikk og bruke dette som grunnlag for de nye. Dette kan gjøres automatisk med oppjustering i % eller manuelt. Man har også mulighet for opprette rene salgs-/innkjøpsbudsjetter som i utgangspunktet ikke berører regnskapsdelen av systemet. Her kan man blant annet budsjettere ned på varenivå. Salgbudsjetter på varenivå kan overføres til regnskapsbudsjetter utifra hvilke kontoer(posteringsmaler) de enkelte varene er koblet mot. Budsjettering kan også gjøres via Excel med direkte link mot Visma Global. Dette krever modulen Visma Global SDK Runtime. Purre-/Inkasso  Inkassomodulen inneholder purre- og renterutiner. Purre og renteforslag kan genereres automatisk og redigeres før den endelige purringen sendes kunden. Man har også her en kraftig filterfunksjon for å genere purre-/renteforslag for kun en del av reskontroen.  Parametre som styrer betalingsvarsler, rentefot osv. settes opp på kundens inkassoprofil. Man kan her valgfritt velge hvordan kunden skal motta sine purringer, pr. post eller pr. e-mail. Rentenota og purringen sendes automatisk til kunden via e-mail hvis dette er valgt.     Full justeringsmulighet av purre-/renteforslag på skjerm Direkte link fra transaksjon til fakturaarkiv Direkte mulighet for kjeding/oppheving av kjeder fra justeringsrutinen Valgfri utskrift av blanketter Mulighet for automatisk utsendelse av blanketter pr. mail Oversikt over poster til inkasso Integrasjon med inkassobyrå Beregning av renter for hele måneder Overføring av purregebyr og renter til ordre Elektronisk remittering  Elektronisk remittering automatiserer prosessen rundt utbetalinger til leverandører og kunder. Rutinen er laget rundt samme konsept som inkassorutinen og har samme type funksjonalitet. Man kan enkelt generere et remitteringsforslag som kan redigeres på skjerm før filen sendes elektronisk til banken. Avregnings- og betalingsretur leses inn i Visma Global slik at de åpne postene lukkes automatisk. Visma Global støtter blant annet telepay og BBS som standarder for elektronisk betaling. Remitteringsrutinen kan også brukes mot kunder for remittering av kreditnotaer. Remitteringsrutinen har støtte for valuta og automatisk føring av agio/disagio.   Full justeringsmulighet av remitteringsforslag på skjerm Direkte link fra transaksjon til innkjøpsarkiv/dokumentarkiv. Direkte mulighet for kjeding/oppheving av kjeder fra justeringsrutinen Mulighet for endring av enkelttransaksjoner(delbetaling, forfallsdato mm.) Oversikt over poster til godkjenning/attestasjon Håndtering av kreditnotater Remittering mot kunder Valutahåndtering Støtte for rene valutakonti Støtter remittering fra flere kontier(samme avtale)   Kundereskontro  Kundereskontro gir en komplett oversikt over kunderegister og fleksible oppfølgingsmuligheter på reskontronivå. Automatisk motpostføring og aldersfordelte lister gir fleksible løsninger for vedlikehold av reskontroen. Spørrerutiner etc. er beskrevet under modulen driftsregnskap. Modulen inneholder også en skjermbasert alderfordelt saldoliste. Her her kan man selv spesifisere alderfordelingen, kalkulere tilbake i tid, foreta drilldown og velge forskjellige brudd mm. Det er også mulighet for å generere nøkkeltall på reskontrohistorikk med tanke på gjennomsnittelig kreditt tid mm. Leverandørreskontro  Leverandørreskontro gir en komplett oversikt over kunderegister og fleksible oppfølgingsmuligheter på reskontronivå. Automatisk motpostføring og aldersfordelte lister gir fleksible løsninger for vedlikehold av reskontroen. Spørrerutiner etc. er beskrevet under modulen driftsregnskap. Modulen inneholder også en skjermbasert alderfordelt saldoliste. Her her kan man selv spesifisere alderfordelingen, kalkulere tilbake i tid, foreta drilldown og velge forskjellige brudd mm.   Valuta Valutamodulen gir mulighet for å bruke valuta i regnskap, reskontro og remitteringsrutinen. Grunnlaget for valutarutinen er valutaregisteret hvor man registrer kjøp, salg og gjenomsnittskurser. Man kan også registrere kurs mot Euro. Standard valutaregister ligger ferdig i Visma Global. Man har også muligheten for å operere med valutahistorikk slik at alle registrerte kurser lagres automatisk. Ved føring av inn-/utbetalinger samt via remitteringsrutinen har man automatisk føring av agio/disagio. Remitteringsrutinen håndterer valuta med rene valutakontoer og omregning til Euro. I kontoforespørsel, lister og rapportering er også valuta integrert. Valutakurser kan settes opp til nattlige oppdateringer. Kursene som importeres kommer fra Norges Bank. TILLEGGSMODULER REGNSKAP:   Utvidet mva-håndtering, produktnr. – (Modul) Utvidet mva-håndtering er en modul for håndtering av blandet/avvikende merverdiavgift. Med fullstendig håndtering menes: Bilagsregistrering med flere MVA-satser, automatisk håndtering av fradragsberettighet MVA ved føring av inngående fakturaer samt fullstendig mva-oppgave pr. avgiftsklasse. I Visma Global finnes det et avgiftsklasse-register som knyttes til hovedbokskonto. Dette registeret benyttes for å definere kontoer for mva-behandling, samt avgrense kontointervall for salg og kjøp. Her kan det også settes opp hvilke kontointervall som faller utenfor mva-området. Det er mulig å sette opp egne avgiftsklasser bl.a. for bedrifter som har avtale med fylkesskattekontoret om avvik fra standardreglene. Man trenger ikke denne modulen for å oppfylle standardkrav som 8% , 14% og 25% mva.   Attestasjon, produktnr. – (Modul) Attestasjonsrutinen inneholder komplette funksjoner for forhåndsregistrering og godkjenning av registrerte bilag. Inngående fakturaer registrereres som attesteringsbilag via vanlig bilagsregistrering og oppdateres direkte mot resultatregnskapet. Man kan så i en egen attestasjonsrutine anvise fakturaene når de er godkjent. Enten kan man godkjenne en transaksjon som den er, eller man kan gjøre de endringer man ønsker før anvisning.    Man har også en rutine for attesjonsoversikt med følgende muligher:   Oversikt over poster som ikke er attestert, viser alle poster som ligger til attestering. Oversikt over attesterte poster, viser alle poster for alle leverandører som er attestert. Leverandørvis ikke attestert, viser en sum pr leverandør med poster til attestering. Medarbeidervis ikke attestert, viser en sum pr. medarbeider med poster til attestering. Mulighet for automatisk påminnelse pr. mail til attestasjonsansvarlig   NB! Det er sjelden bruk for denne modulen hvis kunden benytter Visma Dokument Senter.   Enhetsregnskap. - (Modul) Enhetsregnskap gjør det mulig å registrere mengde/antall på alle kostnadsbærere man benytter i systemet. Dette brukes av og til i forbindelse med timeregnskap og i spesielle næringer som feks. skogbruk og landbruk.    Gyldighetskontroll. – (Modul) Gyldighetskontrollmodulen skal sikre riktig føring av regnskapet. I gyldighetskontroll opprettes ulike kombinasjoner av kontoer og kostnadsbærere, som kan være lovlige eller ulovlige. Det er mulig å velge om ulovlige kombinasjoner skal kunne overstyres i bilagsregistreringen. Gyldighetskombinasjoner kan føres på kontogrupper og kostnadsbærergrupper.   Automatposteringer. – (Modul) Rutine for å sette opp automatposteringer som skal foretaes når bestemte kombinasjoner av kontoer og kostnadsbærere inngår i en bunt. Automatposteringer kan oppdateres batchvis på grunnlag av allerede oppdaterte bunter eller direkte ved oppdatering av bunten. Posteringene kan også genereres til flere klienter/firmaer på en gang. I motsetning til fordelingsnøkler som brukes ved bilagsregistrering pr. transaksjon som gjøres automatposteringene på grunnlag av saldoen i hele bunten.  
Vis hele artikkelen
31-10-2019 16:01 (Sist oppdatert 07-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2047 Visninger
Dersom du ønsker å skrive ut to eksemplarer av en blankett, f.eks. Tilbudsbekreftelse, kan du gjøre dette i Design studio.    Hent frem blanketten i Design studio Dobbeltklikk på blanketten, og gå på fanen "Egenskaper" Her kan du endre på feltet "Antall kopier"  
Vis hele artikkelen
12-12-2019 10:39
  • 0 Svar
  • 5 liker
  • 1089 Visninger
Arbeidsflyter i Visma.net Expense går ut på flyten mellom Visma.net Expense, lønnssystemet og regnskapssystemet. I Visma.net Expense har du valget mellom fire forskjellige arbeidsflyter. Du finner dem under “Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt”. Hvilke av disse kunden kan bruke er avhengig av hvilke andre systemer som kunden har lisens for. I dokumentet vedlagt beskriver vi de forskjellige arbeidsflytene, går igjennom oppsettet i forbindelse med disse og viser hvordan rutinene gjøres.   Oppsettet forutsetter at VCG allerede er på plass. Se denne community posten dersom du er usikker på hvordan det gjøres. 
Vis hele artikkelen
25-10-2019 15:47 (Sist oppdatert 19-04-2022)
  • 0 Svar
  • 8 liker
  • 4641 Visninger
Du har kanskje kommet i gang med elektronisk faktura? Da er det viktig å informere leverandørene og kundene dine om elektronisk faktura. Vi har lagd epost-maler på norsk og engelsk som du kan sende til dine leverandører og kunder. Norske versjoner:  Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Engelske versjoner: Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Sender du fakturaer til privatpersoner? Informer dem om hvordan de starter med eFaktura: Nå kan du motta fakturaene fra oss direkte i nettbanken
Vis hele artikkelen
01-10-2019 12:28 (Sist oppdatert 01-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1124 Visninger
Her er oppskrift på hvordan man kommer i gang med å motta elektroniske fakturaer via Visma AutoInvoice (AI) og rett inn i Visma Document Center (VDC) For å kunne motta elektroniske fakturer via AI må du først ha registrert deg i AI. Se her for hvordan. Aktivere mottak i AI (hvis du ikke gjorde dette da du opprettet kontoen) Logg inn i AI-portalen.  Klikk på Innstillinger oppe til høyre og deretter på  “Motta fakturaer” i menyen til venstre.   Huk av for “Motta fakturaer” og trykk Lagre.  Innmelding i ELMA: Klikk  på [Oppdater] under ELMA-registrering. Hvis du får meldingen “Ikke registrert i ELMA”, så kan du trykke på [Registrert].   Koble AI-bruker til VDC For deg med VDC versjon 8.01 eller 9.x Logg deg inn i VDC Klikk på menyen System | AutoInvoice Kontroller at Visma XML er valgt som VXML-format øverst i venstre hjørne. Klikk på øverste "Legg til"-knappen. Velg tjeneste "Production", og angi ditt brukernavn og passord som du bruker til AI-portalen (autoinvoice.visma.com) Du har nå opprettet kontakt mellom AI og VDC. Videre må du koble bedriftene som er opprettet i AutoInvoice (kanskje har du flere enn en?) mot klientene i ditt økonomisystem. Dette gjør du slik: Klikk på den nederste "Legg til"-knappen. Velg "Firma" (Bedrift fra AutoInvoice) og koble denne med ERP-klient (klienter fra økonomisystemet). Velg deretter dato for når du ønsker å starte å hente faktuaer fra (Datoen kan settes tilbake i tid og fakturaene vil da importeres fra denne datoen inn i VDC.). Velg så "dokumentprofil" for inngående faktura Sett også kryss for "Automatisk tolkning", slik at alle fakturaer blir automatisk "punchet". Alle fakturaer som blir sent til AutoInvoice, kommer nå automatisk inn i VDC og er ferdig "punchet". VDC vil ved faste intervaller sjekke om det er nye fakturaer til deg i AI. Nye fakturaer lastes ned fortløpende og presenteres i dokumentlisten. 
Vis hele artikkelen
01-10-2019 12:24 (Sist oppdatert 01-10-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1256 Visninger
Hvis du har klokkeslett med formatet 12.30, og ønsker 12:30 (eller motsatt), kan det endres under Windowstast + X / Innstillinger / Tid og språk / Under "Formater". Velg Endre dato- og klokkeslettformater og bytt ut HH.mm med HH:mm, og HH.mm.ss med HH:mm:ss.  
Vis hele artikkelen
20-09-2019 15:15
  • 0 Svar
  • 7 liker
  • 1062 Visninger
Under "verktøy" i Visma Global har du mulighet til å se på loggfiler som genereres av systemet. Dette kan være svært nyttig i forhold til feilsøking dersom du opplever at noe ikke virker slik det skal. For å få opp skjermbildet for loggfiler går man på "Verktøy" -> "System Loggfiler". Her kan du velge mellom forskjellige typer logger.     
Vis hele artikkelen
16-09-2019 11:50 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 0 Svar
  • 7 liker
  • 1272 Visninger
GDPR I Visma Global så har vi i forbindelse med innføring av GDPR (regler for personvern) laget funksjonalitet som gjør det mulig å anonymisere personlige opplysninger, dersom plikten til å slette data foreligger og det ikke lenger er formålstjenlig å beholde dataene. I menyen Verktøy / GDRP / Søk.   Her kan du søke etter aktuelle kontaktpersoner/kunder/leverandører/medarbeidere og skrive ut en rapport til Epost/Pdf eller skriver for å oppfylle retten for den registrerte til å motta en rapport om personopplysningene. Søk opp og marker vedkommende, velg utskriftsmåte i nedtrekksmenyen og Skriv ut. Dersom E-post er valgt så vil Outlook åpnes med vedlagt Pdf rapport som kan sendes til vedkommende som har forespurt sine personopplysninger. Når betingelsene for sletting er oppfylt kan du markere personen/personene du vil slette personlig informasjon fra og velg deretter 'Slett personlig data'.     Rutinen vil da fjerne personlig informasjon fra den forekomsten og erstatte informasjon med GDPR delete.     I menyen Verktøy / GDPR / Logg.     Her vil det loggføres bruker/dato for hvem som slettet informasjonen, samt navnet på den forekomsten som ble erstattet med GDPR delete.   Utfyllende informasjon om GDPR i Visma Global finner dere også under F1 Hjelp.
Vis hele artikkelen
10-09-2019 10:42
  • 0 Svar
  • 7 liker
  • 1219 Visninger
I AutoInvoice-portalen finnes det 3 steder man kan deaktivere varsling:   1.Innstillinger -> Firmainnstillinger -> Firmaopplysninger -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger på det valgte selskapet deaktiveres for alle brukere.   2. Innstillinger -> Personlige innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling av fakturahandlinger - Denne gjør at varslinger man får vedrørende selve fakturaene deaktiveres for den valgte brukeren.   3. Innstillinger -> Personlige innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger deaktiveres for den valgte brukeren.
Vis hele artikkelen
02-09-2019 10:41 (Sist oppdatert 08-03-2022)
  • 0 Svar
  • 7 liker
  • 1549 Visninger
Ønsker du å få med påløpte renter med i totalsummen på inkassovarselet?   For å få med saldo + påløpne renter + gebyr gjør følgende:  1. Gå i Design Studio og finn frem blankett 2. Under tilgjengelige felter så finner du et hjelpeelement som heter "Totalt rente beløp" (object id 21432). Dette feltet kan du hente inn i rapportfoten.  3. Dobbeltklikk på feltet og sett typen til "Sum" på fanen Funksjon.
Vis hele artikkelen
30-08-2019 16:03 (Sist oppdatert 30-08-2019)
  • 0 Svar
  • 7 liker
  • 1043 Visninger
Du kan åpne en skanningskonto hvor avsendere av fakturaer kan sende papirer og PDF-fakturaer. Da vil du motta skannede fakturaer som e-fakturaer.   For å kunne sende inn til skanningskontoen til Visma.net Autoinvoice må tjenesten være aktivert i Visma Autoinvoice. Det tar ca 24 timer før tjenesten er operativ etter aktivering. Du kan aktivere tjenesten ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på Instillinger - Skanningskonto.   Hver PDF kan bare inneholde én faktura.  Hører det med et vedlegg til fakturaen, må faktura og vedlegg produseres til en PDF. Du kan sende flere fakturaer på en mail til skanningskontoen, men HUSK at hver PDF skal kun inneholde en faktura. Behandlingstid fra mottak hos skanningstjenesten, til faktura er sendt Visma.net Autoinvoice, er 4 til 6 timer og blir utført på arbeidsdager.
Vis hele artikkelen
23-08-2019 14:52 (Sist oppdatert 23-08-2019)
  • 0 Svar
  • 8 liker
  • 1503 Visninger
I ERP Pos finner du feltet "Kommentar" på ordrelinjen, som du enten kan fylle ut selv i ERP Pos eller som kommer ferdig utfylt fra Global.   Dette feltet i ERP Pos henger sammen med "Annet navn" i ordreregistreringen i Global. Hvis du i Global henter frem "Annet navn" fra tabelloppsettet og skriver inn ønskelig kommentar, så er det også denne kommentaren som vil dukke opp på ordrelinjen når du henter opp ordren i ERP Pos.      
Vis hele artikkelen
23-08-2019 12:57
  • 0 Svar
  • 7 liker
  • 1080 Visninger
I Autoinvoice finnes det flere alternativer til hvordan fakturaen skal sendes når den går som e-post og ikke som EHF. Disse instillingene finner dere ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på "Instillinger" og deretter "Sende fakturaer" under "Firmainstillinger". Det står også en liten forklaring ved de forskjellige sendemåtene.   Det anbefales at dere sender faktura som vedlegg, altså det første alternativet.
Vis hele artikkelen
12-07-2019 14:39 (Sist oppdatert 23-08-2019)
  • 0 Svar
  • 9 liker
  • 4989 Visninger
I Visma Erp Pos under innstillinger - butikker kobler man hvilke betalings typer som de enkelte betalingsmåtene kontant, gavekort, tilgodelapp og kort standard går mot i erp systemet.  Ønsker man feks. at mastercard skal gå til egen hovedbokskonto i global kan man sette opp det.  1. I Visma Global under menyen Grunndata - Vedlikehold registre - Kasse - Betalingstyper Her lager man ny betalingstype,  kobler den til ønsket balanse konto og velge type Kort. 2. I Erp Pos går man på meny: Innstillinger - Butikker- Velger butikk - Bankkort Betalingsmåte valgfri. Ta utvalg på bankterminal integrasjonen som brukes. Så velger man den nye betalingsmåten man opprettet i Visma Global for kort type Mastercard. Da vil alle Mastercard betalinger bli bokført på den betalingstypens hovedbokskonto og ikke standard hovebokskonto for betalingstypen bankkort.  
Vis hele artikkelen
27-06-2019 08:36
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 882 Visninger
Noen ganger så ønsker man å ta delvis betalt og fakturerer resten av beløpet på en faktura. Man kan ikke kombinere kredit salg med overføre faktura til Erp systemet med kontant eller bankkort.  For å løse det kan man gjøre som følger.  1. Registrer og parker salget i Visma Erp Pos. 2. Selg en Voucher kupong. 3. Åpne det parkerte salget og scan inn Voucher kupongen på neste varelinje.  Da kommer Voucher kupongen inn som en negativ varelinje og kunden blir fakturert faktura minus det betalte.   1. Registrere et salg og parker.   Selg en Voucher kupong /depositum vare Registrerer gjerne det parkerte salgets transaksjons nr i ordre nr    Hent opp det parkerte salget og scan kupong /depositum kvitteringen in på neste ordre linje. Avslutt salget som kredit salg  og fakturerer i Visma Global      
Vis hele artikkelen
27-06-2019 08:40
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1096 Visninger
I tillegg til logging gjort av applikasjon kan det finnes relevant logging fra sql server. SQL server logger finner du under programmappen til SQL på maskinen hvor SQL Server kjører. Mappestien for denne (merk at denne stien er et eksempel fra standard installasjon):    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log     Dersom du har installert 32-bit SQL Server vil den ligge under Program Files(x86). 
Vis hele artikkelen
04-06-2019 09:49 (Sist oppdatert 04-06-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1080 Visninger
Det kan forekomme at problemer i applikasjon kan stamme fra underliggende feil i operativsystemet. Da kan det være fornuftig å supplere loggingen fra applikasjon (som du finner i programdata) med logging fra Windows Event Viewer.   Event Viewer finner du under Control Panel -> Administrative tools -> Event Viewer.  Her utvider du rotmappen Windows Logs. Den loggingen som oftest er relevant finner du under Application og System i denne rotmappen.    Loggene her inneholder store mengder informasjon. For å gjøre det lettere å finne eventuelle feil, kan du velge "Filter Current Log" under Actions-panelet på høyre side. Her kan du velge tidsperiode du vil ha logging fra ved hjelp av rullegardinen, og du kan også filtrere etter forskjellige "events". Merk av for Critical, Warning og Error, og du vil få en filtrert oversikt over alle feil som er logget i tidsrommet.       
Vis hele artikkelen
04-06-2019 09:52
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1112 Visninger
I Visma Global eksisterer det flere forskjellige datoer, og dette kan nok virke forvirrende for noen. Her har du de enkelt forklart:   Arbeidsdato Påvirker logistikk og fakturering = fakturadato Bestemmer hvilket år og hvilken periode som fakturaen blir lagt på   Posteringsdato Påvirker regnskapsrutiner = bokført periode og år = når inntekten eller kostnaden skal periodiseres Bilagsdato Datoen som står på bilaget Styrer hvilken termin MVA legger seg på   Regnskapsår Påvirker ikke bokføring Påvirker oppslag, forespørsel og rapporter   Under kan dere se et eksempel fra Bilagsregistreringen i Global, hvor dere ser både Posteringsdato, Bilagsdato, Regnskapsår og Arbeidsdato. Boksen for de to siste får du frem ved å klikke på dato-feltet på nederste linje.
Vis hele artikkelen
05-06-2019 10:52 (Sist oppdatert 05-06-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1293 Visninger
Her får du en oversikt over hvordan du kan avslutte Autoinvoice og avregistrere i ELMA.
Vis hele artikkelen
15-05-2019 11:56 (Sist oppdatert 10-03-2020)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1506 Visninger
Her finner du informasjon dersom en bruker ønsker å endre e-post adressen sin i Visma.net. 
Vis hele artikkelen
20-05-2019 08:31 (Sist oppdatert 24-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1269 Visninger