Timeføring på prosjekt i Visma DI

[#1]

Denne modulen gir deg tilgang til å kunne føre timer på prosjekter.

For å vedlikeholde prosjektene velger du Prosjekter i gruppen Salg i bildevelgeren til venstre etter at du har åpnet klienten/firmaet. Dersom du kjører DI- Business, kan du importere prosjektene fra DI-Prosjekt. Oversikt over prosjektene kan eksporterestil Excel. Dette gjør du ved å velge knappen Eksporter til Excel. 

Slik gjør du for å opprette nytt prosjekt:
1.   Legg inn prosjektnummer
2.   Legg inn prosjektnavn
3.   Legg eventuelt inn prosjektkategori og prosjektdistrikt
4.   Legg inn startdato og eventuelt sluttdato
5.   Velg status Aktiv for aktive prosjekter

NB!
Dersom du sletter et prosjekt, vil alle eventuelle tilknytninger for eksempel på ordre og faktura forsvinne.
Alle prosjekter kan knyttes mot eventuelle overprosjekter og kunder. Denne knytningen vil du ikke få dersom du eksporterer til DI-Business.

Merk!
Prosjekter som opprettes i DI-Office blir også opprettet i DI-Prosjekt når du har transer som eksporteres dit. Det er derfor viktig å følge samme regler når det gjelder hvordan prosjektnummeret skal bygges opp. Slik det er i dag, kan prosjektnummeret kun bestå av opptil 7 siffer.

Hvis du ønsker muligheten for å kunne rapportere på hoved- og underprosjekter i DI-Prosjekt, kan du bygge opp nummerseriene slik at de første sifrene er felles, og de etterfølgendeer nummeret på underprosjekter (se dokumentasjon DI-Prosjekt). Ved utskrift av rapporter kan antall siffer i undergruppe angis, og utskrift av bare hovedprosjektene kan velges

Eks. Prosjektnummer: 5551000, 5551001, 5551002

Ved utskrift fra DI-Prosjekt kan du sortere på hovedprosjekter. Da angis 4 som antall siffer i underprosjekt. Akkumulert rapport vil da inneholde alle underprosjekt forhovedprosjekt 555.

Lag oppgaver/avtaler på vanlig måte og knytt disse til de enkelte prosjekter ved å velge aktuelt prosjekt i detaljkortet.