Brukertips i Visma.net Approval

Visma Mobile Manager er en gratis app for smarttelefoner. Dersom du har Visma.net Approval kan du raskt og enkelt få tilgang til dokumenter som skal godkjennes.  

Det er heldigvis ikke mange steg man må gjennom for å godkjenne en faktura, reiseregning, timeliste eller fravær i Visma.Net Approval, men i dette brukertipset får du likevel en steg-for-steg guide til hvordan du gjør det!

For at bedriften skal kunne ta i bruk Visma.net Approval, er det nødvendig å sette opp en arbeidsflyt. Her følger en kort introduksjon til hvordan en slik arbeidsflyt fungerer, og til hva du bør tenke på når du oppretter dem!

I Visma.net Approval kan du definere en annen bruker som din midlertidige vikar til å overta dine oppgaver under ditt fravær.  Her beskriver vi hvordan du kan sette opp en vikar slik at innkommende oppgaver og eksisterende oppgaver sendes automatisk til din tildelte vikar.

Når du kjøper Visma.net, må din Visma partner gi deg de rette tilgangsrollene. Enten din Visma-partner eller du kan så tildele roller til brukerne av de aktiverte Visma-tjenestene.

Interne rolleendringer, nyansettelser og opprettelse av nye prosjekter er blant grunnene til at det kan være behov for å endre på arbeidsflyten i Approval. Her får du en steg-for-steg guide til hvordan du konfigurerer flyten.

Som godkjenner kan du behandle oppgaver på forskjellige måter i Visma.net Approval. Måten du behandler oppgavene din på, er avhengig av typen oppgave og handlingen du vil gjøre.

Oppgaveoversikten i Visma.net Approval gir deg tilgang til alle oppgavene i et firma, og der vises oppgavene etter status. På denne siden får du en oversikt over hvilke statuser som er tilgjengelige, og hva de betyr.

En kostnadsbærer brukes for å kunne følge opp virksomheten detaljert ved å bokføre kostnader og inntekter på en enhet eller eiendel.

Du kan definere en annen bruker som din midlertidige vikar til å overta dine oppgaver i Visma.Net Approval under ditt fravær, og systemadministratorer kan tildele vikarer for alle brukere. Her har du en oversikt over hvilke regler som gjelder for tildeling av vikarer.  

Står et dokument i arbeidsflyten din med status "Blokkert"? Da er det to mulige handlinger du eller en annen systemadministrator kan foreta dere.

Denne prosessen beskriver hvordan du videresender en oppgave. Du kan enten videresende direkte fra den aktuelle oppgaven, eller fra Mine oppgaver. 

Når du setter opp en arbeidsflyt i Visma.net Approval, kan du velge om dokumentene som sendes inn skal godkjennes manuelt eller automatisk. I denne informasjonen kan du lese om hvordan automatisk godkjenner fungerer, og hvordan du setter det opp.

Får du opp feilmelding om at vinduet er for lite for Visma.Net Approval? Her får du noen tips til hva du kan gjøre for å løse problemet raskt og enkelt!

Denne prosessen beskriver hvordan du ber om gjennomgang av en oppgave. Du kan be om gjennomgang fra oppgaven, eller direkte fra Mine oppgaver.  

Hvis du bruker en av våre Visma-tjenester der du registrerer dine ansatte i et Organisasjonsdiagram, kan du velge å tildele godkjennere basert på organisasjonsenheten som den som forespør tilhører.

Du kan alltid velge å avvise et vedlegg dersom noe ikke er korrekt utffylt. Her får du en kjapp forklaring på hva som skjer da!