Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:28
Spørsmål  Får avvist en betaling med beskjed om at KID er ugyldig eller mangler. Har brukt det KID nr som står på leverandørens faktura. Hva gjør jeg for å få betalingen godkjent?   Svar: Det første man bør gjøre, er å sjekke bankkontonummeret som er lagt inn på leverandøren mot det som står på fakturaen. Det kan også gi en slik feilmelding. En annen ting er at leverandøren ikke har satt opp en avtale med sin bank om at de vil bruke KID på sine fakturaer. Dette er en feil som går igjen, og selv om man kontakter leverandøren og får beskjed om at KID er riktig, så kan det likevel mangle avtale i bank, fordi vedkommende ikke vet at det må til. Når dere har sjekket at bankkontonummeret er korrekt iht. faktura, så kan dere prøve å å slette KID-nummeret på denne fakturaen i Visma og betale på nytt uten KID, noe som ofte går helt fint. En annen feil kan være at det både er en faktura og en kreditnota som skal betales, og at KID mangler på kreditnota. Da må det rettes.   PS: Dette brukertipset kom fra Anne-Heidi B. Hope som er kunde av oss, og vi synes tipset var så bra at vi ville legge dette ut. Oppfordrer alle våre kunder til å komme med innspill, det er verdifullt for både oss og dere som kunder :-)   Hilsen oss i Visma Software  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:25
Spørsmål Betaling ble avvist med beskjed fra banken om at betaling har ugyldig KID? Må den legges tilbake i Visma Business for å lage ny bunt til betaling? Svar Status oppdateres i visma.net autopay og synkroniseres tilbake til ERP, dette gjelder for alle,  unntatt avtaler satt opp mot Nets gammelt format. Betalingslinjen må korrigeres til korrekt kid, før ny remittering. Dersom Nets gammelt format benyttes, må status endres manuelt .    Anbefaler alle som benytter Nets gammelt format til å endre til Nets I SO. https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Veiledning-for-utfylling-Nets-avtale-i-ISO-format/ta-p/118731   Vi har flere forslag i forbindelse med ugyldig KID/avvisning fra bank, de kan du lese om her og her.     Hilsen oss i Visma Software
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:24
Spørsmål:  Vi får følgende feilmelding fra banken: Vi ønsker å informere deg om at en betalingstransaksjon som du har sendt til banken avvises med følgende svar:   BE06 - ; Forklaring: Angitt sluttkunde er ukjent for tilhørende National Bankkode eller finnes ikke lenger i deres register.    Svar:   I visma.net  - sjekk at det er samsvar mellom valgte bank og at den bankavtalen som er skrevet, er kundenummer registrert i henhold til det som står på avtalen. Dersom dette er korrekt må bank kontrollere at avtalen er registrert med korrekt org.nr samt at avtalen er aktivert i bank.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 10:11
Spørsmål Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay Svar Her må man kontrollere at de som skal se og godkjenne lønnsfil har blitt tildelt korrekte roller i Admin; Payroll Access og Approver   https://community.visma.com/ t5/Brukertips-i-Visma-net- AutoPay/Beskrivelse-av-Visma- net-AutoPay-roller/ta-p/151897      Minner om at ved endring av roller på bruker må man logge ut og inn i   visma.net   for å aktivere endringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-06-2019 09:00
Dette brukertipset gir en oversikt over hvilke banker og banksentraler som støttes av visma.net AutoPay og hvordan du kommer i gang med hver enkelt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎04-06-2019 12:58
Spørsmål: Kan man betale til utlandet via AutoPay?     Svar: Ja, unntatt via Nets. Prosedyren for hvordan det gjøres må tilpasses det enkelte økonomisystem, derfor anbefaler vi at dere får bistand fra deres partner i den forbindelse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎04-06-2019 12:53
Spørsmål: Hvor mange godkjenner-roller kan man ha i Visma.net AutoPay?   Svar:  Man kan ha opptil 4 godkjennere. A lle godkjennere må ha godkjent betalingen før den sendes til bank.  
Vis hele artikkelen
av Silje Marie Estil VISMA
Spørsmål :  I forbindelse med fakturering trenger jeg en rapport som viser oversikt over kostnader påløpt hver klient. Hvordan får jeg ut denne ?   Svar:  Man finner denne oversikten ved å følge samme fremgangsmåte som nevnt i denne artikkelen: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-kundeservice-for-Visma/Na-kan-du-fa-oversikt-over-fakturaene-dine-i-Visma-net/ba-p/891  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎29-05-2019 10:35
Spørsmål: kan man kansellere/godkjenne enkelt-betalinger innad i et betalingsforslag, eller kan hele betalingsforslaget kanselleres eller godkjennes?   Svar:  man kan avvise enkeltbetalinger, m en ikke godkjenne enkeltbetalinger - kun godkjenne hele.  Med andre ord - kanseller først de man ikke vil godkjenne, og godkjenn så hele oppdraget FØR man sender til bank.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎22-05-2019 14:00
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business   Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.    Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro-tjenesten.   Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.   Nødvendig oppsett i Visma Business:   Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert   I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr   Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon   Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.   Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.   Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:   Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.     Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.    Hilsen oss i Visma Software  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎30-04-2019 13:31
DnB støtter nå ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎07-03-2019 15:07
Benytter du Nordea og skal over på nytt ISO 20022-format? Se prosedyrer under for håndtering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎05-03-2019 10:28
Ønsker du å gå over til ISO 20022-formatet? Se under for prosedyrer i forbindelse med overgang og igangsetting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎05-03-2019 10:02
Ønsker du å gå over til ISO 20022-format? I forbindelse med overgang til nye betalings-formater kan du lese her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎04-03-2019 08:52
Instruksjoner for oppstart av ISO-avtale i Visma.net AutoPay mot Sparebank1.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎01-03-2019 14:19
          Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Nets?   Skal du opprette ny avtale med Nets? Avtalen er tilgjengelig her. Guide for utfylling ligger også samme sted, samt i dette brukertipset . Nets støtter ikke utenlandsremittering, da Nets kun leverer innenlands tjenester. Nets kan benyttes mot alle banker som ikke kommuniserer direkte med Visma.net AutoPay   Ønsker du å overføre eksisterende avtale til nytt format? Følg instrukser under: Vi anbefaler en clean cut, slik at alle utbetalinger er oppdatert og mottatt på den gamle avtalen, før ny avtale tas i bruk. Kunder som ønsker en overgang til nytt format hos Nets kan gjøre dette ved å kontakte banken sin. Bankene har tilgang til et verktøy hvor denne jobben er mulig å utføre. Dersom banken ikke får det til, kan de kontakte Nets som vil gjøre det for dem. Endringen hos bank vil bestå i å endre dataavsender og datamottaker fra 0011542 til 508042. Kunden må så deaktivere den gamle avtalen i AutoPay og opprette en ny, på nytt format: Merk at det ikke er behov for noen avtaleID på den nye avtalen - kontonummer er alt som trengs.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎01-03-2019 14:00
            Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot en av Eika Alliansens lokalbanker?   Da er stegene som følger:   Verifiser aller først at du har tilgang til tjenesten Visma.net AutoPay og at kommunikasjon fra ditt økonomisystem er riktig satt opp. Sjekk at aktuell bedrift er opprettet i visma.net og tjenesten AutoPay er aktivert på dette selskapet.   Ta kontakt med bankrådgiver i din aktuelle lokalbank og gi beskjed om at du ønsker en avtale om direkte bankintegrasjon mot Visma. Her gjennomgås bl.a. overgangen fra eventuelle andre remitteringsløsninger, samt også behovene og oppsettet for innbetalingstjenester. Bankrådgiver vil dele et avtaleskjema for gjennomgang og signering.   Sett opp avtalen i Autopayportalen og send signert avtaleskjema tilbake til bankrådgiver.   Bankrådgiver signerer og effektuerer avtalen, og gir beskjed tilbake om at du nå kan starte remittering i Visma.net AutoPay. Hvilke lokalbanker i Eika Alliansen støtter Visma.net AutoPay Du vil finne din lokalbank i listen over tilgjengelige banker i avtaleadministrasjonen for Visma.net AutoPay:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tonje VISMA ‎14-09-2018 12:17
Visma.net AutoPay gir deg full integrasjon med din bank, slik at du kan ta hånd om inn- og utbetalinger direkte i økonomisystemet. Istedenfor å logge inn og ut av nettbanken, kan du i dag administrere hele betalingsflyten direkte fra økonomisystemet. Med Visma.net AutoPay sendes alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og din bank. Du trenger verken å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser fra nettbanken.   Løsningen sørger for enkel, sikker og rask betalingsformidling, og du sparer tid og penger ved å eliminere tidkrevende manuelle oppgaver.   Visma.net AutoPay støtter det nye ISO20022-formatet.   ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger som nå tas i bruk i Norge, beregnet på bruk i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker.   Med Visma.net automatiserer og effektiviserer du dine regnskapstransaksjoner:   Full kontroll på inn- og utbetalinger Automatisk dataflyt mellom økonomisystemet og banken Enkel og trygg prosess for betaling Automatisk matching og bokføring av kundebetalinger Oppdatert kundereskontro ISO20022-støtte Avtale med de største nordiske bankene Støtte for betaling i valuta Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig   Det er ingen oppstartspris for bruk av tjenesten, og heller ingen faste kostnader. Transaksjonsprisene for Visma.net AutoPay er kr 2,- per utgående betaling.     Aktivering For å aktivere Visma.net AutoPay send en mail til kundesenteret@visma.com   Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten.   Banker I denne artikkelen finner du informasjon om  hvilke banker vi støtter og prosedyrer på de ulike bank...      Oppstart ERP Vi anbefaler alltid at man benytter siste versjon av Visma Business og Visma Global, samt all lokal-installert programvare. For å få mest mulig ut av de automatiske løsningene bør du benytte følgende versjoner:    Visma Business: Versjon 11.11 (Kan også benytte versjon 11.10.2, men det er gjort mange forbedringer til versjon 12)    Visma Global: Versjon 12.10 (kan benytte versjon 11 også, men det er gjort mange forbedringer til versjon 12)     I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan sette opp Visma.net AutoPay i økonomisyst...
Vis hele artikkelen
av Anniken Strand - Visma VISMA
 Du kan lage bankfil i Visma Lønn som du videre kan laste opp i Visma.net Autopay.   Fremgangsmåte finner du her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Susanne Grure VISMA ‎15-12-2017 13:42
Skjema finner du til nedlasting i Community her eller i link til Nedlastinger på høyre side. Følgende punkter må fylles ut iht beskrivelse under for å få bankavtale på ISO-format mot Nets: Punkt 1 Kunde (Kontoeier): Fylles ut med relevant informasjon   Punkt 2 Tjeneste - avtalen gjelder : Merk av for Direkte Remittering og/eller Innbetaling Total .     Punkt 3 Fast tekst på kontoutskrift: fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 4 Kontobytte (gjelder AvtaleGiro,autogiro og direkte rem.): fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 5 Kontaktpersoner: Programvare for leverandør skal krysses av, og legg inn epostadresse kundesenteret@visma.com .     Punkt 6 KID opplysninger: Fylles ut i henhold til oppsett i ERP. Kontakt din Visma-partner dersom du er usikker på spesifikasjoner her.   Punkt 7 OCR giro, egiro innbetaling, egiro innbetaling pluss og Innbetaling total: Fylles ut i henhold til egne preferanser   Punkt 8 Abonnementslister for OCR: Fylles ut i henhold til egne preferanser   Punkt 9 Dataavsender: Fyll ut kundeenhetsID 508042 og kryss av for Sftp. Kvitteringsliste fylles ut i henhold til egne preferanser     Punkt 9.1 Dataavsender Direkte remittering (Valg av format): Merk av for ISO og fyll inn kundeenhetsID 508042     Punkt 10 og 10.1 Autogiro: fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 11 Datamottaker: Fyll ut kundeenhetsID 508042 i relevante felt     Punkt 11.1 Datamottaker Autogiro fullmakter: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 11.3  Periodisering av konteringsdata: Fylles ut i henhold til egne preferanser     Punkt 12 Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 13 eFaktura B2C: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 14  Merknader: Fylles ut hvis behov for merknader   Punkt 15 Underskrift - Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse: Fylles ut
Vis hele artikkelen
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!