avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎14-11-2019 14:49
Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.                                           Bokføre leverandørrefusjon     Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)                                                          Føring på Betalinger   Når du skal føre betalingen går du på Meny - Leverandørreskontro - Transaksjoner -> Leverandørbetalinger (AP302000) . Her velger du type Leverandørrefusjon.     Legg inn riktig leverandør, dato og periode. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse.  På Dokumenter til matching velger du   Kreditnota   og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.                                           Føring fra Inngående betalinger Meny - Bankstyring - Transaksjoner -> Behandle inngående betalinger (AR305000) Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument  Velg modul Leverandørreskontro Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr.  Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til.  Lagre Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-11-2019 21:04
Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-11-2019 13:46
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-11-2019 15:04
Fra 2017 ble mva-meldingen endret betydelig. I forbindelse med dette lagde vi en video som viser endringene. Denne gir en oversikt over postene på mva-meldingen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-11-2019 13:06
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-11-2019 11:38
Administratorer er ansvarlig for å oppdatere eksisterende brukerkontoer. Bare de kan gi/tilbakekalle brukerroller og legge til/fjerne brukere fra brukergruppene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎07-11-2019 15:39
I Visma.net Financials består avslutning og sending av mva-oppgaven av tre steg. I tillegg bør man avslutte selve regnskapsperiodene.   Merk: Har du allerede avsluttet terminen, og skal føre tilleggsposteringer, se denne artikkelen.    Skal du sende avgiftsoppgaven til Altinn direkte fra programmet må dette settes opp først. Gå til Autoreport - Innstillinger og legg inn info som vist.                                     Steg 1 er å klargjøre avgiftsoppgaven   Gå til Meny - Flere valg - Avgifter - Transaksjoner -> Klargjør avgiftsrapport (TX501000) Legg inn avgiftsleverandør og rapporteringsperiode og klikk Klargjør avgiftsrapport.        Hvis du har bilag som ikke er oppdatert vil du få et varsel om dette. Klikk isåfall Nei, og deretter på Uoppdaterte dokumenter for å se disse og oppdatere dem. Til slutt klikker du på Klargjør avgiftsrapport på nytt.                                            Steg 2 er å avslutte selve terminen   Se gjerne over det som skal leveres først. Man kan klikke på beløpene for å se grunnlaget for dem. Har du behov for å rette hva som sendes kan du klikke Behandlinger - Annuller rapport. Da må du senere opprette den igjen (ref. steg 1).  Når avgiftsoppgaven er klar, klikk Avslutt periode       Dette vil avslutte rapporteringsperioden (momsterminen). Merk: det avslutter ikke de tilhørende regnskapsperiodene. Dette bør gjøres i tillegg slik at man ikke får ført noe mer på disse. Se   egen artikkel.   Avslutning av rapporteringsperioden fører også til at det blir opprettet en leverandørfaktura eller kreditnota til Skatteetaten. Summen på denne tilsvarer det man skal betale, eller får tilgode, for den aktuelle rapporteringsperioden. Denne fakturaen/kreditnotaen skal man altså bokføre betaling/refusjon på når det aktuelle beløpet er betalt/tilbakebetalt. Merk: det står ikke noe KID-nr på fakturaen/kreditnotaen som opprettes. Dette må legges inn før fakturaen kan betales, ref. denne artikkelen.                                       Steg 3 er å sende avgiftsrapporten   Klikk Send       Har du behov for å skrive ut rapporten kan du gjøre dette på Meny - Flere valg - Maler for oppsett - Finans -> Mva.-rapport - norsk (TX62104S)  Velg avgiftsleverandør 49999, og aktuell avgiftsperiode (termin). Har du flere revisjoner og ønsker å vise bare en av disse kan du gjøre det. Hvis ikke lar du bare feltene for revisjon stå tomme. Da vil siste revisjon vises (anbefalt ettersom dette er den endelige versjonen). Klikk Kjør rapport og deretter Skriv ut til slutt.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎07-11-2019 13:57
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp et importscenario mot Visma lønn. Det beskriver også hvordan du importerer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-11-2019 14:31
Denne artikkelen viser deg hvordan du navigerer, altså finner fram i Visma.net ERP. I versjon 7 kom det store endringer i brukergrensesnittet. Artikkelen viser disse via ulike videoer.     Vi viser deg bla.  hvilke menyvalg du kan få rask tilgang til under dine arbeidsområder hvordan du kan jobbe med listevisning hvordan du jobber med favoritter  mm. I versjon 7 er det implementert endringer i måten du starter tjenesten og velger den bedriften du skal jobbe med.  I denne første videoen presenterer vi hvordan du velger firma og hvordan du navigerer mellom ulike Visma.net tjenester:     Når man jobber inne i Visma.net ERP er det to måter å navigere på. I denne videoen presenterer vi hvordan du navigerer ved å bruke meny og arbeidsområder for å få tilgang til funksjonalitet:      Som bruker kan du selv bestemme hvilke menyvalg du vil ha raskt tilgang til under dine arbeidsområder:     I denne videoen presenteres du for hvordan du kan bestemme hva som skal vises i din navigasjon-flate:     I denne videoen viser vi hvordan du kan jobbe med listevisning:     Denne videoen viser den nye søkefunksjonen i Visma.net ERP som gjør at du enkelt kan finne funksjoner, skjermbilder, data eller filer:     Til slutt viser vi hvordan du jobber med favoritter i den nye versjonen:      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-11-2019 14:17
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-11-2019 12:45
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎05-11-2019 11:45
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo (GL63200S)  Finnes under: Meny - Hovedbok - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2019).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder. (GL63201S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2019 - 02-2019).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal (GL63302S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon (GL63301S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under kategorien  Forespørsler  under Meny - Hovedbok.  Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎05-11-2019 11:24
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-11-2019 12:13
Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-11-2019 12:14
Her finner du hjelp til hvordan du kan finne saldoliste med inngående balanse og utgående balanse for året. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎31-10-2019 13:16
Denne artikkelen viser deg hvordan du kan se hvilke bilag som er slettet i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎31-10-2019 08:56
Attributter er egenskaper du kan legge inn på kunder, leverandører eller varer. Denne artikkelen viser hvordan det settes opp og brukes. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎30-10-2019 11:51
Denne artikkelen forklarer hvordan man bør håndtere registerverdier (i kostnadsbærere) som ikke lenger skal brukes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎30-10-2019 11:50
Visma AutoInvoice støtter både VIPPS Faktura og eFaktura. I den forbindelse er det inngått et tettere samarbeid mellom VIPPS og NETS.  Kort fortalt innebærer dette at eFaktura og VIPPS Faktura vil dele mottatte fakturaer med hverandre, slik at mottaker kan velge hvor de vil betale regningene sine.  Les mer om dette i denne artikkelen (på Autoinvoice community).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎30-10-2019 11:06
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter oppp avgiftsnummer for forholdsmessig mva i systemet. MERK nye innstillinger fra 1.1.17 (se merknader i artikkelen).
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender