avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 27-01-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 7468 Visninger
I Visma net Financial har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.
Vis hele artikkelen
04-03-2016 16:57 (Sist oppdatert 03-08-2020)
  • 12 Svar
  • 0 Liker
  • 5765 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 10-11-2020)
  • 5 Svar
  • 1 Liker
  • 5555 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials. 
Vis hele artikkelen
16-05-2018 13:56
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5590 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
03-12-2015 21:48 (Sist oppdatert 12-09-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 5031 Visninger
I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        
Vis hele artikkelen
06-04-2016 21:28
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4829 Visninger
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
15-09-2015 19:36 (Sist oppdatert 03-08-2020)
  • 4 Svar
  • 1 Liker
  • 4235 Visninger
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
17-02-2017 17:33 (Sist oppdatert 04-07-2017)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 4093 Visninger
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram. 
Vis hele artikkelen
14-09-2017 18:34 (Sist oppdatert 17-06-2020)
  • 10 Svar
  • 0 Liker
  • 4085 Visninger
Denne artikkelen gjennomgår vi en del innstillinger i forhold til driftsmiddelbehandling i systemet. Den vil også ta for seg hvordan du konverterer et Driftsmiddel fra et innkjøp. Det å ta i bruk driftsmiddelbehandling i systemet vil effektivisere driften og gi deg god oversikt over driftsmidlene og avskrivningene på dette.
Vis hele artikkelen
29-03-2016 22:44
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3746 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du kan håndtere innbetaling fratrukket gebyr på Behandle inngående betalinger. 
Vis hele artikkelen
24-01-2020 15:33
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3723 Visninger
I Visma.net ERP kan mange dokumenter sendes til mottaker på mail, f.eks. salgsorde, tilbud, pakkseddel, innkjøpsordre, betalingsvarsler etc.    Det følger med standard e-postmaler i systemet. Sender du en f.eks en ordrebekreftelse på e-post, ligger det et forslag til standard tekst til e-posten. Det er det vi kaller en meldingsmal. Disse malene har du mulighet for å redigere.   En oversikt over malene finner du på Meldingsmaler (SM2040PL). Her ser du også hvilket skjermbilde malen hører til.    Eksempel   Ønsker du å redigere teksten på e-posten som blir foreslått når du sender ordrebekreftelse på mail velger du meldingsmalen for salgsordre. Klikk på SalesOrderNotification NO   Malen åpnes og du kan redigere. I eksemplet har vi lagt til teksten "Vi ønsker dere en riktig god sommer".     Når du sender ordrebekreftelse på mail vil denne malen benyttes.   Mail kan sendes på flere måter. En måte er å kjøre rapporten (Ordrebekreftelse) og klikke Send. Da vil du se hvordan e-posten og meldingsmalen er før du sender mailen.  
Vis hele artikkelen
24-06-2019 11:03
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3556 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man lukker regnskapsperioder, slik at det ikke kan føres mer på disse.
Vis hele artikkelen
03-07-2015 17:38 (Sist oppdatert 04-03-2021)
  • 9 Svar
  • 0 Liker
  • 3582 Visninger
Kontoutdrag kan brukes som alternativ til vanlig purring. Dette er en mildere variant enn purring, og sender bare en oversikt over utestående poster til kunden. 
Vis hele artikkelen
07-12-2015 16:00 (Sist oppdatert 18-07-2018)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 3229 Visninger
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:02 (Sist oppdatert 05-11-2019)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 3249 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende budsjettering i Financials.
Vis hele artikkelen
26-04-2018 15:50
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3242 Visninger
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.
Vis hele artikkelen
14-04-2016 18:17 (Sist oppdatert 07-08-2019)
  • 4 Svar
  • 0 Liker
  • 2972 Visninger
Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte.
Vis hele artikkelen
09-10-2015 20:30
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2948 Visninger
Gå til Admin - Brukerstøtte - Visma brukerstøtte, kontakter   2. Søk opp supportkonsulenten for den aktuelle saken under Navn. Her vil også epostadressen hans/hennes vises. Denne inneholder @Visma.com. På denne måten kan du forsikre deg om at det kun er en konkret ansatt i Visma som får tilgang. Merk: denne epost-adressen kan ikke brukes til å kontakte support. 3. Klikk i feltet under under Tilgangstype (på linjen med supportkonsulenten). Tilgangstypen Support vil da dukke opp. 4. Sett en sluttdato for tilgangen under Til. Vi ber om at denne settes en uke fram i tid. På denne måten tas det høyde for at saken kan ta tid. Vi gjør selvsagt det vi kan for å løse saken raskest mulig. 5. Klikk Lagre (nederst til høyre) 6. Supportkonsulenten får dermed tilgang til rollen Program administrator (Application Administrator) på kunden. Dette gjør at han/hun kan sette nødvendige roller på det aktuelle firmaet for å undersøke saken.    Merk: For at vi skal få tilgang til firmaet raskest mulig ber vi om at brukerroller også settes (f.eks Financials Administrator og Financials User).   7. Informer support om at tilgangen er lagt til (ber deg fortsette på samme mail/ticket).    Merk For å kunne gi support-tilgang må brukeren ha rollen Customer administrator (på kunden i Admin) Vi vil ikke lagre endringer eller bokføre bilag på firmaet uten evt. avtale med kunden først. Innloggingshistorikk vil bli logget med brukernavn (e-postadresse). Når datoen under Til er passert vil supportkonsulenten miste tilgang til firmaet automatisk. Du kan når som helst fjerne tilgangen om du ønsker.
Vis hele artikkelen
26-09-2018 15:13
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2911 Visninger
Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 
Vis hele artikkelen
11-01-2016 22:00 (Sist oppdatert 28-06-2019)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 2814 Visninger