Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎12-03-2019 10:07
  Ansatt går på login på Visma.net. Legger inn brukernavn og passord. Ansatt kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Mistet telefonen” Da kommer den ansatte til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Customer Administrator logger seg inn i Visma.net Admin og går på “Konfigurasjon”. Velg fanen “Engangskoder”. Finn igjen brukeren det gjelder og generer engangskode: Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den ansatte logget inn. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge: Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Igjen må den ansatte velge “Mistet telefonen” og få en ny kode fra Customer Administrator (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎11-03-2019 14:27
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-03-2019 10:21
Hvordan føre en reise på regning i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-03-2019 10:21
Hvordan føre en reiseregning på diett i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
av Emil Lundsten VISMA
Her finner du et opptak av webinaret holdt 07.03.2019 på Visma.net Expense : https://register.gotowebinar.com/recording/4159076852197983491   Dette passer perfekt for nye brukere av Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎07-03-2019 13:03
Noen brukere får feilmelding ("Ukjent feil..")  når de registrerer reiseregninger eller ("Access denied") når de bytter firma i Expense.   Dette kan forårsakes av "insecure token" kalt CSRF og det ser ut til at dette bare skjer med Google Chrome.   For å sjekke om dette er årsaken trykk F12 når du er i Expense. Gå så til Application | Cookies |  https://expense.visma.net. Dersom du ser CSRF-Token to ganger er du berørt av problemet.     For å fikse problemet må du slette cookies. Klikk symbolet markert i bildet nedenfor.      Expense teamet undersøker problematikken.        
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
En bruker av Visma.net Expense, kan alltid benytte Expense også fra sin mobiltelefon.   Hvilke App'er finnes?   Visma Employee     - Føre reiseregninger og utleggsrefusjoner (kvitteringer må være lagd i Attach, se nedenfor)     - Føre timer, overtid o.l (om man har tjenesten Visma.net Time)     - Føre fravær, melde ferieønsker  (om man har tjenesten Visma.net Absence)     - Motta dine lønnsslipper (om man har tjenesten Visma.net Payslip)   Visma Attach     - Med Attach tar du bilder av dine kvitteringer relatert til reiser og utlegg  (les mer)      - Du kan også bruke bilder du har på mobilen    (i løpet av sommeren 2019 er det forøvrig planlagt å gi deg tilgang til Attach fra Employee)   Pålogging Du logger deg på App'ene med samme brukernavn og passord som Visma.net fra pc/mac/nettbrett Feil brukernavn/passord ved pålogging App   Brukerkit for deg som bruker Visma.net Expense      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-02-2019 14:10
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Kristiansen VISMA ‎21-02-2019 11:36
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 15:42
Det er noen ting du må gjøre i Visma.net Expense før løsningen kan tas i bruk. For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense, se videoforklaring nederst på siden.   Ønsker du en komplett dokumentasjon, se vår  komplette "Kom i gang"-artikkel      1.  Hovedjobben ligger i å "knytte" typer mot lønnsarter (i ditt lønnssystem). Altså si at når f.eks typen for "bompenger" benyttes, så er din lønnsart for dette nr XYZ osv osv. Les mer om dette her   2. Definere dine typer slik at du får et mest mulig styrende / fleksibel løsning Alle nevnte typer har en avkrysning for ønsket resultat Expense | Innstillinger | Typer   Trenger dere aktiv type for å kunne tilkjennegi "kjøring i Tromsø"? Tilsvarende vedr andre typer under Kjøring, f.eks skogs- anleggsveier, moped o.l ? Registrere kjøring i utlandet?     For dere som reiser med diettgodtgjørelse: Ved "Hotell - Innland", "bruk sats fra statens særavtale" (således trekkpliktig del) eller kun  trekkfri sats? Aktiv type "Kompensasjonstillegg utland" for beregning av det? (slik Statens særavtale tilsier) Aktiv type "Utland - administrativ forpleining" for beregning av det når alle måltider er dekket? (slik Statens særavtale tilsier)   3.  Under "Expense | Innstillinger" finner du "Innstillinger for reiseregninger", hvor du primært angir om  - Bruker skal kunne endre  kostnadsbærer ved registrering av sine reiser og utlegg - Bruker skal kunne "splitte" en transaksjon på flere kostnadsbærere   - Reiser bedriften på diettgodtgjørelse eller diett etter regning  - Reiser man alltid på denne måte, eller skal bruker kunne endre behandlingen ved registrering?   Se skjermbilde     4. Ved integrasjon mot Visma Lønn: Om du ikke alt har gjort det, så må du lage en "Integrasjonsbruker"  les om det her   5.Tilsvarende, om ikke alt gjort, så  må du definere regler for hvem som godkjenner hvilke reiseregninger (i Approval). Les om det her   Hvis du lurer på integrasjon med lønnssystem, kan du lese om det her     For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense (gammel layout):         
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
Meldingen oppstår når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart. Her må administrator inn å legge inn riktig lønnsart/konto opp mot typen det gjelder. Se veiledning lengre ned.  Administrator går inn på Expense - Innstillinger - Typer, og velger typen det gjelder. Typen som mangler konto, eller er knyttet opp med feil lønnsart vil være markert med en oransje trekant under Oppdatering kreves. Se bilde nedenfor.  Administrator velger typen det gjelder - Lønn/Bokføring. Sett inn riktig lønnsart i trekkfri og trekkpliktig under "Lønnsart nummer", og/eller manglende konto under konto trekkfri og konto trekkpliktig til den valgte typen.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎18-02-2019 13:33
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Da må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon" så må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto. Kravet til hovedbokskonto vil bli fjernet i senere versjon. Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå er Visma Global og Visma Business. Det kommer støtte i Visma.net Financials. Artikkelen blir oppdatert når dette er klart. Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Videre da bokøring, eventuelt fakturagrunnlag og eventuelt innberetning via lønnssystem. Det må da ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto.  Du må legge inn IBAN nummer på alle ansatte. Dette er kun mulig å gjøre når du ikke har integrasjon med lønnssystem hvor "sync engine" brukes. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  Du må legge inn IBAN nummer på alle ansatte. Dette er kun mulig å gjøre når du ikke har integrasjon med lønnssystem hvor "sync engine" brukes. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
Opplever du denne feilmeldingen i Expense har du registrert to reiseregninger i samme tidsrom, du vil ikke få mulighet til å opprette den nye reiseregningen. Expense tillater ikke å registrere to reiseregninger i samme tidsrom.   Det er mulig å registrere Kjørebok og Utlegg på samme dato som en tidligere reiseregning uavhengig om reiseregning er opprettet eller godkjent.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎31-01-2019 11:44
  Dette brukertipset er rettet mot deg som er bruker av Visma.net Expense. Du finner alle brukertipsene i denne kategorien  her . Dersom du har aktivert kontoen din, og kan logge deg på Visma.net Expense, kan du selv endre e-postadressen / brukernavnet ditt.   Logg deg på med eksisterende brukernavn og passord. Dersom du ikke husker passordet ditt, kan du finne en veiledning for hvordan du kan oppdatere dette her.     Når du er logget inn, kan du klikke navnet ditt og videre på "Mine opplysninger" øverst i høyre hjørne.       Du blir nå videresendt til din profil. Klikk på pennen øverst til høyre, og videre på Endre e-postadresse.     Legg inn passordet du benytter for å logge deg inn på Visma.net, og den nye e-postadressen du ønsker skal være brukernavnet ditt. Klikk på Send validerings e-post.   Det sendes nå en e-post til det nye brukernavnet hvor bruker må bekrefte endring av brukernavn. Når dette er gjort kan du logge inn med det nye brukernavnet ditt. Passordet er ikke endret.   Merk! Husk å gi beskjed til lønningsansvarlig om at e-postadressen er endret slik at den også blir oppdatert i evt. andre systemer.   Hvordan kan lønningsansvarlig endre? Les mer her. Fant du ikke det du lette etter? Ta en titt i de andre brukertipsene for deg som er bruker av Visma.net Expense her.
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
 I går kom det en ny patch i Expense som retter feil i forhold til trekkfri sats på utland og måltidsfradrag i påfølgende døgn.   På reiseregninger som er godkjent før 22.01.2019 må beløp som er feil korrigeres manuelt i Visma Lønn.    Reiseregninger som har status "Til godkjenning" må avvises av godkjenner eller tilbakekalles av bruker, for deretter å sendes på nytt for å få riktige satser.   Reiseregninger som har status "Lagret" må kun åpnes og sendes til godkjenning av brukeren.    
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
 I forbindelse med denne oppdateringen må kunder som skal ha trekkfri diett sjekke over typene under Expense | Typer | Diett at valget "Bruk sats fra statens særavtale" (innland) og "Bruk trekkfri sats" (utland) er satt korrekt. Eksempel for hotell utland nedenfor.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Susanne Grure VISMA ‎16-01-2019 09:36
Har du en reise/utlegg under "Detaljer mangler" i Visma Employee appen er det på grunn av at utleggstypen du har valgt krever mer informasjon. Denne informasjonen kan bare fylles ut i Visma.net Expense.  Ønsker du å sende inn til godkjenning med den valgte utleggstypen er dette kun mulig å gjøre via Visma.net Expense på web.  En alternativ løsning er å velge en annen utleggstype og legge inn en kommentar om dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎08-01-2019 14:03
Bedrifter som bruker statens satser må nå etter årsskifet selv aktivere "Bruk sats fra statens særavtale" på typene "Innland over 12 timer" og "Innland 6 - 12 timer".   Gå til Expense | Inntillinger | Typer | Diett, klikk deg inn på typene, sett hake for "Bruk sats fra statens særavtale" og lagre.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎02-01-2019 09:42
 Siden A-meldingskoden for El-bil ikke lenger skal brukes kan typen Elbil i Expense deaktiveres.   Expense | Innstillinger | Kjøring   Klikk typen "El-bil" fjern hake for aktiv og lagre så er den deaktivert.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎11-12-2018 16:01
Det er endret design samt noen andre småting på Expense | Rapporter | Generer Lønnfil.    Istedenfor at du først velger filformat og setter status til overført lønn klikker du nå først "Last ned lønnsfil".     Deretter åpner det seg mulighet for å velge filformat og sette status. Ellers brukes siden som før.     Se også importere lønnfil etter 4. desember 2018.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign