avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-09-2018 11:47
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Da må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon" så må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto. Kravet til hovedbokskonto vil bli fjernet i senere versjon. Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå er Visma Global og Visma Business. Det kommer støtte i Visma.net Financials. Artikkelen blir oppdatert når dette er klart. Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Videre da bokøring, eventuelt fakturagrunnlag og eventuelt innberetning via lønnssystem. Det må da ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto.  Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-09-2018 11:49
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎18-09-2018 09:55
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-09-2018 13:16
Vi er kjent med at en del brukere ikke får angitt utleggstype eller valuta ved bruk av Visma Attach. Feilen forventes utbedredt 28. september. Vi beklager!       Andre tilknyttede artikler finner du her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-09-2018 10:29
Så lenge man har navngitt godkjenner (i Approval), kan du angi unntak. F.eks at Espen godkjenner alle reiseregningene, bortsett fra Påls - de godkjenner Per. Her settes godkjenningsflyten opp med valget "Bruk liste som..." istedenfor bruk av kostnadsbærer / ansvarsenhet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎20-08-2018 14:39
Etter versjon 3.8 ble det lagt til en begrensing på reisedato / transaksjonsdato / kjøredato. Dette er for å forhindre at du skal opprette en reise med feil datoer.  Du vil oppleve å få en feilmelding når du forsøker å lagre en reise som faller under disse kriteriene: 1. Datoen kan ikke være eldre enn 3 år tilbake 2. Datoen kan ikke være mer enn 30 dager frem i tid  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎20-08-2018 09:59
For å hente reiser og utlegg fra Expense til Visma Lønn, må du ha  en såkalt "Integrasjonsbruker". Slik gjør du det:   1.    Visma.net Expense | Oppsett | Innstillinger | Integrasjonsbruker I skjermbildet under, er brukeren lagd - klikk i ditt bilde for å lage en   Du angir ønsket passord.  Det kan være hva som helst, du trenger bare å huske det noen minutter (se neste punkt).         2.   I Visma Lønn | Grunndata | Firmaopplysninger | Oppsett | Oppsett Visma.net  I skjermbildet under  "Visma reiseregningssystem"    angir du Visma.net Expense "Visma.net integrasjonsbruker" angir du  navnet på integrasjonsbrukeren du nettopp lagde "Passord"                                     angir du passord du anga da Integrasjonsbrukeren ble lagd       That's it!       Bør haken for låst fravær være på?  Enkelt svar, NEI.  Du kan lese mer om det her       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎16-08-2018 14:28
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎09-08-2018 15:04
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registrerer en reise med diett, kjørebok og/eller utlegg.
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
Det er lagt inn en ny type "Tung last" i Expense under kilometergodtgjørelse. For kunder som vil bruke denne er det vikitg å legge til lønnsart og om en ønsker det konto. For andre kunder kan denne typen settes inaktiv.   Expense | Innstillinger | Typer | Kjøring   Klikk på typen i listen og fjern hake for "Aktiv" og lagre så er den deaktivert.   Vil du bruke typen klikk på den i listen og velg deretter fanen "Lønn/Bokføring". Du kan da klikke i feltene for lønnsart og velge den du vil ha. Klikk lagre og den er klar for bruk.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎07-08-2018 13:37
Hvordan føre en reiseregning på diett i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎07-08-2018 11:57
Hvordan føre en reise på regning i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-08-2018 10:22
Her finner du en veiledning for hvordan du kan forespørre nytt passord dersom du har glemt ditt passord. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-08-2018 14:58
Har du en/noen ansatte som savner sine kredittkorttransaksjoner i Visma.net Expense? Da kan dere sjekke følgende:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎04-07-2018 11:25
Det er oppdaget en feil hvor kundene får melding om at "Lønnsart mangler" og "Konto mangler"  i PDF-versjonen av reiseregningene. Feilen gjaldt PDF-versjonen i både Expense og i Approval, men skal nå være rettet i Expense (både eksisterende og nye reiser). Det er avklart at det hele er et visningsproblem i PDF dokumentet og at selve overføring til lønnsystemet er OK.   LØST: Feilen ble rettet i en patch tirsdag 19. juni. Reiser som har blitt opprettet etter at patchen ble lagt ut inneholder lønnsarter/hovedbokskontoer i PDF rapporten. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Ved mer enn 20 vedlegg på en reise, må vedleggene splittes i flere reiseregninger / utlegg. 
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
Det er nå mulig for kunder uten integrasjon å slette personer i Expense grunnet GDPR, men en må vente med å gjøre dette til alle personens reiseregninger er blitt overført til Lønn. Gjør en ikke dette vil en få problemer med å laste ned lønnsfilen (CSV).   Det en kan gjøre før reiseregningen er lastet ned er å slette bruker-ID i Admin | Brukere og roller samt sette personen inaktiv i Expense | Innstillinger | Ansatte og grupper | Ansatte. Da har bruker ikke lenger adgang og en får fortsatt overført reiseregninger og kan slette personen når en er sikker på at alt er overført til Lønn.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-06-2018 11:03
 Noen brukere opplever problemer med Attach. Support har samlet noen anbefalinger i denne artikkelen.  "Smart scan" tolker ikke bildet, tolker feil, bruker lang tid. På Iphone så kan du når smart scan tolker av bildet kan du avbryte tolkingen ved å trykke på "x" øverst i bildet. Du kan også begynne å legge inn verdier i feltene (beløp, dato, beskrivelse mv)  uten å vente på at "smart scan" gjør seg ferdig.    På Android har du samme mulighet, du kan i tillegg slå av "smart scan" under "Innstillinger".     Alternativ måte å legge til bildet i Expense, er å ta "vanlig" bildet og lagre dette på pc'en. Så knyte dette til via legg til fil i Expense.  Det fremkommer melding om manglende internett tilgang. Det er ikke Attach som står for kontakten med internett, dette rapporteres fra telefonen. Vi opplever at Iphone brukere opplever dette problemet oftere enn andre. Mulig omgåelse er å skifte mellom wifi og 4G. Et bilde vises med et hengelås ikon. Når ikonet for hengelås vises på bildet, betyr det at bildet er brukt på en reiseregning. Les mer her. Ikke mulig å logge inn på Attach. Hvis du får melding på at brukernavn / passord er feil. Les mer her.   Visma Attach oppdateres fortløpende, påse at du alltid har siste versjon.   Les mer om oppstart av Attach.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-06-2018 12:48
Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense.   Slik fungerer det: 1. Angi at ansatte skal kunne registrere dette   (Innstillinger | Typer | Annet, aktiver typen "Betalt av arbeidsgiver" 2. Angi hvilken lønnsart den evt skal overføres til.  Om du utbetaler reise/utlegg fra lønn, MÅ du angi en lønnsart her  (den skal forøvrig være definert som en vanlig trekkart) 3. Når dette er gjort, vil feltet "Betalt av arbeidsgiver" fremkomme når ansatte registrerer sine transaksjoner 4. Ved eventuell remittering direkte fra Expense, vil dette hensynstas 5. Ved overføring til lønn, vil følgende skje Kostnaden overføres på samme måte som om ansatte har lagt ut selv Beløpet overføres også til lønnsart angitt under punkt 2, slik at det ikke blir utbetalt    Om noen ansatte har firmakort hvor arbeidsgiver betaler fakturaen, er det ofte tidkrevende å avstemme det. Det finnes dessverre ingen god standardiserte rutine.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran COMMUNITY MANAGER ‎29-05-2018 11:39
Oversikt over hvilke GPS aktører som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Les om Community Live 2018