Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎26-09-2019 11:04
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Data overføres til lønnssystem, og utbetales derfra.  Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet. I bl.a Visma Lønn og Huldt & Lillevik er det enkelt å remittere oftere enn bare samme med ordinær lønnskjøring. Det må ligge kobling til lønnsart på alle aktive typer i Expense.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon": I tillegg til lønnsart, må det ligge hb-konto på alle aktive typer i Expense.  Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå  Visma Business   (link til mer info / dokumentasjon) Visma Global   ( link til mer info / dokumentasjon) Visma.net Financials  Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Bokføring vil skje direkte fra Expense, mens innberetningspliktige data overføres lønnssystem til informasjon. NB! IBAN nummer må finnes alle ansatte. Les her for mer informasjon. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. Du må også ha / sett opp Visma.net Autopay. Det må angis bankkontonr i Expense, den samme som benyttes i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  Du må legge inn IBAN nummer på alle ansatte. Dette er kun mulig å gjøre når du ikke har integrasjon med lønnssystem hvor "sync engine" brukes. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Bjørge VISMA ‎13-09-2019 13:30
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.  Click here for English version. 
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Hvordan oppretter jeg nye kostnadsbærere i expense når jeg bruker Payroll?   Avhengig av hvilket lønnsystem man bruker vil man kunne opprette kostnadsbærere direkte i expense. Men dersom man bruker Payroll eller andre lønnssystemer som overstyrer denne muligheten vil dette endre seg. I denne artikkelen er det ved bruk av Payroll som lønnsystem.    Når man bruker Payroll lager man kostnadsbærere, eller dimensjoner som vi også kaller dem i .net Employee. Når man åpner Innstillinger inne i Employee finner man dimensjondefinisjoner, og dimensjonsverdier. Dimensjonsdefinisjon er Navn på en gruppe kostnadsbærere, "Avdeling" eller "Prosjekt" for eksempel. Verdiene er de forskjellige avdelingene eller prosjektene innenfor denne definisjonen. For å opprette ny Dimensjonsverdi, klikker du deg bare inn på den aktuelle dimensjonsdefinisjonen i Employee, deretter velger du å opprette ny. Her er det bare å fylle inn ID, navn og gyldighetsdato. Dersom et prosjekt varer lengre enn forventet kan det være lurt å merke seg at en kort gyldighetsdato kan gi de ansatte trøbbel med å sende inn reiseregning ved sluttgangen av prosjektet. Se vedlagt video for en visuell gjennomgang.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎14-08-2019 08:56
Noen firmaer ønsker at noen ansatte skal ha andre typer satser og godtgjørelser. Eller at det skal posteres på andre lønnsarter / hovedbokskontoer. Dette er mulig ved å bruke "Grupper" i Expense.    Hvis Web Service, start med å gå inn på Expense og "Innstillinger".  Klikk på knappen "Legg til gruppe". Gi gruppen ønsket navn / beskrivelse. I kode skriv inn et nummer eller annen identifikator. Lagre.   Når gruppen er opprettet, gå inn på den / de aktuelle ansatte, i feltet "Gruppe", legg inn gruppen du har opprettet.    Når du når går inn på "Typer", vil du se et nytt ikon på toppen med det gruppenavnet du opprettet.   Dette gjør det nå mulig å ha egne satser / lønnsarter / hovedbokskontoer for disse ansatte.    Lønnssystemer som støtter grupper i Expense er: Visma.net Payroll Visma Lønn  Huldt & Lillevik   (hvis via OPG / Sync fra og med versjon 5.19.2)   NB!  Har du "veldig tett" Visma Lønn / Expense integrasjon, angis hvilken gruppe ansatte skal tilhøre i Visma Lønn - les mer om det her  (du trenger bare å knytte ansatte som skal ha spesielle satser til en gruppe, ikke alle ansatte som det skal benyttes standard satser for)     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-08-2019 10:48
In this article you will find answers to all your questions regarding usage of Visma.net expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-08-2019 11:59
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-08-2019 12:52
Hvis du ikke benytter Visma.net tilknyttet et windowsbasert system fra Visma (slik som Visma Lønn), må OPG installeres. Vi anbefaler at OPG installeres av en Visma partner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:27
Her finner du et opptak av webinaret holdt 07.03.2019 på Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎22-07-2019 14:21
Visma.net Expense er et nytt og langt mer moderne reiseregningssystem enn Visma.Travel Expense. Alle Travel Expense kunder tilbys fri overgang til Visma.net Expense!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎18-07-2019 13:35
For å kunne håndtere MVA ved bruk av Expense sammen med H&L Lønn er det første en gjør å sette opp utleggstypene i Expense for dette.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
I Visma attach er det ikke bare mulig å ta bilder. Man kan også hente fra galleri, på en android telefon er det et ikon oppe i høyre hjørne med bilde av et fjell, rett ved siden av blitz. Her trykker man på for å komme inn i galleriet på telefonen. Nå er det bare å velge et bilde, klikke på V som er nederst i midten på skjermen og fortsette på vanlig måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎16-07-2019 09:35
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registerer en reise til utlandet.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Hvordan laster jeg opp bilde fra attach til Expense på data?   Når du åpner et utleggsdokument i Expense vil programmet først spørre etter generell dokumentasjon. Her er det mulig å legge til filer, men kun opplastet fra datamaskin. For å laste opp bilder fra Attach må man først fylle ut generell informasjon. Etter å ha klikket på "Lagre" kan man begynne å legge inn dokumentasjon i selve dokumentet. Her vil du igjen finne en rute som heter "Legg ved fil", og i denne er det mulig å laste opp bilder fra Attach.  Når du har trykket på der kommer man inn i et nytt vindu. Her er det bare å velge attach-fanen, finne bildet fra Attach man ønsker å bruke, deretter klikker man bare på "legg ved". I bildet under er det et eksempel på hvordan det ser ut dersom man ikke har tatt bilder i Attach.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎05-07-2019 10:06
  Ansatt går på login på Visma.net. Legger inn brukernavn og passord. Ansatt kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Mistet telefonen” Da kommer den ansatte til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på  21896404 for å få generert en engangskode. Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den ansatte logget inn. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge: Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Igjen må den ansatte velge “Mistet telefonen” og få en ny kode fra support (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎04-07-2019 14:49
Her finner du en veiledning på hvordan du logger på Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎03-07-2019 13:35
If you wish to change your e-mail address there are multiple ways to do this: If the employee have an account with Visma.net, he/she can change their username themselves. (1st tip) Thereafter, the employer have to change their e-mail address in the payroll system.  If the employee does not have an account with Visma.net, go to the 2nd tip.    Employee change themselves their E-mail address (if Visma.net is used before): The employee signs in at Visma.net, go to My details (My profile - top right corner) Click Change email address, write down a new email address. You will get an email to the new username, where the user can confirm these changes. Read more about that here.   User gives a message to the payroll executive about the changes in e-mail address.      2.  Employee does not have access/have not used Visma.net before: If the user have not activated their account (for example due to wrong e-mail address), follow these steps: Sign in at Visma.net as Customer Admin Go to Admin | Users. Find the correct user. You will be able to look up the account status to find Account status for the user, here you can change to the correct e-mail address. User will have to use the forgot your password function to retrieve a new activation e-mail. Thereafter, change the e-mail address to the correct one in Visma Lønn.        3. User has already activated the account, and their original e-mail address is non existing: Admin have to change this e-mail address in Admin and confirm with the admin password. When the Admin selects Save and close there will be sent an e-mail to the user who's account it is.        4. User is created twice in .net due to an e-mail change in the payroll system The account is active, and it is registered in .net on a "old" e-mail address. The e-mail address therefore have to change in the payroll system. This prevents the e-mail from changing in .net, but it will create a new user. That means that you will still have the old user in Expense and the Calendar, which has a incorrect e-mail address. The employee in Expense is additionally connected to the "Old" user, and Expense and the calendar can therefore not find the new user in ODP and that both accounts is the same user. Therefore, the user will no longer gain access to Expense.  To correct this, you have to change the old e-mail address which is connected to Expense and the Calendar. However, before we can create this, we have to "free" the new e-mail address so that this e-mail can be used again. Since the new email address is enabled, this must be changed to a different email address that the employee has access to. (How to make mail alias in Gmail) (Alternative to Gmail). Administrator changes the email address in Admin and must confirm with password. When the administrator taps "Save & Close", an email will be sent to the employee where he must confirm the change: This new e-mail address is now free to use. Admin can now change e-mail address for you, on the user with the incorrect e-mail address. Additionally, your roles have to be updated as well. The user will now get an e-mail about activation for the new user. Since the old e-mail address have been used before, the user have to create a new password.      5. User is created with the wrong e-mail address: Since the e-mail address is not valid, the employee can not confirm and activate this. However, the employee will be registered as a user in Expense and the Calendar with the wrong e-mail address. It may also be that the user is created with the "correct" email address. This occurs either by having the email address changed in the payroll system and transferred to .net, or manually created in .net. This creation is what makes changing your email address on the first user challenging. The user in Expense is connected to the "old" user, and Expense and the Calendar will not catch that the new user in ODP is the same employee. Therefore, the user will no longer get access in Expense. To correct this mistake you have to: Sign in and go to Settings, integration users, find the user you want to delete, and click Delete.  Go to Visma Lønn, go to Tools / Admin Functions / Tools / General - in the window "start screenshare" write "700339" and click "Enter". You will now get a list of employees, you will also find a column "ODPExternalld". Find the employee and click F2 when you are in the field area for "ODPExternalld" and delete. Thereafter, go to Routines, registration, Visma.net, setup and register new users and sync this with MDM employees.       6. Trying to change the e-mail address, but gets a message "non-existing". When an Admin or user is trying to change an e-mail address to something else, the system looks for addresses that already is registered with Visma.net. This check is in the entire Visma.net system and not only on that specific customer. For example: morten@visma.com wishes to use morten@gmail.com. But he receives a message, that this user already exists. When this message shows, there are a few things you can do: Create the user in Admin. (morten@gmail.com) Thereafter, change the address to something else (morten+1@gmail.com). This will free the e-mail address (morten@gmail.com). Since this e-mail address is enabled, this must be changed to a different e-mail address that the employee has access to. (How to create an alias mail in Gmail) (Alternative to Gmail) Administrator changes the email address in Admin and must confirm with password. Now it is possible to change the morten@visma.no to morten@gmail.com.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 12:31
This article guides you through how to sign in to Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 11:28
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide. You will also find a step by step video on how to register travelling at the bottom in this article.  Go to   Expense | Home, thereafter click   New travel and you will get access to write a description of the trip.    General information On this site you will independently have the opportunity to change or view payors for the entire trip, however it depends upon your company on how much you can do freely . If you have an urge to split the trip between multiple payors this will be an option. To do this you have to click +split cost unit, by doing so you can have multiple payors and with the  percentage  area you can decide how much  percentage each payor shall pay. If you would like a display on how you can change and allocate this percentage between payors, click here.     By clicking   browse local files underneath general documents you get the option to add an addendum, such as invitations or participant lists etc.  This option is not used for receipts nor invoice since these will be attached to expense later on in the registration. Addendum from Visma Attach will not be used here either for the same reason. The maximum file size you can use for PNG, JPG or PDF is limited to 5MB.   Click Save   and you will get access to the calendar.    Travel(s) Click on desired travel date in the calendar and an additional window should show. In this window you can choose the time and dates for your trip. Additionally, there should be an option for daily allowances, which is depended upon what daily allowance deals your company provides for business trips, click   Daily allowance   to choose whatever option that is correct accordingly to what your employer within the organization have given you. If you are unsure what the company's policy is for daily allowance, please contact your superiors or a payroll executive and they should be able to help you.  There is also an additional option to add multiple locations/destinations if that is desired, click   +travel to more places if this is something you wish to do. Once you have done this, click Save to advance.    Daily allowance(s) If the trip shall be registered with daily allowances, click on either the banner Allowance or the green Next-button at the bottom right corner. If the trip is not registered in the previous step, the allowance   banner will not be available, and you can disregard that step.    After clicking the allowance banner, you can find the following information: Deduction of daily meals included with night allowances or covered by someone else than yourself can be registered on the lines both individually or all of it at the same time. Remember to keep in mind a 24-hours period, when doing this. This means to keep in mind that the first line is representing the trips first 24-hours even if it covers two different dates.  Accommodation options can be chosen separately day by day. Night allowance (Norway only), can be chosen for all nights or every night.  Accommodation information (relied upon chosen accommodation type) can be registered for the entire trip or days individually, additionally you can chose a combination by changing the "to" date for the variety of hotels. If hotel is your preferred accommodation option, please know that you need to provide the name and address of the hotel. If this is not filled in, the trip will not be sent to confirmation.  Allowances cost distribution can be registered by clicking assign cost units. If you do this step here, it will continue to keep these cost distributions for the next steps.  If you wish to change any information later on, this can be done at any point.    Click Save.    Step-by-step video on how to register trips: NB! The video is in Norwegian, but you can watch the process.    Register Mileage Click the banner mileage or next.   For details about mileage registration go to the user tip Register Mileage .   Register Expense Click the banner Expense or Next.   For details about registration of expense go to the user tip Registration of expense .   Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
av OliverSogn VISMA
NB! This video is in Norwegian, but you can watch the process of how this is done:   In this video we show you how to change or cancel your travel expenses. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎27-06-2019 15:22
NB! The video is in Norwegian, but you can watch the process on how it is done:   In this video you can see how you can see the status and outline on your travel expenses.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!