Brukertips i Visma.net Project Management

Etter at du har opprettet et salg kan du enkelt ha tilgang til den ved å klikke på saksnavnet. Når du åpner en salget kan du bla deg gjennom all informasjon relatert til salget, som for eksempel forventet prosjektsum og nåværende status.     Statusen kan oppdateres i salgsoversikten, enten på kanban kortet eller i salgsfanen til en spesifikk sak. Når du sikrer en avtale, vil sannsynligheten % automatisk oppdateres til 100% og dagens dato oppdateres til forventet bestillingsdato. Dette kan du naturligvis endre på manuelt dersom det er ønskelig.   Du kan også gå tilbake og se alle tidligere aktiviteter på et salg. Alle aktiviteter knyttet til en sak vises under “Aktiviteter” og kan enkelt forandres her. Du kan legge til nye aktiviteter (to-do’s og kalenderoppføringer) og notater under her, samt på kundekortet, under kontaktinformasjon.    Under salgsfanen kan du enkelt se tilbud og filer, i tillegg til å legge til nye. 

Salgsoversikten gir deg et godt overblikk over salgene med forskjellig status. Disse tilsvarer statusen du har lagt inn under innstillinger. Du kan velge å se sakene i en liste eller som kanban kort og sakene du kan se avhenger av tilgangen din og filtrene du bruker. Du kan for eksempel bruke filter som nøkkelord eller salgsperson.    Du kan også se de mest relevante KPI’ene ved å kikke kjapt på toppen av siden. Som standard, kan du for eksempel se salgstallene for denne måneden.    Visningsformatet kanban gir deg muligheten til dra og slippe salg fra en status til en annen. Når en sak er flyttet til “Lukket” (Vunnet eller tapt sak), blir salgsinformasjon automatisk oppdatert.  Vunnet: Status på salg oppdateres og brukeren blir sendt til fanen “Prosjektplan”. Tapt: Status på salg oppdateres og prosjektet avsluttes (Vil ikke være synlig i prosjektoversikten).    Listeformat gir det flere alternativer til å oppdatere saksrelatert informasjon. Når du velger en sak, vil en “action(?)” menyvalg vises og der kan du klikke på valget du vil foreta deg: Endre business unit Endre forventet bestillingsdato Endre fakturamal Endre joining status(?) Endre åpen/lukket status Endre prosjektleder Endre prosjekstatus Endre prosjektmedlemmer Endre status på salg