Brukertips i Visma.net AutoInvoice

Når du sender AvtaleGiro via Autoinvoice betyr det at en faktura sendes til Mastercard Payment Services (MPS, tidligere Nets) og en automatisk trekkfil blir opprettet. Som leverandør behøver man da altså ikke forholde seg til to ulike system for faktura og AvtaleGiro til sine kunder. Løsningen håndterer både trekkfilen og varsel om dette til kunden.    AvtaleGiro er en tjeneste som kun kan benyttes mot privatkunder (B2C). Autotrekk for bedrifter (B2B) heter AutoGiro og støttes ikke av løsningen.   Forutsetninger for å aktivere AvtaleGiro via Autoinvoice Aktiv AvtaleGiro-avtale med bank. Aktiv eFaktura-avtale i Autoinvoice. Mottaker må aktivere avtale mot leverandøren i sin nettbank.   AvtaleGiro-avtale med bank Dersom firmaet ikke har en aktiv AvtaleGiro-avtale med banken, må dette signeres i forkant. Ta kontakt med bank for veiledning og signering av avtaleverk. Oppgi kundeenhets-ID 229221, som er MPS sin kundeenhets-ID mot Visma.net Autoinvoice.    Dersom firmaet allerede har en aktiv AvtaleGiro-avtale med via et annet system (annen kundeenhets-ID), kan man via Autoinvoiceportalen flytte den eksisterende avtalen over til Visma.net Autoinvoice. Alle kunder som allerede har signert AvtaleGiro-avtale med firmaet vil følge med over til Autoinvoice. Autoinvoice vil da kofigurere avtalen mot MPS slik at kundeenhets-ID endres til 229221. Dette signeres med Visma Sign av signaturberettiget i firmaet.    Aktivering Logg inn i Autoinvoiceportalen, gå til "instillinger" og velg "tilleggstjenester" -> "Fakturering av privatpersoner (B2C). Dersom eFaktura-avtale er aktiv her, vil du få opp en ekstra fane som heter "Avtalegiro". Fyll ut informasjonen i feltene og trykk "send".     NB! Betalingstypeposisjon er noe de fleste ikke bruker, dette er en del av KID (normalt 1, maks 2, siffer) som sier noe om hvilken type betaling det gjelder. F.eks. kan noen ha behov for å markere i KID om det gjelder en faktura eller purring.  E-fakturareferansen er normalt kundenummer i KID.   Aktiveringstid Det tar minimum en dag før avtalen er aktiv i Autoinvoice fra aktivering. Dersom aktiveringen skjer før kl 14.30, vil aktiveringen hos MPS skje kl. 06.00 påfølgende dag. Dersom aktiveringen skjer etter 14.30, vil ikke MPS aktivere dette før kl. 06.00 to dager etter. Status står som aktiv i Autoinvoice når alt er klart.      Varsling Mottaker av AvtaleGiroen velger selv om de ønsker varsel på trekket eller ikke. Dersom de takker ja til varsling, vil Autoinvoice generere dette. Varsel vil gå som en av følgende (i prioritert rekkefølge):   eFaktura: Dersom mottaker står i “Ja takk til alle”-registeret for eFaktura, vil varslingen mottas elektronisk i nettbank.   E-post: Dersom mottaker ikke har eFaktura vil varsel gå på e-post dersom e-postadresse er tilgjengelig. Det vil framkomme tydelig i mailen at dette kun er et varsel om automatisk trekk og ikke en faktura.    Print: Dersom de to overstående alternativene feiler, vil varsel sendes pr. post. Også her vil det tydelig fremkomme at dette ikke er en faktura som skal betales.    Som leverandør kan man velge å ikke varsle. Dette kan aktiveres/deaktiveres i Autoinvoiceportalen, samme sted som du aktiverer AvtaleGiro.      Under fanen "Nettbank sending Norge" kan du se oversikt over alle kunder som har inngått AvtaleGiro-avtale med leverandøren, og status på disse.       Pris: AvtaleGiro har samme pris som EHF, 3 kr.pr. transaksjon. Varsel på eFaktura eller e-post medfører ingen ekstra kostnad. Varsel på print kr. 9 + 0,5 kr. pr. side.

Deaktiver varsler for fakturahandlinger betyr at alle varsler om fakturaoppdateringer som "mottakeren har godtatt fakturaen" vil være deaktivert, dette er bare for utgående fakturaer.  Deaktiver varsling betyr at alle varsler deaktiveres, inkludert å blokkere feilmeldinger fra å bli sendt til din e-post

Visma.net AutoInvoice Mail returns per sending det er alle mail som kommer inn til scanningstjenesten som ikke kan scannes, tolkes og ekspoteres til dokumentsenteret siden det er ikke-fakturarelatert materiale. Typ beskjeder fra en leverandør som skulle vært sendt på "vanlig" e-post. Det vil sendes i retur til returadresser oppgitt for scanningstjensten og koste penger.

For å aktivere mottak i AutoInvoice må du logge deg inn i AI-portalen.    1) Klikk på Innstillinger oppe til høyre og deretter på “Motta fakturaer” i menyen til venstre. 2)  Klikk så på “Aktiver” på Inngående og PEPPOL-nettverk.     3) Her er det også mulighet for å aktivere Skanningskonto. Skanningskonto gjør at AutoInvoice skanner fakturaer for deg, slik at selv om avsender ikke sender EHF, vil de fortsatt mottas som EHF. Skulle dette være relevant klikker du på “Aktiver” og fører inn nødvendig informasjon. Deretter må du informere dine leverandører om at din nye fakturaadresse er ditt orgnummer@autoinvoice.no. Merk at det er høyere pris per mottatte faktura.   (Mer om scanningtjensten kan du lese her)   4) Oppdater siden. Hvis innmeldingen var suksessfull vil det se slik ut:  

Guide til hvordan man avregistrerer et firma i ELMA.

Slik aktiverer du AutoInvoice for ett eller flere firmaer direkte i Visma Business.

Ved sending av elektronisk faktura via Visma Autoinvoice kan denne feilmeldingen komme. Gjelder fomater som mottaker kan ta i mot.