Importeer e-mails eenvoudig in Advisor

[#1]

Er is een nieuwe manier om eenvoudig e-mails te importeren in Advisor. Deze functionaliteit is vooral handig wanneer je een e-mail hebt ontvangen of verzonden vanuit je eigen mailprogramma en deze wilt archiveren in Advisor. 

Je bent hierdoor niet langer afhankelijk van de integratie met Office 365. Bovendien kan je ook gebruikmaken van deze nieuwe functionaliteit wanneer je werkt met een ander mailprogramma.

Hoe werkt het?

Ga naar de klantkaart en vervolgens naar Contactmomenten, kies hier voor Nieuw en vervolgens E-mail importeren. Er wordt een nieuw venster geopend waar je een eenmalig tijdelijk e-mailadres kunt kopiëren. Vervolgens kan je vanuit je eigen e-mailprogramma de e-mail die je wilt archiveren doorsturen naar dit tijdelijke e-mailadres. Let op: het tijdelijke adres is slechts één uur geldig.

De e-mail komt vervolgens onder de contactmomenten te hangen waarbij het oorspronkelijke e-mailbericht en eventuele bijlagen als pdf te downloaden zijn.