Oppdragstypen bygger på skjema for registrering av kundeopplysninger utarbeidet av revisorforeningen.
To felt i oppdraget henter informasjon fra Brønnøysundregistrene, hvis organisasjonsnummeret er fylt ut på klienten. Om organisasjonsnummer ikke er fylt ut på klienten, så kan Opplysning om foretaket og Daglig leder, styremedlemmer eller personer i tilsvarende stillinger fylles ut manuelt.
Hvis det gjøres endringer i Brønnøysundregistrene, kan en trykke på knappen oppe ved siden av legg til handlings ikonet for å oppdatere dataene.