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Carga Masiva de Metas/Objetivos

22-09-2023 18:08
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Para realizar una carga masiva de objetivos o modificar objetivos ya existentes, se puede utilizar la interfaz Metas, que esta situada en Admin > Sistema > Administrar integraciones > Estudio de integración 
 
AnaJofre_0-1695398568758.png

 

Descargando la muestra podrás observar la descripción de cada campo.
 
Importante tener en cuenta:
 
  • Las fechas deben tener el siguiente formato YYYY-MM-DD
  • Tener en cuenta que la categoría esté especificada de la misma manera que está en el sistema.
  • El Goal Status va en castellano (por ej. Activo), fijarse cómo está escrito en el sistema
  • Visible To: Los valores con su referencia se encuentran en la segunda solapa de la muestra descargada.
  • External ID: se refiere a un número único identificatorio. 
 
Para conocer los ID externos de las metas y no repetirlos se puede sacar un reporte de las mismas de la siguiente manera:
 
AnaJofre_1-1695398615602.png
 
  • Otra forma de asignar metas de forma masiva es mediante una regla prescriptiva.
Para ello, seguimos la siguiente ruta: Admin > Personas > Motor de reglas > Administrar reglas 
 
 
AnaJofre_3-1695398786089.png

 

 

 
 
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