Hvordan forhindrer jeg, at ordrer ikke faktureres, før de er klar til fakturering?

[#1]

I Visma Mamut kan du vælge en indstilling, der gør, at ordrer ikke kan faktureres, før der er flueben ved Klar til fakturering. Dette kan være aktuelt, hvis en bruger registrerer ubehandlede ordre, og en anden bruger fakturere dem. Ved at vælge denne indstilling, kan man forhindre, at ordrer ikke bliver faktureret for tidligt.

Sådan vælger du indstillingen for at forhindre, at ordrer ikke skal blive faktureret for tideligt:

1. Klik på: Vis - Indstillinger - Firma.
2. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul.
3. Klik på knappen Ordre/Faktura.
4. Vælg fanebladet Generelt.
5. Sæt et flueben ud for: Ingen fakturering af ordre før den er 'Klar til fakturering' (i version 12 står der Ingen effektuering før 'Klar til overførsel' (tilbud) eller 'Klar til fakturering' (ordre)).

Sådan forbereder du en ordre til fakturering:

1. Klik på Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
2. Find den aktuelle ordre.
3. Vælg fanebladet Diverse.
4. Sæt flueben ud for Klar til fakturering.

Det er muligt at vælge, at dette flueben automatisk bliver sat ved udskrift af enten Følgeseddel eller Plukliste:

1. Klik Vis - Indstillinger - Firma.
2. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul.
3. Klik på knappen Ordre/Faktura.
4. Vælg fanebladet Udskrifter.
5. Udfor Opdater 'Klar til fakturering' ved udskrift af: vælger du Følgeseddel eller Plukliste.

Hvis det er mest hensigtsmæssigt for virksomheden, at fakturering skal ske lige efter at enten pakkeseddel eller plukliste er udskrevet, så kan dette være et fornuftigt valg.