Hvordan opgraderes fra Mamut CRM & Sales til en programversion med regnskabsfunktionalitet?

[#1]

Til forskel fra programversioner, som indeholder regnskabsfunktionalitet, indeholder firmadatabaser oprettet i Mamut CRM & Sales ikke en komplet kunde- og leverandørreskontro. Ved opgradering til programversioner med regnskabsfunktionalitet skal du derfor gennemgå en række trin for at tage din nye programversion af Mamut Business Software i brug.

Sådan gør du

1.    Udfør sikkerhedskopiering
Før man foretager en opdatering, bør man altid tage en sikkerhedskopi.

Dette gøres på følgende måde:

a.    Gå til Filer – Sikkerhedskopier – Udfør sikkerhedskopiering
b.    Du vil nu få Guide til sikkerhedskopiering op.
c.    Begynd guiden ved at klikke Næste.
d.    Vælg Standard (anbefalet) som type og klik Næste.
e.    Klik på knappen [...] og vælg hvor du ønsker sikkerhedskopien gemt og anfør filnavn for din sikkerhedskopi. (I dette tilfældet bør sikkerhedskopien ikke gemmes i mappen Mamut, men i stedet på f.eks. Skrivebordet, CD eller USB-nøgle.)
f.     Klik Næste for at udføre sikkerhedskopieringen og fuldføre guiden.

2.    Udskriv en fakturaoversigt
Det er en god idé at udskrive en oversigt over alle poster, som er faktureret, før opdatering til ny programversion.

Dette gøres på følgende måde:

a.    Gå til Vis – Tilbud/Ordre/Faktura – Betalingsoversigt, fakturaer
b.    Lav et udvalg på Alle poster. (Posterne på listen kan sorteres ved at trykke på kolonneoverskriften på en af kolonnerne i listen.)
c.    Klik på Udskriv [Ctrl]+

.

HUSK! Alle åbne poster, dvs. fakturaer med status Ikke betalt, skal posteres manuelt efter opdatering til ny programversion.

3.    Opdater din licens

a.    I hovedvinduet i Mamut Business Software klikker du på Hjælp – Om.
b.    Klik på Download licensfil.

4.    Opret en ny firmadatabase baseret på din eksisterende firmadatabase
Ved opgradering til programversioner med komplet regnskabsfunktionalitet skal du oprette en ny firmadatabase baseret på din eksisterende firmadatabase for at installere en kunde- og leverandørreskontro.

Sådan gør du:

a.    I hovedvinduet i Mamut Business Software går du til Filer - Ny firmadatabase.
b.    Vinduet for oprettelse af ny firmadatabase åbnes.
c.    Giv den nye database et nyt navn i feltet Alias og vælg Kopier information fra en eksisterende firmadatabase.
d.    Klik på Næste.
e.    Vælg den firmadatabase, du ønsker at kopier informationen fra, i rullelisten Nyt firma baseret på et eksisterende. 
f.     Sæt flueben ved den information, du ønsker at medtage fra den gamle til den nye firmadatabase.
VIGTIGT: Fjern fluebenet ved Kontoplan.
g.    Klik på Fuldfør.
h.    Sæt de ønskede regnskabsindstillinger for den nye firmadatabase og klik OK.
i.     Din nye firmadatabase vil nu blive oprettet.
j.     Vælg Nej tak, jeg vil starte firmadatabasen med det samme og klik på Luk.
k.    Du kan nu tage din nye firmadatabase i brug. 

5.    Poster primo saldi
Dit program indeholder nu et regnskabsmodul. For at tage regnskabet i brug skal du manuelt postere et bilag, som viser primo saldi. Dette bilag skal blandt andet bestå af de åbne poster, som blev nævnt i punkt 2. Se artiklen Hvordan registreres primo saldi ved oprettelse af ny firmadatabase? for mere information om dette.