Hvordan opsættes en ny konto med korrekt tilknytning i opstillingsformen?

[#1]

Alle konti skal tilknyttes et eller andet sted i opstillingsformen. Da mange regnskabsrapporter bliver styret af opstillingsformen, så er det vigtigt, at du placerer nyoprettede konti rigtigt.

Et godt tip før du starter redigeringen er at udskrive rapporten Kontoplan med opstillingsform fra rapportmodulet.

Således går du frem:

Vælg Vis - Regnskab - Kontoplan og find den nyoprettede konto, som du ønsker at placere i opstillingsformen.

I nedre del af vinduet har du et faneblad, der hedder Opstillingsform.

Hvis du klikker på knappe Ret opstillingsformen (Ctrl + Shift + E), så vil du kunne se kontoens nuværende placering i opstillingsformen. Har du tidligere foretaget ændringer i kontoens placering, men fortryder dette, så kan du klikke på knappen Foreslå opstillingsform (Ctrl + Shift + F). Dette vil opsætte kontoen til den oprindelige placering i opstillingsformen.

Hvis du ønsker at ændre kontoens placering i opstillingsformen, så klikker du på knappen Ret opstillingsformen. Her har du mulighed for at vælge hvilket element, som kontoen skal knyttes op i mod. Den nuværende placering er fremhævet med en lys grå farve, for at vælge ny placering, så klikker du på det ønskede element.

For at oprette nye elementer højreklikker du. Du kan også oprette nye grupper, slette elementer og ændre navn på en gruppe eller element. En gruppe i opstillingsformen har et eller flere elementer under sig. Eksempel på en gruppe kunne være "Anlægsaktiver".

Når du er færdig med at ændre kontoens placering i opstillingsformen, så kan du igen klikke på Ret opstillingsformen for se resultatet. Hvis du er tilfreds, så klikker du på på Gem-knappen.