Hvordan vælges en standard "Vor ref." på kontakten, så den benyttes på fakturaer?

[#1]

I Visma Mamut er det mulig at vælge en "Vor ref." som standard på de enkelte kontakter. Så slipper du for manuelt at vælges denne ved oprettelse af ordrer/fakturaer til de enkelte kontakter.

Du kan i firmaindstillingerne vælge en "Vor ref." som standard, der vil blive benyttet ved oprettelse af nye kontakter

Sådan gør du:

1. Gå til Vis – Indstillinger i Mamut Business Software.
2. Klik på knappen Bruger.
3. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul.
4. Klik på ikonet Kontakter.
5. Vælg fanebladet Kontaktblad.
6. Under Standardværdi kan du definere Vor ref. ved hjælp af rullelisten til højre.
7. Klik på OK.
8. Klik på knappen Gem [Ctrl]+.

Ønsker du endvidere at ændre "Vor ref." på eksisterende kontakter kan dette gøres for alle kontakter på en gang:

HUSK!

Det er en god ide at tage en sikkerhedskopi af firmadatabasen, inden man klikker på Juster værdier for udvalgte kontakter, da denne handling ikke kan fortrydes.

1. Gå til Vis – Kontakt – Juster værdier for udvalgte kontakter.
2. Vælg "Simpelt udvalg" og klik Næste.
3. I vinduet Anvend udvalg på kontakter/kontaktpersoner, sættes ønskede udvalgskriterier. Vælges intet medtages alle kontakter. 
4. Klik på Næste.
5. Ved spørsmålet Hvad vil du foretage dig med dit udvalg, markeres der for Ret statusfelter/andre kontaktoplysninger.
6. Klik Næste.
7. Vælgfanebladet Fælles værdier.
8. Sæt flueben ved Vor ref. og vælg ønsket person i rullemenuen til højre.
9. Klik på Næste.
10. Vælg, om du ønsker en rapport genereret, som viser ændringerne, og klik på Næste (hvis du har valgt at generere en rapport, vises denne)
11. Klik efterfølgende på Fuldfør for at opdatere kontakterne med de nye værdier.

Du har nu ændret standard-"Vor ref." på alle kontakter inkluderet i dit udvalg.