Oprettelse af Leverandør-kreditnota

[#1]

Leverandør-kreditnotaer kan oprettes ved brug af 2 forskellige metoder:

• Opret manuelt leverandør-kreditnota

• Kopier Leverandørfaktura til kreditnota

Nedenunder findes beskrivelse af de to metoder.

Opret manuelt Leverandør-kreditnota

Gå til menuen “Leverandører” -> tryk på “Ny Leverandørfaktura” (SkærmID: AP30100)

I det første felt “Ordretype” vælges “Leverandør-kreditnota”:

Husk, at vælge ordretypen som det første, da andre udfyldelser bliver fjernet, når ordretype ændres!

Udfyld dernæst relevante felter for kreditnotaen.

Bemærk, at felter med * -markering skal udfyldes.

Felterne “Lokation”, “Dato”, “Periode” bliver automatisk udfyldt, når leverandøren vælges. Disse felter kan redigeres, men skal være udfyldt før kreditnotaen kan gemmes eller frigives.

Nedenfor vises typiske felter der kan udfyldes på en kreditnota:

Kopier Leverandør faktura til kreditnota.

Åben den Leverandørfaktura, som Leverandør-kreditnotaen skal oprettes ud fra.

Leverandørfakturaer findes i registret “Leverandørfaktura”.

Gå til menuen “Leverandører” -> “Transaktioner”-> “Leverandørfaktura” (SkærmID: AP3010PL)

Klik på Ref. nr. på linjen, hvor den faktura, som Leverandør-kreditnotaen skal oprettes ud fra.

Vælg “Handlinger” -> “Reverser”:

Bemærk, at der oprettes en Leverandør-kreditnota.

Denne nye Leverandør-kreditnota er oprettet, som en kopi af fakturaen, men med ordretypen “Leverandør-kreditnota”.

Kreditnotaen kan redigeres, som var den oprettet manuelt. Der kan ligeledes tilføjes nye varelinjer, hvis det ønskes.

BEMÆRK: En Leverandør-kreditnota, som er kopieret fra en leverandørfaktura har ikke automatisk nogen tilknytning til netop den faktura. Det er altså en kopi, der fungerer, som et helt nyt dokument på leverandøren og kan lige så vel udlignes med en anden faktura på leverandøren.

Se evt. vejledning om udligning af Leverandørfaktura med Leverandør-kreditnota