Vejledninger i Visma SummaSummarum

Se denne video og kom godt i gang med SummaSummarum

Hvis du har modtaget en mail fra Visma Support om du må fremsende data & dokumentation, vil der være hjælp i vores videovejledning, hvor vi gennemgår, hvorledes du bør gøre. I nogen tilfælde kræver det at Visma support må bede om en data i form af eks. sikkerhedskopi, dokumentation m.v. da vores teknikere kræver dette for at finde svar og løsninger på en fremsat problemstilling. Hvis du kommer ud for problemer under indsendelse af data, anbefaler vi at du ser videoen, før du tager kontakt til supportafdelingen.

Se support videoen for hvordan du udfører momsafregning i Visma SummaSummarum.

Se support videoen for hvordan du eksportere data fra Visma SummaSummarum.

Se support videoen for hvordan du udfører årsafslutningen i Visma SummaSummarum.

Før du begynder med denne vejledning anbefaler jeg at du tager en sikkerhedskopi af regnskabet og en systemsikkerhedskopi.   Det er ikke nødvendigt at lave en kreditnota, men du kan blot tilføje / ændre Bruger ID på den alleredeafsendte efaktura.   Sådan gør du! Start med at gå til: Funktioner → Indstillinger → Brugerfelter. I dette vindue opsættes feltnavn for: Bilaget og kartoteksfeltet. Jeg har valgt at afsætte brugerfelt 4 i kartoteket til at hedde: “BrugerID” Nu er muligheden for at indtaste “BrugerID” direkte på kartoteks kortet oprettet.   Herefter bruges der et bruger felt på bilaget til “BrugerID” i dette eksempel benyttes brugerfelt 3 under bilag. Bemærk at brugerfelt 3 skal have feltnavn: ID.   Til sidst vælges det at indsætte de informationer man indtaster i “BrugerID” frakartotekskortet skal indsættes automatisk i bilagets brugerfelt 3 BrugerID.   Nu er vi klar til at gå videre til fanen “Elektronisk fakturering”. Funktioner → Indstillinger → Elektronisk fakturering. Her skal vi have opsat/ændret felt mapningen for bilagsbrugerfelterne: Når man har mappet brugerfelterne sammen kunne det se således ud. Nu kan vi indtaste kundens oplysninger i kartoteket ved at højreklikke på debitoren og vælge egenskaber: Udfyld og tryk OK.   Vi er nu klar til at oprette bilaget til københavns kommune. Bemærk at: Deres Ref, BrugerID og CVRnr.er udfyldt automatisk fra kartotekskortet. Hvis man skal bruge et andet brugerID, kan man altid nå at ændre det her, inden at man trykker“OK” for at generere bilaget.   Afsluttene skal man huske at Københavns kommune indtil videre kun modtager elektroniskefakturaer i OIOUBL format. Husk derfor at vælge det når i har trykket OK, som vist her. Du har nu generet en elektronisk faktura i OIOUBL format med brugerID som bliver vist i ID-feltet på den elektroniske faktura og er nu klar til afsendelse til københavns kommune.

Hvis du har brug for en revisor eller bogholder, kan vi nemt hjælpe dig videre.

Hvis du synes sideskift på eks. udskrift af tilbud i SummaSummarum sker for tidligt og ønsker at øge mulighed for mere tekst, før sideskift foretages, kan du sagtens foretage dette i formulardesigneren.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der foretaget i opdateringer af Visma SummaSummarum 4.

Læs om de nye krav til hvilke felter, der skal være udfyldt når du laver en elektronisk faktura til det offentlige.

For at lette dit arbejde i SummaSummarum har vi lavet en liste over alle tastaturgenveje.

Vejledning i hvordan du manuelt kan ændre kolonnebredderne i Visma SummaSummarum.

Vejledning i hvordan du kan udligne de fakturaer dine kunder har betalt.

Vejledning til hvordan du opkræver rykkergebyr og rente i Visma SummaSummarum

Her giver vi dig generel information om elektronisk fakturering og guider dig gennem opsætningen af modulet.

Her kan du blandt andet finde svar på hvordan du opretter et nyhedsbrev og gensudskriver rykkere.

Her kan du finde en liste over de mest stillede spørgsmål og svar relateret til fakturering.

Bliv mere effektiv i SummaSummarum ved at bruge genvejstaster. Jeg vil her gennemgå nogle af genvejstasterne opdelt efter funktion. Men jeg vil ikke tage dem alle sammen, men de findes i "Hjælp - Genvejstaster".

Du ønsker at fakturere på datoen før den sidst udstede faktura. Hvad gør jeg?