annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Vejledninger i Visma SummaSummarum

Sortér efter:
Til dig som må hente den nyeste version af SummaSummarum.
Vis hele artiklen
06-12-2017 13:39 (Senest opdateret 28-02-2018)
  • 5 Svar
  • 0 ros
  • 8363 Visninger
Du kan i nogle situationer have brug for at udstede en kreditnota, fordi du skal kreditere noget, fx fordi en kunde har fortrudt et køb el.lign.
Vis hele artiklen
03-03-2014 18:27
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 5066 Visninger
Opsætning i SummaSummarum til, at anvende Omvendt betaling I både køb og salg. Vær opmærksom på, at der er betingelser som skal opfyldes og det er bl. a. CVR-nr SKAL være udfyldt på kunden.
Vis hele artiklen
19-12-2014 02:48
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 4059 Visninger
Her kan du se en oversigt over de ændringer, der foretaget i opdateringer af Visma SummaSummarum 4.
Vis hele artiklen
13-08-2015 23:53
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 3970 Visninger
25-09-2014 18:00 (Senest opdateret 31-07-2017)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 3693 Visninger
Hent vejledningen som PDF    Du kan oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det er muligt at bogføre fakturaer og kreditnotaer samt ind- og udbetalinger i både det gamle regnskabsår og i det nye regnskabsår. Denne funktionalitet der dog kun mulig for Visma SummaSummarum Professionel og Enterprise. For udgaverne Visma SummaSummarum Privat og Standard, bør man stadig kun benytte funktionen ”Afslut regnskab”.  Bemærk, at du kan stadigvæk kan afslutte regnskabet, præcis som i tidligere versioner af Visma SummaSummarum, hvis du ikke ønsker at skabe et nyt år først. Så skabes det nye år blot i forbindelse med årsafslutningen.   VIGTIG Information om årsafslutningen! Så længe det gamle regnskab ikke er afsluttet , hænger det sammen med det nye. Det betyder, at hvis du f.eks. skal sende en sikkerhedskopi til din revisor/bogholder, og forventer at få den retur med ændringer, må du IKKE arbejde, i hverken det nye eller gamle regnskab, da dette vil medføre at sammenhængen mellem regnskaberne ødelægges. Alternativt skal du først afslutte det gamle regnskab præcis, som tidligere, og få lavet rettelserne fra din revisor/bogholder som efterposteringer.   Årsafslutning  Årsafslutningen vil blive gennemgået i en Enterprise version, men det er ens for alle udgaverne af Visma SummaSummarum for ”Test 2011” regnskab og den nye funktion i Visma SummaSummarum 4 til at oprette et nyt regnskabsår, vil blive gennemgået. Den kommer først i kort form og efterfølgende i en mere detaljeret form, samt typiske fejl sidste i vejledningen.   Åben Visma SummaSummarum – og klik på ”Filer”. Alt, hvad der har med afslutning af regnskabet at gøre ligger i afsnittet Filer ->     Afslutning af regnskab i detaljeret form Filer -> Afslut regnskab. Guiden til at afslutte regnskabet starter med følgende dialogbokse Tryk ”OK” Denne Menu er lidt anerledes i forhold til at ”Oprette et nyt regnskabsår” i det, der nu er mulighed for også at lave momsafregning i forbindelse med at man afslutter sit regnskab. Hvis feltet ”Overfør moms til konto” er blank, da trykker man på    og finder sin momsafregningskonto i kontoplanen. Hvis man ikke ønsker det, da fjernes krydset ”Overfør moms til konto” og den laver ikke en momsafregning. Næste step er at lave en sikkerhedskopi inden det afsluttes.   Hvis det ønskes, da spørger Visma SummaSummarum, efter endt sikkerhedskopiering, en ekstra gang man virkelig ønsker at afslutte sit regnskab. Der trykkes nu ”Ja” og regnskabet spørger igen om man vil lave en sikkerhedskopi af det nye regnskab, så Visma SummaSummarum er helt sikker på, at begge regnskaber hænger sammen på samme tid. Tryk ”Ja” for sikkerhedskopiering Tryk ”OK”. Så er regnskabet afsluttet, men der kan stadig efterposteres i regnskabet, som der også står i boksen. Men der kan ikke posteres på Debitorer/kreditorer.
Vis hele artiklen
07-10-2014 23:04
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 2992 Visninger
17-12-2014 17:28
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 2011 Visninger
03-03-2014 19:13
  • 4 Svar
  • 0 ros
  • 1747 Visninger
På bilagene er der en række brugerfelter, du selv kan bestemme, hvad skal bruges til. Det kan fx være du har brug for et felt til at angive rekvisitionsnummer, EAN-lokationsnr., "Deres ref." el.lign.
Vis hele artiklen
03-03-2014 18:32
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1505 Visninger
Se support videoen for hvordan du udfører årsafslutningen i Visma SummaSummarum.
Vis hele artiklen
05-02-2014 18:45
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1555 Visninger
Med Visma NemHandel kan du effektivt sende elektroniske fakturaer og samtidig modtage leverandørfakturaer direkte til dit bogholderi/projekt.
Vis hele artiklen
25-06-2014 01:31
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1413 Visninger
Denne guide hjælper dig igang med at åbne det nye regnskabsår.
Vis hele artiklen
17-12-2014 17:27
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1420 Visninger
Hvis du har brug for en revisor eller bogholder, kan vi nemt hjælpe dig videre.
Vis hele artiklen
23-04-2014 19:51
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1394 Visninger
Sådan opretter du en systemsikkerhedskopi   1. Åbn et vilkårligt regnskab 2. Vælg Filer   - Systemsikkerhedskopi   - Opret systemsikkerhedskopi 3. Klik Vælg for at angive en destination - det kan være en mappe på en harddiske eller et andet skivbart medie 4. Klik Start for at påbegynde systemsikkerhedskopien En systemsikkerhedskopi indeholder to filer: En   .sbck   fil og en   .id   fil.   Bemærk! Visma SummaSummarum gemmer den sidstanvendte destination til næste gang du skal oprette en systemsikkerhedskopi.  
Vis hele artiklen
20-02-2018 14:55 (Senest opdateret 20-02-2018)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1237 Visninger
Før du begynder med denne vejledning anbefaler jeg at du tager en sikkerhedskopi af regnskabet og en systemsikkerhedskopi.   Det er ikke nødvendigt at lave en kreditnota, men du kan blot tilføje / ændre Bruger ID på den alleredeafsendte efaktura.   Sådan gør du! Start med at gå til: Funktioner → Indstillinger → Brugerfelter. I dette vindue opsættes feltnavn for: Bilaget og kartoteksfeltet. Jeg har valgt at afsætte brugerfelt 4 i kartoteket til at hedde: “BrugerID” Nu er muligheden for at indtaste “BrugerID” direkte på kartoteks kortet oprettet.   Herefter bruges der et bruger felt på bilaget til “BrugerID” i dette eksempel benyttes brugerfelt 3 under bilag. Bemærk at brugerfelt 3 skal have feltnavn: ID.   Til sidst vælges det at indsætte de informationer man indtaster i “BrugerID” frakartotekskortet skal indsættes automatisk i bilagets brugerfelt 3 BrugerID.   Nu er vi klar til at gå videre til fanen “Elektronisk fakturering”. Funktioner → Indstillinger → Elektronisk fakturering. Her skal vi have opsat/ændret felt mapningen for bilagsbrugerfelterne: Når man har mappet brugerfelterne sammen kunne det se således ud. Nu kan vi indtaste kundens oplysninger i kartoteket ved at højreklikke på debitoren og vælge egenskaber: Udfyld og tryk OK.   Vi er nu klar til at oprette bilaget til københavns kommune. Bemærk at: Deres Ref, BrugerID og CVRnr.er udfyldt automatisk fra kartotekskortet. Hvis man skal bruge et andet brugerID, kan man altid nå at ændre det her, inden at man trykker“OK” for at generere bilaget.   Afsluttene skal man huske at Københavns kommune indtil videre kun modtager elektroniskefakturaer i OIOUBL format. Husk derfor at vælge det når i har trykket OK, som vist her. Du har nu generet en elektronisk faktura i OIOUBL format med brugerID som bliver vist i ID-feltet på den elektroniske faktura og er nu klar til afsendelse til københavns kommune.
Vis hele artiklen
22-07-2016 18:25
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1107 Visninger
Ofte stillede spørgsmål
Vis hele artiklen
02-10-2014 22:01
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1114 Visninger
Det er nu muligt, at lave momsfri betalings- og fragtmetode i SummaSummarum mod webshoppen.
Vis hele artiklen
29-04-2015 24:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1083 Visninger
Denne guide hjælper dig med at komme godt i gang med elektronisk fakturering i SummaSummarum.
Vis hele artiklen
10-11-2014 18:05
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1034 Visninger