Visma.net ERP - Omat talousraportit

[#1]

Yleistä

Visma.net ERP ohjelmassa on mahdollista muodostaa omia muokattuja talousraportteja (Tuloslaskelma ja Tase). Tämä voi olla tarpeellista mikäli ohjelmasta ei löydy vakiona mieluisaa Tuloslaskelma ja Tase raporttia. Vakioraportit koostuvat ennalta määritetyistä sarakkeistosta ja rivistöstä ja niitä voi yhdistellä oman maun mukaan. Omia sarakkeistoja ja rivistöjä voi myös tehdä, mutta se vaatii hieman enempi osaamista ja aikaa. Tässä ohjeessa käymme läpi kuinka voi muodostaa Tase - Lyhyt raportin.

2. Raporttimääritykset

Kirjanpito / Asetukset / Raporttimääritykset

Raporttimääritykset ikkunassa löytyy kaikki ennalta määritetyt raportit ja tässä näkee mistä sarakkeistoista ja rivistöistä raportit koostuu.

Klikkaamalla raportin Koodia pääse Raporttimääritykset näkymään.

Samaan näkymään pääse myös itse raportilta “Muokkaa raporttia” painikkeella.

3. Kopioi raportti

Kirjanpito / Asetukset / Raporttimääritykset

Tässä esimerkissä kopioidaan Tase -Tileittäin raportti ja muodostetaan uusi Tase - Lyhyt raportin, käyttäen Tase - Virallisen rivistöä. Ensin valitaan “Kopioi raportti”.

Uudelle raportille  annetaan Koodi, Kuvaus,  Sijainti ja Kuvaus (valikkoon).

Rivistö kenttään valitaan Tase - Virallisen rivistö: “TASE2016TE”.

Sijainti haetaan puurakenteesta ja tuplaklikataan Omat talousraportit kohtaa.

Lopuksi raportti Tallennetaan ja kun päivittää selaimen tai käy ulkona ohjelmasta raportti ilmentyy Tuloslaskelma ja tase valikkoon.