Zināšanu bāze Integrācija

Ienākošo maksājumu apstrādi no bankām Horizon veic maksājumu importa funkcionalitāte. Ja uzņēmums izmanto kādus maksājumu starpniekus, tad dažkārt maksājums bankā ienāk kopsummā un grāmatvedības uzskaitē tas ir jāsadala pret katru konkrēto klientu/rēķinu. Šādā gadījumā iesakām izmantot sadarbības partnera "virtuālo" bankas kontu, kurā uzskaitīt detalizētos maksājumus un ar bankas pārvedumu ievadīt kopējo maksājumu uzņēmuma bankas kontā. Sīkāk par šo risinājumu šeit.    Šāda risinājuma gadījumā sadarbības partneris ienākošos maksājumus katram samaksājušajam klientam var pievienot izmantojot REST.   Pievienojot ienākošo maksājumu obligāti jānorāda ar kuru dokumenta tipu tas tiks veidots. Ja Horizon ir vairāki dokumentu tipi, tad Horizon lietotāji nosaka kuru dokumentu tipu integrācijai izmantot. Ienākošo maksājumu dokumentu tipu sarakstu iespējams iegūt:  GET ../rest/TDdmInMu/template     POST …/rest/TDdmInMu/template/10 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <entity> <resource> <PK_DOKT>10</PK_DOKT> <PAMV_ID>3306</PAMV_ID> <PK_R_ES>1</PK_R_ES> <PK_VAL>3</PK_VAL> <PK_KLIENTS>82</PK_KLIENTS> <DAT_DOK>2019-10-23</DAT_DOK> <DOK_NR>234654</DOK_NR> <SUMMA>100.00</SUMMA> <SUMMA_APM>100.00</SUMMA_APM> <PK_LIG>118</PK_LIG> <qryPamat> <row> <PAMAT>pamatojuma teksts</PAMAT> </row> </qryPamat> </entity> </resource>   PK_R_ES - bankas konta ID (..rest/TDdmSaviRekSarVisi/default) PK_VAL - valūtas ID (..rest/TsdmValSar/default) PK_KLIENTS - klienta kartītes sistēmas ID (../rest/TDdmKDebSar/default) DAT_DOK - maksājuma datums DOK_NR - maksājuma numurs SUMMA, SUMMA_APM - maksājuma summa PK_LIG - klienta līguma sistēmas ID, nav obligāts (..rest/TdmKllig/default) PAMAT - maksājuma pamatojums

Horizon dokumenta apmaksa starp dokumentiem tiek attēlota ar piesaistes izveidošanu to starpā. Sistēmā piesaistes ir iespējams veidot lietotājam manuāli izvēloties dokumentu vai veicot automātiskās piesaistes atbilstoši uzstādījumiem. Arī izmantojot integrāciju platformu iespējams izveidot piesaisti starp dokumentiem. Ja saistību vai maksājumu dokuments tiek izveidots izmantojot integrāciju, tad var būt nepieciešamība veidot piesaistes izmantojot integrāciju platformu   Piesaiste starp diviem konkrētiem dokumentiem   Piesaisti starp diviem dokumentiem iespējams izveidot ar metodi apmaksatFromKey. Metodei nepieciešams nodot maksājuma dokumenta ID, saistību dokumenta ID, valūtas ID. Ja summa tiek atstāta 0.00, tad sistēma izanalizēs, par kādu summa piesaisti iespējams izveidot.   Piemēru, ja piesaistītā darbība tiek veikta ienākošajam maksājumam ar citu saistību dokumentu, skatīt šeit.   Automātiska piesaiste, atbilstoši algoritmam   Horizon dokumentu sarakstos pieejama darbība "Piesaistīt automātiski", kas, atbilstoši uzstādījumiem vai izvēlētajai metodei, veic piesaistes piemeklējot atbilstošos piesaistāmos dokumentus.   Caur REST šo darbību iespējams veikt atbilstošo dokumentu resursiem, izmantojot metodi LinkDocAutomatically (pieejama no 600. versijas).    Metodei nepieciešams dokumenta ID (obligāts parametrs) un automātisko piesaistu metodes ID (ja padod -1, tad tiks izmantota noklusētā (pirmā atzīmētā no uzskaites parametriem).  Šo darbību paredzēts izpildīt pa vienam preču vai maksājuma dokumentam. Ja nepieciešams veikt piesaistes vairākiem dokumentiem, tad šī darbība jāizpilda cikliski katram dokumentam.   Piemērs, ja darbība "piesaistīt automātiski" tiek veikta ienākošajam maksājumam, izmantojot sistēmas uzstādījums.   POST /rest/TDdmInMu/LinkDocAutomatically <resource> <APkDoc>167894</APkDoc> <ALinkMethod>-1</ALinkMethod> </resource> Piesaistu metožu ID: 0 - Klients; 1 - Līgums; 2 - Klients, līgums; 3 - Klients, summa; 4 - Līgums, summa; 5 - Klients, līgums, summa; 6 - Klients, dok. Nr.; 7 - Klients, dok. Nr., summa; 8 - Klients, dok. Nr., līgums; 9 - Klients, dok. Nr., līgums, summa; 10 - Pa norēķinu grupām; 11 - Vecākajiem līguma dokumentiem un norēķinu grupām proporcionāli; 12 - Pa norēķinu grupām datumu secībā; 13 - Pēc atrastajiem rēķinu numuriem; 14 - Pēc atrastajiem rēķinu numuriem, summa