Asiakastietojen tuonti eAccountingiin

[#1]

Asiakastietojen tuonti tapahtuu kohdasta Asetukset > Tietojen tuonti ja vienti > Asiakastietojen tuonti ja vienti > Tuo tietoja > Tuonti CSV tiedostosta > Valitse tiedosto...

Tiedoston tulee olla CSV-muodossa. Alla ohjeet CSV-tiedoston tekemiseen.

CSV-tiedosto

CSV-tiedostossa tulee olla tietyt kentät, jotta eAccounting osaa ottaa tiedot oikein vastaan. Saat luotua CSV-tiedoston Excelissä tai Google Sheets-palvelussa. 

Pakollisten kenttien selitykset:

Kenttä	Selitys
CustomerNumber	Asiakasnumero
Name	Asiakkaan nimi
IsPrivatePerson	Asiakastyyppi. Onko asiakas yksityishenkilö vai yritys. Mikäli ykstyishenkilö, on arvo True, mikäli yritys False.
InvoiceAddress1	Osoite (ei pakollinen, mutta hyvä olla)
InvoicePostalCode	Postinumero
InvoiceCity	Postitoimipaikka
InvoiceCountryCode	Maa, Suomi = FI

Excelissä tiedot näyttävät esimerkiksi tältä:

 

Tiedosto tulee tallentaa .csv-tiedostoksi. Se tapahtuu tallentamalla Excelissä Tiedosto > Tallenna nimellä. Valitse mihin haluat tallentaa. Valitse muodoksi CSV (luetteloerotin) ja tallenna. 

Kun olet tuonut tiedot, voit käydä vielä tarkistamassa, että asiakastiedot tulivat ohjelmaan oikein. Tämä tapahtuu kohdasta  Myynnit > Asiakkaat. Voit koska tahansa käydä muokkaamassa asiakastietoja suoraan ohjelmassa.