Denne informasjonen gjelder for firmaer som aktiverer og tar i bruk Visma.net Autoinvoice fra og med 01.07.2022.     Firmaer som er opprettet i Visma.net Autoinvoice før 01.07.2022 er ikke omfattet av endringen, og trenger ikke gjøre noe.    Ved registrering i Visma.net Autoinvoice er det nå et krav om at firmaet må KYC-verifiseres for å kunne sende og motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten.   KYC står for «know your customer», på norsk «kjenn din kunde», og er et sett med lovkrav som skal bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Det handler blant annet om å identifisere og innhente bakgrunnsinformasjon om kunder som benytter våre tjenester, slik at vi har god kunnskap om våre kunder, og for å sikre at tjenesten vi tilbyr brukes til det den er tiltenkt.    Dette gjøres via tjenesten Visma Sign. Brukeren som har signeringsrettigheter eller fullmakt må autorisere firmaet med BankID.   KYC for Visma.net ERP kunder   For nye firmaer så starter KYC-prosessen når du aktiverer Visma.net Autoinvoice tjenesten i Visma.net Admin. Den første brukeren med rollen Customer Administrator får en e-post med passord og link til å signere fullmakt med BankID.     Etter at dokumentet er signert og du har opprettet firmaet, så vil du i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) se Verifiseringsstatus (KYC): Verified. Alt er klart og du kan både sende og motta fakturaer/kreditnotaer i Visma.net Autoinvoice.     Hvordan KYC-verifisere en Underenhet i Visma.net ERP? Dette kan du gjøre i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S). Når du klikker på Aktiver AutoInvoice så vil det automatisk bli sendt en e-post til den første brukeren med rollen Customer Administrator. Firmaet blir da stående som Unverified inntil brukeren har signert.          Hva skjer dersom Customer administrator ikke signerer og firmaet dermed ikke er KYC-verifisert? Firmaet vil da få status Unverified i Visma.net Autoinvoice, og det vil ikke være mulig å sende eller motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten. Melding ved sending til Autoinvoice:    Melding i Fakturainnboks Du kan da verifisere firmaet i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Klikk KYC-verifiser. Du kan da angi e-post adresse til den som bør signere på vegne av firmaet, og det blir sendt e-post med passord og link til signering.      Hva hvis Customer Administrator ikke er den personen som bør signere på vegne av firmaet? Customer Administrator kan da videresende e-posten som han/hun har mottatt til den som bør signere. Det er også mulig å sende ny e-post i Innstillinger for Autoinvoice. Klikk KYC-verifiser og angi e-post adressen til den personen som skal signere.     ... View more

I Visma.net ERP kan du sette opp varsling i Fakturainnboks, slik at du enkelt kan se dersom du har mottatt en faktura der f.eks Bankkontonummer er forskjellig fra det som er registrert på leverandørkortet. Du kan lese mer oppsett her.   Når du har valgt å få varsel på Betalingsinformasjon, så vil du få dette varselet og du kan oppdatere leverandørkortet med ny informasjon.     Du har også mulighet til å behandle fakturaen uten å oppdatere informasjonen.  Det samme gjelder dersom du har valgt å sette på automatisering av denne prosessen.  Automatiseringsplanen behandler alle selv om det er et varsel. Det stopper ikke behandlingen.   Dette er det mulig å endre. Du kan nå sette opp en betingelse på kolonnen Status for leverandørendringer på Automatiseringsplanen slik som vist under.    Da vil kun fakturaer med Lev.er oppdatert bli behandlet.      ... View more

Vi har fått tilbakemelding på at systemet foreslår feil antall i Klargjør bestillingsforslag (IN508000). Vi jobber med saken, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.    Med vennlig hilsen Visma.net Support   Oppdatering 24.05.2022: I versjon 8.98 som ble gjort tilgjengelig nå i dag, så ble det gjort en fiks for dette skjermbildet.  Vi har fortsatt et problem med at Partistørrelse som evt. er lagt til under Leverandøropplysninger på varekortet ikke blir tatt hensyn til. Det jobbes med å finne en løsning på dette, og artikkelen vil bli oppdatert så fort vi har mer informasjon.   Oppdatering 01.06.2022: Vi har funnet årsaken til problemet, og dette vil være løst i ny versjon som er planlagt førstkommende tirsdag 07.06.2022.   ... View more

I tidligere versjoner så har vi hatt en feil som har ført til at Salgskonto ble hentet fra Vare uansett hva som er valgt på Ordretypen. I versjon 8.96 (tirsdag 10.mai) , så er denne feilen løst. Da vil innstillingen som er valgt på ordretypen bestemme hvor salgskonto hentes ifra.    I denne forbindelse anbefaler vi at dere sjekker hva dere har valgt på Ordretypene. Er dette noe annet enn Vare, så sjekk hvilken salgskonto som er satt på det aktuelle valget.  1. Gå til skjermbildet Ordretyper (SO2010PL) og åpne en av ordretypene dere benytter 2. Velg fane Generelle innstillinger og se hva som er valgt i feltet Bruk salgskonto fra.     Lagersted (IN204000): Sjekk salgskonto i skjermbildet Lagersteder (IN204000) - fane Hovedbokskontoer Posteringsprofil (IN206000) Denne er litt annerledes. Her må du først gå til fanen Posteringsinnstillinger og sjekke hva som står i Bruk salgskonto fra. Hvis det her står Posteringsprofil, så kan du gå til fanen Hovedbokskontoer på posteringsprofilen, og sjekke salgskonto der. Hvis det står Vare så hentes salgskonto fra vare og hvis det står Lagersted så hentes den fra lagersted. Kundelokasjon Dersom du har valgt kundelokasjon så vil salgkontoen hentes fra Lokasjoner på kundekortet.  Årsakskode (CS2110PL) Da hentes konto fra årsakskode som du velger på salgsordrelinjen       ... View more

  I versjon 8.90 er det gjort en endring i forhold til Nummerserie og nummerserietildeling  (CS201010). Bakgrunnen for endringen er at når det er flere prosesser som skriver til samme nummerserie, så skal det gå nå raskere å få tildelt nytt nummer.    Når du åpner en nummerserie fra skjermbildet Nummerserier (CS201010), så er det lagt til en ny kolonne, Siste allokerte nummer.  Her er et eksempel for Utgående faktura.    Når du tar i bruk nummerserien ved å registrere en faktura, så allokeres automatisk 1000 nummer slik at disse er klare til bruk.   Når 1000 nummer brukt, så allokeres automatisk 1000 nye.  Hvis det er nødvendig å tilbakestille nummerserien for å ta i bruk et nummer som er slettet, så kan du justere Siste allokerte nummer på samme måte som du justerte Siste brukte nummer tidligere. Da slettes alle allokerte nummer, men 1000 nye vil allokeres med en gang en ny faktura registreres.    Her er et eksempel:   Neste nummer som skal benyttes er 000007, og Siste allokerte nummer er 001005. I dette eksemplet så er faktura 000006 opprettet og så slettet før den ble bokført. Vi ønsker å endre slik at neste faktura får fakturanummer 000006. Vi endrer Siste allokerte nummer til 000005 og klikker Lagre.  Vi oppretter ny faktura som får fakturanummer 000006. I nummerserier så hentes det ut 1000 nye nummer til Siste allokerte nummer, og neste nummer oppdateres til 000007.   Som standard deler de ulike dokumenttypene under inngående faktura (leveradørreskontro) og utgående faktura (kundereskontro) nummerserie. Du må derfor påse at neste nummer er det siste som er benyttet på tvers av dokumenttypene. Dette for å unngå dokumenter med samme tildelte nummer.      ... View more

Vi opplever dessverre problemer med åpning av Ikke lagerførte varer (drilldown) fra ulike skjermbilder. Det vil si at når du står på f.eks en Inngående faktura eller Utgående faktura som inneholder en Ikke lagerført vare, og klikker på varenummer for å se på varen, så åpnes et tomt varekort. Dette ser ut til å gjelde i alle skjermbilder der du kan åpne Ikke lagerført vare.    Saken er meldt til utvikling, og vi oppdaterer informasjonen underveis. Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.   Vi beklager ulempene dette medfører.   Oppdatering 14.03.2022 Dette er planlagt rettet i ny versjon 15.03.2022     SIGMA-68122     ... View more

I Visma.net ERP så har vi støtte for å sende eFaktura til privatpersoners nettbank (B2C) via Visma.net Autoinvoice. Løsningen har frem til nå vært slik at det har vært mulig for mottakere å signere eFaktura avtale med sine leverandører. Fra og med 01.12.2021 så vil det ikke lenger være mulig å signere en eFaktura avtale. Eksisterende avtaler vil kunne benyttes frem til 15.05.2021.   Du finner mer detaljer om dette i denne artikkelen: eFaktura 1.0 saneres 01.12.2021 ... View more

  Vi har nå støtte for Avtalegiro i Visma.net Autoinvoice. Tidligere hadde vi støtte kun for eFaktura (B2C), men nå er det i tillegg mulig å benytte Avtalegiro.  For å ta i bruk funksjonaliteten så kreves følgende: Aktivert eFaktura privat (B2C)  Aktiv AvtaleGiro-avtale med bank Aktivert Avtalegiro Aktivering av eFaktura privat (B2C) kan du gjøre i Visma.net ERP. Aktivering av Avtalegiro må gjøres i Visma.net Autoinvoice. (her finner du også mer informasjon om AvtaleGiro-avtale med bank)   ... View more

I versjon 8.62 har vi laget en enklere måte å korrigere inngående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en inngående faktura, og så ser at denne inneholder feil, så har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura blir automatisk kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.    Slik går du frem: Åpne den inngående fakturaen du ønsker å kreditere (AP301000), og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny inngående faktura i status Balansert, og når du klikker Lagre får denne et nytt bilagsnummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Merk! Allerede nå er den opprinnelige fakturaen fjernet fra betalingsbehandling. Denne vil ikke vises under Behandle betalinger (AP50300S). Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en inngående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er tilknyttet innkjøpsordre? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til innkjøpsordre.  Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), så vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding (foreløpig på engelsk) om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som er satt som Inaktiv? Du får meldingen: Feil: Det oppsto en feil under behandling av feltet Periode verdi 08-2021. Feil i hovedbok: Regnskapsperiode 08-2021 er ikke aktivert.   Du må sette perioden som aktiv igjen for å få korrigert fakturaen.     Kan denne metoden benyttes for å korrigere inngående faktura som blir opprettet ved avslutning av momstermin? Nei, denne metoden bør ikke benyttes for å korrigere inngående faktura på Avgiftsleverandøren. Valget vil bli disablet i senere versjoner. Frem til dette er endres, så vil brukere få en advarsel når de forsøker å korrigere. Det får da også en link til artikkel for hvordan dette bør gjøres. Vi får dessverre lagt til advarselen kun på vår standard avgiftsleverandør (leverandørnr. 49999).     ... View more

I tilfeller der det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten (Document Storage) , så kan dette medføre at du  mottar fakturaer i Fakturainnboks (AP50604S) uten vedlegg.   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg. I disse tilfellene kan du hente inn vedleggene på nytt, og slik går du fram:   Åpne Fakturainnboks og  velg status Feil ved vedlegg  Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg. Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt. Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.   Hvordan vite om det er problemer med dokumentlagringstjenesten (Document Storage) ? Document Storage blir benyttet av flere Visma systemer, og dersom det oppstår problemer så vil du i de fleste tilfeller se dette på status siden. Her er et eksempel   ... View more