Rapporten Betalningstider finns nu tillgänglig i OneStop Reporting.   Denna rapporten tar fram den data som krävs för den nya rapportering av betalningstider som ska rapporteras in till Bolagsverket. Du kan läsa mer om vad som ska rapporteras in på Bolagsverkets hemsida.   Rapporten visar en total översikt över de värdena som ska rapporteras in och även en översikt över vilka leverantörsposter som ligger till grund i beräkningen på separata blad (ett blad per kategori).   Observera att för att få fram data krävs det att fälten Antal anställda och Organisationsnummer är ifyllt på leverantörer i Visma Business. ... View more

Nu finns en ny version av rapporten EU-Kvartalsrapport tillgänglig i OneStop Reporting.   I den nya versionen finns fler parametrar tillgängliga för att kunna få ut korrekt data. Nedan parametrar har lagts till: Verifikationstyp Används för att definiera vilka verifikationstyper som ska tas med i rapporten.   Omsättningsklass Används för att definiera vilka omsättningsklasser som ska ingå i de olika grupperingarna. 3 parametrar finns tillgängliga: Värdet av varuleveranser Värdet av trepartshandel Värdet av tjänster   Den nya rapporten heter (Ny) EU Kvartalsrapport och finns att hämta under Distribution. Den tidigare versionen av rapporten med namn EU Kvartalsrapport kommer att tas bort 2023-05-22. I samband med detta tas (Ny) bort från namnet på den nya versionen. ... View more

Nu påbörjar vi arbetet med att uppdatera våra standardrapporter för balans och resultat i OneStop Reporting.   Detta arbetet kommer innebära att kontoplanen som finns i portalen kommer att uppdateras och bli mer detaljerad. Innan vi kan göra denna ändringen behöver alla rapporter uppdateras som idag använder den kontoplan som idag finns tillgänglig i portalen. Det påverkar främst balans-/resultatrapporter.   Hur påverkar detta mig som användare? Alla standardrapporter som idag använder sig av kontoplanen dupliceras och en ny rapport skapas som fungerar när vi uppdaterar kontoplanen. Dessa rapporter kommer att ha samma namn, men med ett prefix, (Beta). Det är detta arbete vi nu har påbörjat.   När kommer kontoplanen att uppdateras? Just nu har vi inte något exakt datum med när kontoplanen kommer att uppdateras men vi kommer att ge besked om detta i god tid innan ändringen sker.   Vad händer med de rapporter som jag skapat själv som använder sig av kontoplanen? Dessa rapporter kommer att sluta att fungera och behöver justeras när den nya kontoplanen är på plats.   Idag har nedan rapporter blivit duplicerade och en ny rapport finns tillgänglig med (Beta) i namnet: (Beta) Balansräkning (Beta) Balansräkning - Koddel (Ny rapport) (Beta) Resultaträkning (Beta) Resultaträkning - Koddel (tidigare namn Resultaträkning - Ansvarsenhet) (Beta) Resultaträkning - Period (Ny rapport) Alla beta rapporter använder sig av den nya grupperingen som kommer att finnas tillgänglig i kontoplanen senare under våren.   I rapporterna (Beta) Balansräkning - Koddel och (Beta) Resultaträkning - Koddel är det möjligt att göra urval på R1-R12.    I rapporten (Beta) Resultaträkning - Period är det möjligt att göra urval mellan två olika perioder som expanderar i rapporten.   Vi tar gärna emot er feedback och om ni hittar eventuella fel i rapporten. Det går bra att kommentera på detta inlägget eller ta kontakt med er partner för att lämna detta. ... View more

Nu finns en förbättrad hantering av standardrapporter tillgängligt i OneStop Reporting. Det är nu möjligt att på ett enklare sätt styra vilka standardrapporter som ska distribueras ut i varje företag   Detta har varit ett önskemål som har funnits sedan distributionen förändrades under hösten 2022 då funktionen försvann.   I den nya administrationen under kundinställningar kan du nu välja mellan två olika distributionslägen: Distribuera alla rapporter - Fungerar som tidigare, alla standardrapporter kommer att finnas tillgängliga. Distribuera endast utvalda rapporter - Nytt val, välj själv vilka rapporter som ska distribueras i modulen Distribution   Det är även möjligt att ändra dessa inställningarna på varje klientorganisation om man önskar. Du hittar dessa inställningarna under Klientorganisationsinställningar.   När du väljer att endast distribuera utvalda rapporter kan du nu välja vilka rapporter som ska finnas tillgängliga under Distribution. Om en rapport är utgråad betyder det att den rapporten inte är distribuerad för denna klientorganisationen. I nedan exempel är rapporten Balans inte distribuerad, medans Balans med UB per månad är inkluderad i distributionen.     För att ta med Balans i distributionen väljer jag detta på rapporten.   Rapporten Balans kommer nu att finnas tillgänglig under Rapportering. ... View more

Nu finns en förbättrad hantering av standardrapporter tillgängligt i OneStop Reporting. Det är nu möjligt att på ett enklare sätt styra vilka standardrapporter som ska distribueras ut i varje företag   Detta har varit ett önskemål som har funnits sedan distributionen förändrades under hösten 2022 då funktionen försvann.   I den nya administrationen under kundinställningar kan du nu välja mellan två olika distributionslägen: Distribuera alla rapporter - Fungerar som tidigare, alla standardrapporter kommer att finnas tillgängliga. Distribuera endast utvalda rapporter - Nytt val, välj själv vilka rapporter som ska distribueras i modulen Distribution   Det är även möjligt att ändra dessa inställningarna på varje klientorganisation om man önskar. Du hittar dessa inställningarna under Klientorganisationsinställningar.   När du väljer att endast distribuera utvalda rapporter kan du nu välja vilka rapporter som ska finnas tillgängliga under Distribution. Om en rapport är utgråad betyder det att den rapporten inte är distribuerad för denna klientorganisationen. I nedan exempel är rapporten Balans inte distribuerad, medans Balans med UB per månad är inkluderad i distributionen.       För att ta med Balans i distributionen väljer jag detta på rapporten.   Rapporten Balans kommer nu att finnas tillgänglig under Rapportering. ... View more

För kunder som använder publiceringsjobb i OneStop Reporting har det tidigare varit problem när vi går mellan vinter- och sommartid och schemat har inte kört publiceringsjobben på angiven tid.   Detta har nu ändrats och publiceringsjobb körs alltid enligt sommartid (CEST).   ... View more

För kunder som använder publiceringsjobb i OneStop Reporting har det tidigare varit problem när vi går mellan vinter- och sommartid och schemat har inte kört publiceringsjobben på angiven tid.   Detta har nu ändrats och publiceringsjobb körs alltid enligt sommartid (CEST).     ... View more

Nu har du möjlighet att lägga till rapporter som favoriter i OneStop Reporting. Under Rapportering väljer du att stjärnmarkera rapporter som favoriter.    Dessa rapporter finns sedan tillgängliga under en ny flik, Favoriter, i samma modul. ... View more

Nu har du möjlighet att lägga till rapporter som favoriter i OneStop Reporting. Under Rapportering väljer du att stjärnmarkera rapporter som favoriter.    Dessa rapporter finns sedan tillgängliga under en ny flik, Favoriter, i samma modul. ... View more

Idag, tisdagen den 3 augusti, släpps version 8.59.0 av Visma.net ERP.   Versionen innehåller huvudsakligen buggrättningar.   Vill du ha en översikt över alla nyheter och rättningar kan du ladda ned fullständiga releasenotes här. ... View more

Igår, tisdagen den 27 juli, släpptes version 8.58.0 av Visma.net ERP.   Versionen innehåller huvudsakligen buggrättningar.   Vill du ha en översikt över alla nyheter och rättningar kan du ladda ned fullständiga releasenotes här. ... View more

Igår, tisdagen den 20 juli, släpptes version 8.57.0 av Visma.net ERP.   Versionen innehåller huvudsakligen buggrättningar.   Vill du ha en översikt över alla nyheter och rättningar kan du ladda ned fullständiga releasenotes här. ... View more

Här hittar du inspelningen av vårt webinar om Peppol BIS Billing 3 i Visma.net ERP. Mer information om Peppol STFI - Peppol BIS Billing 3 DIGG - Peppol peppol.eu Visma Community   ... View more

Här hittar du vårt inspelade webinar som handlar om EHF processen i Visma.net ERP. Agenda: Hantering av omkostnadsfakturor Fördelarna med att läsa in fakturor i digitalt format i jämförelse med pdf format. Vad är fakturaregler och hur används dessa vid import. Godkänning på faktura och fakturarader med koddelar Hur blir flödet?     ... View more

Här hittar du vår Foundation kurs för Visma.net Financials. ... View more

För att kunna komma åt de tjänster som tillhör Visma.net ERP loggar du in med ditt konto som finns registrerat i Visma Connect.   Visma Connect är den tjänst som alla våra produkter använder för att autentisera användare. I denna artikeln visar vi hur du ändrar den e-postadress du använder för att logga in.   För att komma åt dina användarinställningar går du till Mina uppgifter efter att du har loggat in med ditt Connect konto.     Du kan också direkt gå till denna länken för att komma åt dina användarinställningar. När du har öppnat dina användarinställningar klickar du på Pen ikonen uppe till höger för att kunna redigera din e-post.     Klicka sedan på Ändra e-postadress.     Här skriver du in ditt lösenord och den e-postadress som du önskar att byta till.   Om du får ett fel och inte har möjlighet att ändra din e-postadress tar du kontakt med den person som är administratör på ert företag som kan hjälpa dig.   När du har skrivit in den e-postadress du ska byta till kommer två mail att skickas ut. Ett mail kommer att gå till din gamla e-postadress som bekräftar att du försöker ändra din e-post, och ett andra mail kommer att gå till den nya e-postadressen.   I det mail som går till din nya e-postadress finns en länk du måste klicka på. Denna länken är endast giltig i 15 minuter.     När du klickar på länken ska du få upp ett nytt fönster där du måste skriva in ditt lösenord. Du får då en bekräftelse på att ändringen är gjord.     Om du inte får denna rutan utan kommer till inloggningsfönstret, klicka på länken en gång till. Nu är ändringen verifierad och du kan logga in med din nya e-postadress.     Om du har problem med att utföra denna processen ber vi dig att i första hand vända dig till er partner för hjälp. ... View more

1:a april blev Peppol BIS Billing 3 den rekommenderade standarden av STFI.   Är du intresserad av att veta mer om hur denna Peppol standarden fungerar i Visma.net ERP? Då är du varmt välkommen till detta webinar! Vi kommer att titta närmare på de inställningar som tillhör Peppol BIS Billing 3 för utgående fakturor och svarar gärna på frågor kring standarden.   Agenda Generellt om Peppol Inställningar (Demo) Q&A   Webinaret körs live 21:e maj, 10:00 - 10:45. Du anmäler dig på denna länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/4888011297377061903   Vi ses! ... View more

Version 5.0 av Visma.net Expense blev släppt 20/4.   Nya funktioner  Ny rapport med översikt över alla transaktioner Ny design i Visma.net Expense Detaljerad beskrivning Ny rapport med översikt över alla transaktioner  Vi har tagit fram en ny rapport som kommer att ersätta översiktsrapporten. Den nya rapporten kommer i första steget vara ett dataextrakt, där alla transaktioner i Expense kan laddas ner i en csv fil. Filen visar alla transaktioner inklusive status och transaktionsdetaljer.    Ny design i Visma.net Expense Nordic Cool 4 är namnet på den nya designen i Expense. Det är första steget i att göra Expense mer användarvänligt. Vid första anblick kanske inte ändringarna är så synliga men det finns en hel del i detaljerna. En annan färganvändning gör Expense mer behagligt att titta på. Det gör också Expense mer intuitivt vilket gör det tydligare var en användare ska klicka eller vad som behöver användarens uppmärksamhet. Sist men inte minst, detta gör även Expense enklare att använda för personer med nedsatt syn.  Förbättringar Den här versionen innehåller följande förbättringar: Ny körjournal rapport  Körjournalen har blivit ersatt med en ny rapport som kan laddas ned till csv format Förbättrad text och knappar i dialogrutor Lägg till fil knappen har flyttats i fliken utlägg Generella felrättningar  ... View more

I version 8.40 har det lagts till stöd för att visa alternativt artikelnummer för alternativ typ Global, Kundens artikelnummer och Streckkod i flera rapporter i ordermodulen. Under fliken Korsreferens för Ej lagerförda artiklar (IN202000) och för Lagerförda artiklar (IN202500) är det möjligt att registrera alternativt artikelnummer på en artikel. Du kan nu se denna information i följande rapporter: Offert (SO64101S och SO64108S) Orderbekräftelse (SO64111S och SO64118S) Följesedel (SO64200S och SO64201S) Plocklista (SO644000) Proformafaktura (SO64300S) Monteringsbekräftelse (IN30702S) Plocklista för montering (IN30701S)  Faktura (AR64108S, AR64118S, AR64105S, AR64110S, AR64106S, AR64104S, AR64102S, AR64101S och AR64103S)  Dessutom kommer de nya fälten också att finnas tillgängliga om du har kopierat en av dessa rapporter (visas med prefix RE). För att redigera rapporterna kan du gå till önskad rapport och sedan klicka på Redigera rapport. Detta öppnar rapporten i redigeringsläge. Under datakälla finns de nya tabellerna (med tillhörande fält) tillgängliga.   Observera att du har dubbelt av de tre datakällorna. Se till exempel CrossRefBarCode och DftCrossRefBarCode. Skillnaden mellan dessa två är att CrossRefBarCode hämtar alternativa artikelnummer där en enhet är definierad. Om du tittar på vårt exempel nedan kommer AlternateID under CrossRefBarCode att visa värdet 22222222222222 om raden i försäljningsordern är registrerad med Enheten PALL. AlternateID under DftCrossRefBarCode visar värdet 11111111111111 oberoende av enhet. Detta ger dig också möjlighet att ange att om artikeln på orderraden har en enhet där ett specifikt värde definieras, så visas detta. Om det inte finns något värde för enheten kommer det att visa det värde som gäller oavsett enhet. Då kan du använda dessa formler: =IIf([CrossRefBarCode.AlternateID]<>NULL,[CrossRefBarCode.AlternateID],[DftCrossRefBarCode.AlternateID]) =IIf([CrossRefCustPartNumber.AlternateID]<>NULL,[CrossRefCustPartNumber.AlternateID],[DftCrossRefCustPartNumber.AlternateID]) =IIf([CrossRefGlobal.AlternateID]<>NULL,[CrossRefGlobal.AlternateID],[DftCrossRefGlobal.AlternateID]) ... View more

I version 8.40 av Visma.net ERP släpptes en ny rutin för att generera en Periodisk sammanställning.   Det kommer att vara möjligt att fortsätta jobba med den gamla genereringen om man önskar ett tag till, denna går att hitta under Periodisk sammanställning (gammal) (AR40500S) men här går vi igenom den nya rutinen.   Observera att man måste “avsluta” tidigare rapporter som rapporteras i den gamla rutinen, innan man kan börja med den nya. Läs mer om detta längre ned i denna artikel.   När man öppnar det nya fönstret från menyn öppnas nu en listvy där man kan se alla tidigare rapporter som har genererats i den nya rutinen. För att skapa en ny rapport klickar man på +.   För att generera en ny raport fyller man i urvalet och sparar. Först efter man sparar ser man vad som ingår i sammanställningen.     Rapportnr - Varje rapport får ett unikt ID. Detta är en automatisk nummerserie. Organisation - Här väljer du den företagsgren som du ska generera sammanställningen för. Rapportår - Det år du ska rapportera för. Skattemyndighet - Den skattemyndighet du ska rapportera till, vanligtvis Skatteverket. Rapportperiod - Den månad du ska rapportera för. Rapportstatus - Status på rapporten. Denna kan vara ‘Öppen’ och ändras till ‘Skickad’ när man klickar på åtgärden ‘Skicka’ Rapportrevision - Här visas vilken revision som rapporten är i den valda rapportperioden. Inkludera - Här kan du välja vilka revisioner som ska inkluderas i denna revisionen. Inkludera gamla transaktioner - Om du vill att tidigare transaktioner ska tas med i sammanställningen kan du välja detta här. Gruppera transaktioner på momsregistreringsnummer - Som standard hämtas varje kund separat. Om du har flera kunder med samma momsregistreringsnummer registrerat.   Börja använda den nya rutinen För att kunna använda den nya rutinen och undvika att transaktioner som redan rapporteras kommer med måste man först avsluta den tidigare rutinen. När man öppnar Periodisk sammaställning - översikt (AR40501S) första gången finns en informationsruta med en hyperlänk. Klickar man på denna öppnas Confirm latest processed EC Sales List (IA40501S).       Du kan välja att utföra detta per företagsgren, eller alla samtidigt. När du har valt senaste rapporterade perioden och kryssar i Detta är riktigt kan du klicka på Behandla.   Alla transaktioner till och med den senaste rapporten kommer då att tilldelas en referens så att de inte kommer fram i den nya rutinen. ... View more