Version 4.11 av Visma.net Expense blev släppt 27/2. Nya funktioner   Stöd för att ladda upp PDF dokument från Visma Attach och Visma Employee Detaljerad beskrivning Stöd för att ladda upp PDF dokument från Visma Attach och Visma Employee Vi har nu aktiverat möjligheten att ta emot PDF dokument från mobilapparna Visma Attach och Visma Employee. Detta gör det möjligt för användare att välja PDF dokument från mobilapparna när de bifogar kvitton till ett utlägg.   Förbättringar Den här versionen innehåller följande förbättringar: För Visma.net Financials integration Skattefri/Skattepliktig markering har lagts till i transaktionerna  Användar-ID används vid filtrering av projekt- och projekttilldeling så att endast specifika projekt och projektuppdrag som användaren har behörighet till att se, visas.  Generella rättningar av fel Översättningar ... View more

Handelsföretag som har exportförsäljning kräver ofta förskottsbetalningar av sina kunder innan de skeppar varorna. Det kan variera hur mycket kunderna skall betala i förskott, men det finns stöd för detta i Visma.net ERP.   Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta SEK Det är möjligt att skapa en förskottsbetalning från en försäljningsorder. Och om det redan har gjorts en förskottsbetalning kan denna läggas till på säljorder.   Skapa en försäljningsorder i Order (SO301000) som vanligt. När all information är registrerad på försäljningsordern, gå till fliken Betalningar och tryck på knappen Skapa förskottsbetalning.     Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     När kundens betalning har registrerats på banken går du in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så att det stämmer överens med det datum som pengarna kommit in på kontot och klickar på Frisläpp. Förskottet går då över till status Öppen, så länge det inte är använt på en faktura.     Det är även möjligt att på Försäljningsordern under fliken Betalningar se att en betalning är registrerad.     Beroende på hur flödet ser ut i företaget så gör man nu antingen en utleverans, eller om det är ett inköp kopplat till försäljningsordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   När detta är gjort registrerar man utleveransen på försäljningsordern och bekräftar denna. När utleveransen är bekräftad skapar man kundfakturan och gör eventuella ändringar för att sedan frisläppa denna.   Om hela beloppet har blivit förskottsbetalat så kommer fakturan att direkt få status Stängd. Om inte kommer resterande saldo som kunden måste betala att visas under Restbelopp. Förskottsbetalningen status kommer också att ändras till Stängd.     Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta Om en kund ska göra en förskottsbetalning i valuta, exempelvis USD så kan man även från försäljningsordern skapa det om det är ett likvidkonto med samma valuta (USD).   Skapa en försäljningsorder som vanligt och gå sedan till fliken Betalningar. Ändra betalningsmetod till 03 - Manuell och lägg in ett likvidkonto som är i samma valuta som försäljningsordern.     Gå till fliken Betalningar och klicka på Skapa förskottsbetalning. Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     Som med förskottsbetalningar i basvalutan i företaget (oftast SEK) låter man betalningen vara i status Balanserad tills man tar emot betalningen på kontot. När man har tagit emot betalningen korrigerar man eventuellt datum och frisläpper förskottsbetalningen.   Förskottet går då över till status Öppen så länge den inte är utnyttjad på en faktura. Detta kan man se på försäljningsordern.     Nu kan man hantera försäljningsordern och antingen skapa en inköpsorder eller göra en utleverans. När detta är gjort skapar man en faktura.   När man har förberett fakturan kan man under fliken Betalningsinformation se det belopp som finns på förskottsbetalningen under Summa betalning och kvarstående belopp under Belopp att registrera.     Gör eventuella ändringar på fakturan och frisläpp sedan denna. Om hela beloppet är förskottsbetalat så får fakturan direkt status Stängd. Är där något kvar att betala får den status Öppen.   Förskottsbetalning från Kundreskontra För att skapa en förskottsbetalning från kundreskontran, gå till Kundinbetalningar (AR302000). Välj Typ: Förskottsbetalning. Fyll i rätt uppgifter och hämta sedan upp ordern som ska förskottbetalas under fliken Order att matcha. Tänk på att ha rätt Betalningsmetod, Likvidkonto och Valuta.     När betalningen har registrerats på bankkontot, öppna förskottsbetalningen och korrigera eventuellt datumet innan du frisläpper betalningen. Förskottet går över till status Öppen så länge den inte har utnyttjats på en faktura.   Beroende på hur flödet är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   Därefter går man in på försäljningsordern och gör en utleverans som sedan bekräftas. Skapa sedan en kundfaktura och kontrollera så att denna stämmer och frisläpp sedan denna.   Hantering av förskottsbetalningar som importeras från AutoPay I dagsläget finns ingen funktionalitet för att hantera förskottsbetalningar automatiskt i Visma.net ERP som kommer från AutoPay och hamnar i Behandla kundinbetalningar (AR305000). Om Datum och Belopp stämmer överens med förskottsbetalningen i Visma.net ERP finns det möjlighet att matcha manuellt, men annars gäller ovanstående hantering.   ... View more

I version 8.26 blev det implementerat stöd för flerspråkshantering i Visma.net ERP. Detta ger möjlighet för användare att registrera olika beskrivningar på olika språk i olika delar av systemet.   Här visas ett exempel från Kontoplan (GL202500).   Det är möjligt att importera in beskrivningar på olika språk med ett importscenario. För att detta ska bli korrekt lägger man in en kolumn för varje språk i filen man ska importera, och använder sig av ett speciellt uttryck i scenariot.    Uttrycket kan användas i alla fönster som har stöd för flerspråkshantering.   Uttrycket är följande: ='[{nb:'+[Description NB]+'},{en:'+[Description EN]+'},{fi:'+[Description FI]+'},{da:'+[Description DA]+'},{nl:'+[Description NL]+'},{sv:'+[Description SV]+'}]'   Bifogat här nedanför hittar du också det scenario som visas i skärmbilden ovanför. Observera att detta endast är ett exempel och kan behöva ändras för att fungera i ert företag.   Önskar ni hjälp med att importera beskrivningar på olika språk ber vi er att ta kontakt med er partner. ... View more

I Visma.net Approval finns det möjlighet att basera ett flöde på dokument- eller radnivå, eller en kombination av detta. I tillägg till detta skapar man ofta olika kombinationer av koddelar för att skicka en leverantörsfaktura till en specifik person, baserat på kombinationen av koddelar.   För att flödet ska fungera som tänkt måste man också tänka på var man anger koddel på en leverantörsfaktura, och även var man anger första godkännare (om detta används).   Arbetsflöde När man konfigurerar arbetsflödet har man möjlighet att på varje steg markera kryssrutan Godkänn raderna.   När denna kryssruta är markerad kommer detta steg baseras på informationen som finns på varje rad i Visma.net ERP. De användare som godkänner i detta steg har då möjlighet att redigera varje rad separat i fliken Dokumentredigerare i Approval.   Om man vill godkänna på radnivå ska denna kryssruta vara markerad.   Väljer man istället att godkänna på dokumentnivå ska man istället ange koddel under fliken Redovisningsdetaljer på fakturan i Visma.net ERP.   Denna koddel återspeglas sedan på fliken Ärendedetaljer i Approval.   Första godkännare Om man använder sig av att sätta första godkännare inne i Visma.net ERP påverkar även detta hur många gånger samma användare måste godkänna en faktura i Approval.   Du kan sätta en första godkännare på varje rad och även under fliken Godkännandedetaljer. Om samma användare anges på båda platserna kommer denna person behöva godkänna två gånger. En gång på dokumentnivå och en gång på radnivå.   Om man önskar att denna personen ska kunna redigera raderna i Approval kan man kryssa i Tillåt redigering av den ursprungliga godkännaren (om denna existerar) på arbetsflödet man använder sig av. När denna kryssruta är ikryssad räcker det med att man anger första godkännare på fliken Godkännandedetaljer i Visma.net ERP. Användaren kommer då kunna redigera rader i Approval. ... View more

Det är nu möjligt att använda SMS som ett alternativ utöver en Authenticator-app. Det är bra att ha detta alternativet då man kan använda detta om man råkar radera sin Authenticator eller har bytt telefon.   Läs mer här för instruktioner om hur du kan lägga till detta på ditt konto. ... View more

Det är möjligt att lägga till ett telefonnummer på din användare som kan användas för att ta emot 2FA koder som SMS, utöver en Authenticator-app.   När du lägger till 2FA på ditt konto för första gången och du inte har ett telefonnummer på din användare, kommer du att få upp ett par extra steg för att lägga till detta.   När du sedan försöker logga in på ditt konto och klickar på Prova ett annat sätt finns nu SMS som ett alternativ för att ta emot en kod.     Ett SMS skickas då till det nummer som angivits på användaren, tillsammans med ett referensnummer som ska stämma överens med det som syns på skärmen.   Användare som redan har lagt till 2FA på sitt konto kan enkelt gå till Mina uppgifter och lägga till ett telefonnummer. ... View more

Nya funktioner  Hantering av reseräkning direkt från Min översikt Ny sida för att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning Detaljerad beskrivning Hantering av reseräkning direkt från Min översikt Anledningen till denna förändring är att förenkla för användaren genom att han/hon inte behöver klicka in på reseräkningen för att utföra vissa moment.  Följande moment är möjliga att utföra: Radera reseräkning Skicka för godkännande  Återkalla godkännande Längst ut till höger på reseräkningsraden finns nu en ny knapp "Mer". De moment som finns valbara är beroende på reseräkningens status.    Ny sida för att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning För att undvika att inaktivering av registrering av reseräkning görs av misstag, så har funktionen flyttats till en egen sida under Inställningar reseräkningar. Funktionen har också bytt namn till "Inaktivera registrering av resa/utlägg" och en tydligare varningstext har lagts till för att göra det mer tydligt vad som händer om man väljer att göra detta.  Om användare väljer att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning, krävs även att man anger sitt Visma.net lösenord för att bekräfta inaktiveringen.  Förbättringar Den här versionen innehåller följande förbättringar: Numera kan man se om ett kostnadsställe är aktivt för registrering i reseräkning i översikten för kostnadsställen Förbättrad visning av hjälptext på mobil/surfplatta Generella rättningar av fel Översättningar ... View more

Du kanske har noterat att vi ibland refererar till Screen ID i systemet istället för ett fönsters namn. Till exempel om vi refererar till fönstret Kundfakturor lägger vi alltid till fönstrets Screen ID i slutet, som i detta fallet är AR301000.   Alla fönster i Visma.net ERP har ett unikt ID, som alltid är samma för alla användare.   Det är möjligt att skriva in ett Screen ID direkt i URL:en i webbläsaren, istället för att öppna ett fönster genom menystrukturen. Detta är väldigt användbart när man kommunicerar ut olika saker, eller när man skriver dokumentation.   Exempel I detta exempel vill jag nå fönstret Ej lagerförda artiklar (IN202000). Då kan jag göra enligt följande: 1. Kopiera ID:t, i detta fallet IN202000 2. I Visma.net ERP, klistra in ID:t efter ScreenId= i URL:en. Klicka sedan på Enter. Detta öppnar det specifika fönster som är kopplat till det ID:t, i detta exempel Ej lagerförd artiklar. ... View more

I version 8.29 blev ett nytt fält tillagt för Kundprojekt under fliken Redovisningsdetaljer i Kundfakturor (AR301000).   Fältet mappas både till Visma.XML och till PEPPOL BIS 3.0 när man skickar till fakturan till AutoInvoice, och detta gör det möjligt att ange kundens projektnummer.   Om fältet är ifyllt så mappas det enligt följande i PEPPOL BIS 3.0: <cac:ProjectReference> <cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID> </cac:ProjectReference>   Om fältet är blankt, så kontrollerar systemet om fältet Projekt är ifyllt (tillgängligt i Project Accounting) och då mappa detta till samma fält.   Fältet är för tillfället inte tillgängligt i Kundfaktura (SO303000), men kommer at bli tillgängligt även här i en kommande version. ... View more

I eftermiddag klockan 17:00 släpps version 8.29.3 av Visma.net ERP. Versionen består av buggfixar och nya funktioner i fönstret Behandla kontoutdrag (CA306000) och Behandla kundinbetalningar (AR305000) som gör det möjligt att välja flera dokument samtidigt på en leverantör/kund att matcha poster mot.   Fullständiga releasenotes går att ladda ner här.   Versionen kräver ingen nedtid och inloggade användare kommer bli notifierade när den nya versionen finns tillgänglig och behöver då bara logga ut och in för att ändringarna ska börja gälla. ... View more

I version 8.28 kom en ny funktion för att dölja flera rader samtidigt i Behandla kontoutdrag (CA306000) och Behandla kundinbetalningar (AR305000).   För att dölja flera rader samtidigt kan du göra följande: Lägg till kolumnen Dölj i Kolumnuppsättning.     Markera sedan de rader du önskar att dölja. Klicka sedan på Dölj valda.     I dialogrutan som kommer fram klickar du på Ja.     Systemet kommer nu dölja de valda transaktionerna. Klicka sedan på Spara för att spara ändringen.  ... View more

Natten mellan 12 och 13 november är en patch planerad till Visma.net ERP. Patchen ska rätta nedan fel.   Fel på orderlinjer på försäljningsordrar - I tillägg kommer ett skript att köras på samtliga bolag. Mer information finns i länkad tråd. SekvensID fylls inte i automatiskt på försäljningsordar på fliken Rabattdetaljer.   Du kan följa uppdateringen här: https://status.visma.com/incidents/mtxg450r71gp   ... View more

Uppdatering 21/10: Versionen har blivit uppskjuten till 24/10.   Tisdag 20/10 släpps version 4.9 av Visma.net Expense. Nya funktioner Linjebaserad attest Med den nya linjebaserade attestfunktionen finns nu möjligheten att ha flera godkännare till samma reseräkning.  Många företag har olika godkännare baserat på olika kostnadsställen och projekt, och med den nya attestfunktionen blir det möjligt att överblicka det även i Visma.net Expense.  Godkännare tilldelas beroende på vilket kostnadsställe som är angivet i reseräkningen eller baserat på en linje. En linje i Expense kan vara som följer: Reseregistrering Reseregistrering är inte separata linjer - det är bara möjligt att lägga till kostnadsställe för hela resan. Varje körsträcksregistrering Varje utläggsregistrering Detta är endast giltigt om ett av stegen i inställningen i arbetsflödet baseras på Godkännanderoll och kostnadsställe, och attestflödet har inställningen Godkänn linjerna aktiverat.  Alla godkännare måste godkänna reseräkningen innan den är klar. Om en godkännare avvisar reseräkningen blir hela reseräkningen avvisad och går tillbaka till användaren.    Förbättrad pop-up för bilagor I den här versionen har vi förbättrat pop-up fönstret för bilagor. Nu visas även bilder/kvitton som laddats upp lokalt på samma ställe som de som lagts till via mobil enhet  (Visma Employee eller Visma Attach).  Vid sökning efter bilder från körjournalen eller utlägg visar nu pop-up fönstret alla bilder i samma vy med maximalt 8 bilder per sida.  Dessutom ger vi användaren möjlighet att behålla filer som laddats upp lokalt för senare användning om de inte läggs till i den aktuella reseräkningen. Användaren väljer då att spara filen till senare. De uppladdade filerna kommer att förvaras i pop-up fönstret och vara synliga nästa gång pop-up fönstret öppnas.    Redigeringsfunktion flyttas till NC3 design Redigeringsfunktionen Redigering av godkännare har nu flyttats över till den nya NC3 designen för att få samma utseende som andra sidor i Visma.net Expense och Approval.   Förbättringar Den här versionen innehåller följande förbättringar: Inaktivera och aktivera nattraktamente för NO, SE and DK Förbättring gällande resor. Markeras datum utanför vald månad läggs resan till istället för att byta sida Generella felrättningar Tydligare felmeddelanden Översättningar ... View more

Handelsbanken har informerat sina kunder om att de från 31/3 2022 inte längre kommer ta emot betalningsfiler enligt LB, SISU, KI och UTLI. Istället ska all kommunikation ske enligt formatstandarden ISO20022 som ett led i bankens egna förberedelser inför P27 (Nordic Payments Platform), vilket är en kommande betalningsinfrastruktur i Norden.   Banken tydliggör också att man förväntar att P27, i Sverige, kommer ersätta den funktion som Bankgirot har idag och att man därför uppmanar kunderna att gå över till formatet ISO20022 innan 31/3 2022.   Till våra kunder som använder Visma.net har vi sedan lång tid tillbaka erbjudit betalningar enligt ISO20022. Många kunder tog i bruk den nya formatstandarden i samband med Single Euro Payment Area (SEPA) End Date 2016. Vår betalningstjänst Visma AutoPay är integrerad med våra stora affärsbanker och utväxlar meddelanden enligt ISO2022. AutoPay är dessutom en automatiserad lösning som höjer säkerheten och sparar tid hos våra kunder. Tjänsten AutoPay bör finnas med i planeringen för dig som ännu inte börjat använda den. Kontakta din Visma-partner för mer information.   Visma kommer följa utvecklingen av P27 närmare, för alla banker, och hålla er uppdaterade här på Communityt.   ... View more

I kvällens underhåll mellan 22:30 och 00:30 kommer en ny patch att släppas till Visma.net ERP.   Patchen innehåller rättningar för följande fel: Bilagor skickas inte med till AutoInvoice Felmeddelande uppstår vid frisläppning av kundfaktura Inköpsorder skapas på fel leverantör   Du kan följa status som vanligt på status.visma.com ... View more

Då vi fortsatt har en del fel efter senaste uppdateringen till 8.25 har vi skapat en översikt nedan där vi listar fortsatt aktuella problem.   Dubbel kostnad och fel marginaler i rapporter/förfrågningar Löst i 8.26 Bilagor skickas inte med till AutoInvoice Löst i patch 9 oktober Fakturanummer öppnar ett tomt fönster vid drill-down Pågår Felmeddelande uppstår vid frisläppning av kundfaktura Löst i patch 9 oktober Inköpsorder skapas på fel leverantör Löst i patch 9 oktober   Vi uppdaterar denna nyheten samt de trådar på driftforumet när vi tar emot mer information.   Uppdatering 7/10: Den patch som var planerad till igår natt har blivit uppskjuten till natten mellan torsdag och fredag (8/10). ... View more

Patchen kommer att lösa vissa problem som har uppstått efter uppgraderingen till version 8.25.   Patchen innehåller lösningar för bland annat nedan fel: Det är en skillnad mellan AutoPay och betalningsstatusarna. Kontrollera detta   Validera betalningsinformation för leverantör visar få eller inga leverantörer Detta felet har blivit löst tidigare genom att undanta validering av Bankgiro och Plusgiro, men vid vissa scenarion med olika betalningsuppgifter på leverantörsplatser har det inte varit möjligt att validera betalningsinformationen, detta ska nu vara fixat.   Här kan du hålla dig uppdaterad på den planerade nedtiden: https://status.visma.com/incidents/s726231hr7kb ... View more