Järjestelmään pystyy luomaan omia käyttäjäryhmiään ja asettamaan niihin käyttäjiä. Käyttäjäryhmille voidaan asettaa erikoishintoja ja määritellä omia varausnäkymiä. HUOM! Käyttäjäryhmien ja käyttäjäryhmäkohtaisten hintojen luominen ei ole mahdollista Easy-versiossa!   Käyttäjäryhmäkohtaisia hintoja pystyy määrittelemään resursseille, palveluille, tuntityypeille sekä kursseille. Tämä onnistuu Hallinta > haluttu varaustyyppi > Hinta > Lisää hinta tai muokkaa olemassa olevaa > Käyttäjäryhmät kohdan kynä > Valitse halutut käyttäjäryhmät > Takaisin > Tallenna. Tämän jälkeen näihin käyttäjäryhmiin kuuluvilla käyttäjillä on voimassa asetettu hinta silloin, kun he ovat kirjautuneena sisään ja tekevät varauksen omalla käyttäjätilillään.     Käyttäjäryhmälle pystyy myös asettamaan tietyn varausnäkymän näkyväksi. Tämä onnistuu Hallinta > Varausnäkymät > Näkyvä ainoastaan seuraaville käyttäjäryhmille. Tällä tavalla tietylle käyttäjäryhmälle voidaan asettaa esimerkiksi tietty palvelu varattavaksi siten ettei muut käyttäjät näe sitä tai pysty sitä varaamaan. Ohje tällaiseen toteutukseen löytyy täältä.     Asiakkaiden on myös mahdollista käyttäjätilin luonnin yhteydessä liittyä käyttäjäryhmään. Asiakas ei pysty itse vaikuttamaan tähän käyttäjäryhmään, vaan se on ennalta määritelty ryhmä Www > Asetukset > Salli käyttäjän liittyä ryhmään rekisteröityessä.   ... View more

Tuntityyppejä ovat esimerkiksi joogatunti tai yleinen saunavuoro. Lähtökohtaisesti ne ovat siis sellaisia, johon varauksia voi tehdä useampi eri asiakas.   Tuntityyppien asetuksissa päästään vaikuttamaan esimerkiksi hintaan, tunnin resurssiin ja työntekijöihin. Alla käydään tuntityyppien asetukset läpi tarkemmin   Tiedot - Nimi-kohdassa voidaan muuttaa palvelun nimeä eri kielivaihtoehdoille. - Kategoria-valinnalla voidaan vaikuttaa siihen mihin kategoriaan palvelu kuuluu ja näin ollen palveluita voidaan asettaa eri varausnäkymiin. - Kuvaus-kenttään voidaan kirjoittaa tarkempi kuvaus tunnin sisällöstä eri kielivalinnoilla. Kuvaus näkyy asiakkaalle varauksen teon yhteydessä tunnin kohdalla olevasta Info-painikkeesta. - Väri kalenterissa-valinnalla voidaan määritellä tunnille yksilöity väri joka näkyy hallintapuolen kalenterissa. - "Näkyvä hallintapuolen kalenterissa" määrittää sen voiko kyseisiä tunteja luoda varattavaksi. Mikäli tunti ei ole näkyvä hallintapuolen kalenterissa, niin silloin tuntia ei pysty luomaan varattavaksi.   Hinta Jos useampi hinta on määritelty, järjestelmä valitsee aina oletuksena halvimman vaihtoehdon. Jos esimerkiksi oletushinta on 20 eur ja toimipisteelle Helsinki annetaan hinta 30 eur, hinta Helsingissä tulee olemaan 20 eur. Poikkeuksena ovat priorisoidut hinnat. Jos priorisoituja hintoja on, niin niistä valitaan halvin vaihtoehto. Priorisoimalla yksittäisiä hintoja voit pakottaa kalliimpia hintoja, esimerkiksi jos haluat hetkellisesti nostaa hintoja pyhäksi. Oletushinta on hinta, jolla ei ole lisäasetuksia. Hinnoille pystyy antamaan lisäasetukseksi tietyn päivämäärävälin tai kellonajan, toimipisteen sekä käyttäjäryhmän.   Resurssit Resurssit-välilehdellä voidaan asettaa tunnille resurssi. Resurssi voi olla esimerkiksi huone tai jokin laite. Resurssia voidaan käyttää tilanteissa joissa useita tunteja pidetään samassa tilassa. Tällöin resurssi estää tunnin luomisen jo aiemmin luodun tunnin päälle, silloin kun tunneille on määritelty sama resurssi.   Työntekijät Työntekijät-välilehdellä määritellään työntekijät jotka ohjaavat kyseistä tuntia.   Varaukset Varaukset-välilehdellä nähdään kaikki tuntiin tehdyt varaukset. Halutessaan voi luoda myös näkymiä ja hakea erilaisilla hakuehdoilla varauksia. Oletuksena on näkymät Kaikki ja Seuraavan kk. Lisää uusi-painikkeesta pääsee luomaan uuden näkymän haluamillasi hakuehdoilla.   Tunnit Tunnit-välilehdellä näkee kaikki luodut tunnit. Halutessaan voi luoda myös näkymiä ja hakea erilaisilla hakuehdoilla tunteja. Oletuksena on näkymät Kaikki ja Seuraavan kk. Lisää uusi-painikkeesta pääsee luomaan uuden näkymän haluamillasi hakuehdoilla.     ... View more

Palveluita ovat esimerkiksi hieronta, kampaamokäynti tai verenpaineen mittaus. Lähtökohtaisesti siis sellaisia jossa varataan aikaa jollekin työntekijälle, mutta järjestelmää pystyy myös soveltamaan moneen muuhunkin.   Palveluiden asetuksissa päästään vaikuttamaan palvelun hintaan, mahdollisiin lisäpalveluihin, oletuspituuksiin yms. Alla käydään palveluiden asetukset läpi tarkemmin   Tiedot - Nimi-kohdassa voidaan muuttaa palvelun nimeä eri kielivaihtoehdoille. - Kategoria-valinnalla voidaan vaikuttaa siihen mihin kategoriaan palvelu kuuluu ja näin ollen palveluita voidaan asettaa eri varausnäkymiin. - Vain lisäpalvelu-valinnalla palvelu voidaan asettaa varattavaksi vain jonkin pääpalvelun yhteydessä. Esimerkiksi voidaan luoda lisäpalvelu pään hieronta, joka voidaan varata vain hiusten leikkuun yhteydessä. - Kuvaus-kenttään voidaan kirjoittaa tarkempi kuvaus palvelun sisällöstä eri kielivalinnoilla. Kuvaus näkyy asiakkaalle varauksen teon yhteydessä palvelun kohdalla olevasta Info-painikkeesta. - Vaihtoehdot-asetuksella voidaan asetta palvelulle useampi vaihtoehto ja näihin eri oletuspituudet sekä hinnat. Esimerkiksi renkaanvaihto henkilöauto tai pakettiauto. - Oletuspituus määrittää varattavan ajan pituuden. Aika annetaan minuuteissa eli esimerkiksi kaksi tuntia on 120. - Ylimääräinen aika alussa (oletus)-kentällä pystytään määrittämään aika joka tarvitaan ennen varauksen alkua. Tämä voi olla esimerkiksi jonkin valmistelun tekeminen. Asiakkaalle aika näkyy oletuspituuden mukaan, mutta järjestelmä varaa aikaan lisäksi tämän ajan. - Ylimääräinen aika lopussa (oletus)-kentällä pystytään määrittämään aika joka tarvitaan varauksen jälkeen. Tämä voi olla esimerkiksi siivoamiseen varattu aika. Asiakkaalle aika näkyy oletuspituuden mukaan, mutta järjestelmä varaa aikaan lisäksi tämän ajan. - Väri kalenterissa-valinnalla voidaan määritellä palvelulle yksilöity väri joka näkyy hallintapuolen kalenterissa. - Näkyvä hallintapuolen kalenterissa-asetuksella määritellään sitä, että pystyykö hallintapuolella kyseiseen palveluun tekemään varuksia. Tämä valinta ei vaikuta siihen näkyykö palvelu asiakkaalle. - Näkyvä asiakkaille-valinta määrittää sen onko kyseinen palvelu asiakkaille näkyvä ja samalla myös varattava. Asetus on hyödyllinen silloin, kun on palveluita joita ei haluta asiakkaille varattavaksi, mutta varauksen teko saattaa olla tarpeellista hallintapuolella. - Vain varattavissa puhelimitse-valinnalla voidaan määrittää varaus tehtäväksi vain puhelimitse. Tällöin järjestelmä näyttää toimipisteen puhelinnumeron ja kehottaa olemaan yhteydessä puhelimitse, mikäli kyseiseen palveluun haluaa tehdä varauksia. - Toimipistekohtainen näkyvyys voidaan määritellä palvelukohtaisesti silloin kun järjestelmässä on enemmän kuin yksi toimipiste.   Hinta Jos useampi hinta on määritelty, järjestelmä valitsee aina oletuksena halvimman vaihtoehdon. Jos esimerkiksi oletushinta on 20 eur ja toimipisteelle Helsinki annetaan hinta 30 eur, hinta Helsingissä tulee olemaan 20 eur. Poikkeuksena ovat priorisoidut hinnat. Jos prioritoituja hintoja on, niin niistä valitaan halvin vaihtoehto. Priorisoimalla yksittäisiä hintoja voit pakottaa kalliimpia hintoja, esimerkiksi jos haluat hetkellisesti nostaa hintoja pyhäksi. Oletushinta on hinta jolla ei ole lisäasetuksia. Hinnoille pystyy antamaan lisäasetukseksi tietyn päivämäärävälin tai kellonajan, toimipisteen sekä käyttäjäryhmän.   Lisäpalvelut Lisäpalvelut välilehdellä voidaan asettaa halutulle palvelulle lisäpalveluita. Lisäpalveluksi voidaan asettaa vain lisäpalvelu valinnan omaava palvelu tai normaali palvelu.   Työntekijät Työntekijät välilehdellä määritellään työntekijät jotka tekevät kyseistä palvelua. Välilehdellä voidaan myös asettaa työntekijäkohtaiset oletuspituudet ja estot ennen sekä jälkeen.   Resurssit Resurssit välilehdellä voidaan asettaa palvelulle resurssi. Resurssi voi olla esimerkiksi huone tai jokin laite. Resurssia voidaan käyttää tilanteissa joissa useampi työntekijä tekee samaa tai eri palvelua samassa tilassa. Palvelulle/palveluille asetettu resurssi estää tässä tilanteessa mahdolliset päällekkäiset varaukset. Kun varaus tehdään yhteen palveluun yhdelle työntekijälle, niin järjestelmä varaa samalla resurssin samalla ajalle. Näin ollen muita palveluita tai saman palvelun eri työntekijöiden aikoja ei ole mahdollista varata samalle ajalle.   Varaukset Varaukset välilehdellä nähdään kaikki palveluun tehdyt varaukset. Halutessaan voi luoda myös näkymiä ja hakea erilaisilla hakuehdoilla varauksia. Oletuksena on näkymät Kaikki ja Seuraavan kk. Lisää uusi painikkeesta pääsee luomaan uuden näkymän haluamillaan hakuehdoilla. ... View more

Passeli Laskutus ohjelmiston uudelleen asennus tulee eteen esimerkiksi tietokoneen vaihdon yhteydessä. Tarvitsette aina ohjelmiston ajantasaisen latauslinkin, jonka saatte asiakaspalvelumme kautta. Voitte olla yhteyksissä sähköpostitse asiaan liittyen: helpdesk@passeli.com   1. Tietokoneen vaihdossa teidän tulee ensiksi ottaa vanhalla koneella Passeli ohjelmasta varmuuskopio. Asetukset > tietokantaoperaatiot > varmuuskopiointi ja varmuuskopioinnin palautus > tee varmuuskopio > Passelin pilvipalvelu.     2. Ladatkaa ohjelman asennuspaketti uudelle koneelle teille lähetetyn latauslinkin avulla. Sähköpostiviesti sisältää latauslinkin lisäksi myös asennuksessa tarvittavat haltijan sekä käyttöönottokoodin.     3. Asennuksessa teidän ei tarvitse antaa yrityksen tietoja, koska nämä tiedot palautuvat ohjelmaan varmuuskopion palautuksen jälkeen. Kun olette saaneet ohjelman auki, voitte palauttaa aiemmin vanhalla koneella otetun varmuuskopion. Asetukset > tietokantaoperaatiot > varmuuskopiointi ja varmuuskopioinnin palautus > varmuuskopion palautus > Passelin pilvipalvelusta > seuraava > valitse oikea varmuuskopio > seuraava > palauta tiedot.     Tämän jälkeen ohjelmaan palautuu kaikki vanhalla koneella olleet tiedot ja ohjelma on käyttö valmis. ... View more

Resurssien, palvelujen ja tuntien kategorioilla voitte jaotella varausnäkymiänne haluamallanne tavalla. Varausnäkymälle valitaan aina halutut kategoriat (HUOM! resurssien, palveluiden, tuntien kategorioita ei voi lisätä samoihin varausnäkymiin) Ohjeessa käsitellään palvelua varaustyyppinä, mutta sama ohje käy myös muihin varaustyyppeihin.   Kategorioilla voi siis halutessaan eritellä esimerkiksi palveluita erilaisten alaotsikoiden alle. Kts kuva.     Kyseiset alaotsikot ovat järjestelmään luotuja varausnäkymiä. Varausnäkymän alla olevat palvelut määräytyvät siihen valitun kategorian mukaan. Kts kuva.     Uuden palvelun luonnissa palvelulle voi asettaa jo olemassa oleva kategorian tai luoda uuden. Kts kuvat.     Palveluille asetetut kategoriat voidaan asettaa varausnäkymille, jonka jälkeen kategorian alla määritellyt palvelut näkyvät halutun varausnäkymän alla. Kategoria voi olla valittuna vain yhteen varausnäkymään. Varausnäkymän tyypiksi asiakasnäkymän puolella tulee sama, kuin kategorian varaustyypiksi on valittu. Kts kuva.   ... View more

Käyttämällä asiakastyytyväisyyskyselyä voit saada asiakkailtasi arvokasta palautetta yrityksesi toiminnasta. Kyselyn tulosten avulla voit kehittää ja parantaa palvelua, ja reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Tyytyväiset asiakkaat myös palaavat todennäköisemmin uudestaan, ja suositusten avulla voit saada lisää asiakkaita.   “Automaattinen asiakastyytyväisyys” -lisäosa voidaan ottaa käyttöön DigitalBookerin asetuksista (Asetukset > AppStore). Lisäosa on maksuton.     Asiakastyytyväisyyskysely lähetetään palvelun toteutumisen jälkeen sähköpostilla asiakkaille, joiden palveluvaraus on vahvistettu ja palvelu tapahtunut edellisen 24 tunnin aikana. Asiakas voi arvostella saamansa palvelun asteikoilla 1-4 ja lähettää myös kirjallisen palautteen palvelusta sähköpostitse. Huom! Kysely lähtee vain asiakkaille, jotka ovat luoneet käyttäjätilin ja hyväksyneet sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit. Uutena ominaisuutena on nyt mahdollista pyytää asiakkailta palautetta, joka näkyy yrityksesi Google arvosteluissa. Toimipisteen tietoihin voidaan lisätä toimipisteen Googlen Place ID -tunniste. Näin asiakkaalle lähtevään tyytyväisyyskyselyyn saadaan linkki Googlen arvostelu-palveluun. Asiakkaan tulee siis vielä erikseen käydä lisäämässä palaute Googlen arvostelu-palveluun Google-arvosteluja voivat jättää vain neljä tähteä palvelulle antaneet asiakkaat.   Mistä saan Google Place ID:?   Ensin teidän tulee mennä https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/place-id osoitteeseen. Lisää toimipisteesi sijainti kartan päällä olevaan tekstikenttään Kartalle ilmestyy paikkamerkki. Kopioi Place ID -tunnisteen merkkijono ja lisää se toimipisteen tietoihin (Hallinta > toimipisteet). Miltä kysely näyttää asiakkaille?   Palautekysely lähetetään asiakkaille joiden varaus on vahvistettu ja jotka ovat hyväksyneet sähköpostin (markkinointi). Palautekysely lähetetään automaattisesti 24h varauksen jälkeen. Asiakkaat saavat sähköpostin joka sisältää linkin palautekyselyyn. Tämän jälkeen asiakastyytyväisyyskyselyissä neljä tähteä antaneella asiakkaalla on mahdollisuus antaa arvostelu myös kätevästi linkin kautta Googlessa. Google-arvostelun asiakas voi antaa tähtinä ja kirjallisena. Palautteet näkyvät yrityksesi Google hauissa ja voit hallinnoida niitä Google Yritysprofiili -tilillä (https://www.google.com/business/) Asiakastyytyväisyys-palautteet Digitalbookerissa   DigitalBookerissa asiakastyytyväisyys-palautteet ovat nähtävillä sekä asiakkaan varauksen tiedoissa että Tilastot > Asiakastyytyväisyyskysely -sivulla. Tilastoissa näkee kokonais asiakastyytyväisyyden ja myös työntekijä kohtaisen. Halutessaan tiettyä palvelua koskevan, automaattisesti lähtevän kysely-viestin voi myös poistaa, ennen kuin se on lähetetty. Tämä onnistuu Käyttäjät-sivulta, asiakkaan tiedoista Viestit -välilehdeltä.       ... View more

Verkkolasku on yritykselle lähetettävä sähköinen lasku, joka välitetään digitaalisessa muodossa. Verkkolasku voidaan vastaanottaa joko pankin järjestelmään tai ostolaskuohjelmaan. E-lasku taas on kuluttajalle lähetettävä lasku. Sähköpostilla lähetettävä lasku on myös sähköinen lasku mutta eri asia kuin verkkolasku.   Verkkolaskutuksen käyttöönotto ohje löytyy alla olevasta linkistä. https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-kayttoonotto-Passelissa/ta-p/391656   Jotta asiakkaille voidaan lähettää verkkolaskuja, niin tulee ohjelman asiakaskortille asettaa asiakkaan yksilöidyt verkkolaskutustiedot. Verkkolaskutustiedot muodostuvat aina asiakkaan omasta verkkolaskuosoitteesta sekä välittäjän/operaattorin tunnuksesta. Myös postiosoitteet ovat pakollisia verkkolaskun lähetyksessä   Verkkolaskuosoite toimii vähän kuten postiosoitekin. Se kertoo laskun lähettäjälle sähköisen osoitteen, johon verkkolasku voidaan osoittaa. Verkkolaskuosoitteita voi olla OVT-tunnus, IBAN-tunnus tai verkkopalvelutunnus. Välittäjän/operaattorin tunnus määräytyy sen mukaan, mikä verkkolaskuvälittäjä asiakkaalla on käytössä. Kahdella yrityksellä ei voi olla samaa verkkolaskuosoitetta, mutta välittäjän/operaattorin tunnus voi olla sama   Asiakkaan verkkolaskuosoite ja välittäjän/operaattorin tunnus asetetaan asiakaskortille niille varattuihin kenttiin (kts kuva.) Kuvassa näkyvä EU-standardin mukainen verkkolasku valinta tulee ottaa käyttöön vain jos asiakas on erikseen pyytänyt tällaista laskua. Valinnan vaatimat asetukset löydätte tältä ohjeelta: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Eu-Standardin-EN16931-mukaisen-verkkolaskun-vaatimat-kentat/ta-p/406978     Kun laskun kirjaus näkymässä hakee halutun asiakkaan laskulle, niin ohjelma näyttää verkkolasku lähetystavan olevan mahdollinen kyseiselle asiakkaalle. Laskun luonnin jälkeen laskun voi lähettää verkkolaskuna suoraan Laskun kirjaus ikkunasta (kts kuva.)     Ohjelmasta voi lähettää myös useita laskuja kerralla verkkolaskuna. Tämä onnistuu Lähetä-toiminnon avulla. Usean laskun valinta onnistuu joko näppäimistön CTRL- tai SHIFT-painikkeella. Lähetä-toiminnossa voidaan myös lisätä tarvittaessa liitteitä verkkolaskulle. Mikäli liitteitä lisää, niin tarkasta, että ”Lähetä liitteet” –valinta on aktiivinen (kts kuva.)     Verkkolaskun lähetyksessä saattaa ilmentyä ongelmia tai se ei mene perille asiakkaalle. Syitä näihin ongelmiin on monia ja alla olevassa ohjelinkissä on käyty läpi yleisimpiä ongelmatilanteita.   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-yleisimmat-virhetilanteet/ta-p/155717 ... View more

Ohjelmasta voidaan lähettää automaattisesti tekstiviestejä myyntitilauksista, -toimituksista sekä –laskuista. Toiminto on erittäin hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun asiakasta halutaan muistuttaa erääntyneestä laskusta, lähettää tilausvahvistus tehdystä myyntitilauksesta tai tehdystä myyntitoimituksesta.   Automaattisesti lähetettävien tekstiviestien asetuksiin pääsee perustiedot > automaattisesti lähetettävät tekstiviestit. Tekstiviestien lähettämistä voi rajata asiakaskohtaisesti asiakaskortin "Ei automaattisia tekstiviestejä" valinnalla.  Jos haluat lopettaa automaattisten tekstiviestien lähetyksen jonkun toiminnon yhteydessä, tyhjennä ko. toiminnon malli kenttä. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään laskutusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä.   Automaatti tekstiviestit Laskutus ja myyntireskontra osiossa: Laskutus ja myyntireskontrassa voidaan asettaa kaksi automaattista tekstiviestipohjaa. Viestipohjille voidaan asettaa aloitus päivä, jolla voidaan rajata miten kaukaa historiasta viestejä halutaan lähettää. Tekstiviestejä ei lähetetä keskeneräisistä laskuista eikä factoring-laskuista. Erääntyvästä laskusta pitää mallin valinnan lisäksi määritellä kuinka monta päivää ennen eräpäivää tekstiviesti lähetetään sekä antaa päiväys, mistä laskun päiväyksestä alkaen automaattisia tekstiviestejä lähetetään. Erääntyneestä laskusta pitää mallin valinnan lisäksi määritellä kuinka monta päivää eräpäivän jälkeen tekstiviesti lähetetään sekä antaa päiväys, mistä laskun päiväyksestä alkaen automaattisia tekstiviestejä lähetetään. Automaatti tekstiviestit Myyntitilaukset osiossa Myyntitilaukset osiossa automaattisesti lähetettäviä tekstiviestejä voidaan lähettää tilausten ja toimitusten osalta. Myyntitilaukset kohdassa valitun tekstiviestimallin mukaiset tekstiviestit lähetetään automaattisesti, kun uusi myyntitilaus tallennetaan. Tekstiviesti voidaan lähettää joko laskutus- tai toimitusasiakkaalle. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään laskutusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä. Myyntitoimitukset kohdassa voidaan valita tekstiviestimalli, jonka mukainen tekstiviesti lähetetään automaattisesti lähetteen tulostuksen yhteydessä ja/tai kun toimitus siirretään laskutukseen (koontilaskujen luonnissa ei lähetetä tekstiviestejä). Tekstiviesti voidaan lähettää joko laskutus- tai toimitusasiakkaalle. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään toimitusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä.   Tekstiviestien lähettämisestä veloitetaan Poletteja, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. ... View more

Ohjelmassa olevia tekstiviestimalleja pystyy muokkaamaan helposti ja kattavasti juuri oman yrityksen tarpeeseen. Tekstiviestimalleja pystyy muuttamaan tarjoukset, laskutus ja myyntireskontra sekä myyntitilaukset osioissa.   Lähetettävien tekstiviestien malleja pystyy muokkamaan haluamallaan tavalla. Malleihin pystyy lisäämään niin sanottuja tageja eli esimerkiksi yrityksen nimen, osoitteen yms.   Tekstiviestimallien muokkaukseen pääsee laskutus ja myyntireskontra/myyntilaukset > perustiedot > tekstiviestimallit. Ensimmäisessä näkymässä pystyy vaikuttamaan oletuskieleen, viestin lähettäjän nimeen (oletuksena yrityksen nimi) sekä aikaan jolloin tekstiviestejä ei lähetetä.   Valitse haluttu toiminto jonka tekstiviestimalleja haluatte muuttaa. Voitte luoda uuden mallin "Luo uusi tekstiviestimalli" -painikkeesta tai muokata olemassa olevaa.     Malleja voi poistaa käytöstä tai kokonaan ohjelmasta. Markkinointiviesti kertoo ohjelmalle malliviestin olevan markkinointiviesti ja kyseistä viestiä ei ole lähetettävissä niille asiakkaille joidenka asiakaskortilla on markkinointikielto valinta voimassa. Yrityskohtainen malli valinnalla voidaan malli asettaa vain kyseisen yrityksen käyttöön. Yrityskohtaisella oletusmallilla asetetaan malli kyseisen yrityksen oletusmalliksi ja ohjelman oletusmallilla kaikkien ohjelmassa olevien yrityksien oletusmalliksi. Käytössä painikkeellaa malli voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.     Muokkaa painikkeesta pääsette muokkaamaan viestin sisältöä. Viestiin voidaan kirjoittaa haluttu sisältö ja tageilla lisätä tietoja joita ohjelma hakee automaattisesti viestiin. Esimerkiksi jos lisää tagin yritysnimi, niin ohjelma tuo yrityksen perustiedoista yrityksenne nimen viestiin. Näin ollen nimen vaihtuesssa ei nimeä tarvitse muuttaa jokaiseen tekstiviestimalliin erikseen. Muutokset tulee tehdä jokaiseen kieliversioon erikseen, mikäli eri kieliversiot ovat käytössä.   ... View more

Ohjelmasta on mahdollista ottaa varmuuskopio automaattisesti Passeli pilvipalveluun. Pilvipalvelussa on tallessa aina viisi viimeisintä varmuuskopiota. Automaattinen varmuuskopiointi on hyödyllinen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa jossa tietokone hajoaa ja uudelle koneelle tarvitsee siirtää Passeli ohjelma tietoineen.   Automaattisen varmuuskopioinnin saa otettua käyttöön suoraan ohjelmasta. Menkää Asetukset > tietokantaoperaatiot > automaattisen varmuuskopiointipalvelun käyttöönotto. Lukekaa ja hyväksykää palveluehdot ja painakaa "Ota käyttöön" -painiketta. Asetuksissa on oletuksena, että varmuuskopio otetaan maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina siihen aikaan, kun käyttöönotto tehdään. Asetusten muuttaminen onnistuu "Muuta asetuksia nyt" -painikkeesta.       ... View more

Passeli Yritys ohjelmasta pystyy lähettämään sähköpostilaskuja kolmella eri tavalla. Laskujen lähettäminen on sähköpostilla on perinteistä kirjettä nopeampi ja varmepi tapa lähettää laskuja, mikäli asiakas ei vielä ota verkkolaskuja vastaan. Maventan kautta lähetettyjen sähköpostilaskujen koko toimitusketju on tarpeentullen meidän asiakastukemme nähtävissä ja näin pystymme tukemaan koko tämän prosessin.   Maventan kautta: Maventan kautta pystyy verkkolaskujen lisäksi lähettämään myös laskuja suoraan asiakkaan sähköpostiin. Tällöin asiakaskortilla tulee yhteystiedot välilehdellä olla annettuna sähköpostiosoite (kuva1). kuva1 Asiakkaalle jolle laskun lähettäminen sähköpostiin Maventan kautta on mahdollista, tulee laskun kirjauksessa lähetystavaksi sähköposti (kuva2).  kuva2 Laskun lähettäminen tapahtuu ohjelman Lähetä-toiminnosta. Ennen lähettämistä on hyvä vielä tarkastaa, että sähköpostilähetys on mahdollinen. Tämä saatte tarkastettua suoraan ohjelmasta Lähetä-toiminto > toiminnot > muuta maventan asetuksia > älä lähetä sähköpostitse valinta pois (kuva3). kuva3 Tämän jälkeen menkää Lähetä-toiminnon "Lähetä laskuja" kohtaan. Valitkaa haluttu lasku/laskut, lisätkää tarvittaessa liitteet ja lähettäkää laskut. Sähköpostin liitteenä: Ohjelmasta voidaan tallentaa laskuja erilaisiin tiedostomuotoihin ja tämä jälkeen tämän tiedoston voi liittää omassa sähköpostiohjelmassa sähköpostin liitteeksi. Laskun tallentaminen esimerkiksi PDF-tiedostomuotoon onnistuu ohjelman tulostus toiminnosta. Tulostustoimintoon pääsee laskun kirjauksen tai laskutuksenhallinnan tulostin-ikonista, sekä Laskutus ja myyntireskontran "Laskujen tulotus" toiminnosta. kuva4 Kohteeksi tulee valita tiedosto, tämän jälkeen viereen avautuu lisäasetuksia. Valitse haluttu tiedostomuoto sekä hakemisto, mihin lasku tallennetaan. Tallennuksen jälkeen omalla sähköpostiohjelmalla hakee samasta hakemistosta tallennetun tiedoston sähköpostin liitteeksi. Käyttäen Passeli sähköpostia tai erillistä sähköpostiohjelmaa Ohjelmasta voidaan lähettää laskuja myös erillisen sähköpostiohjelman kautta tai ulkoista sähköpostiosoitetta hyödyntäen. Erillisen sähköpostiohjelman kautta lähetettäessä tulee tämän ohjelman olle asennettuna tietokoneelle. Käytettäessä erillistä sähköpostiohjelmaa, tulee Passeli asetuksista valita Lähetä käyttäen Microsoft Outlook tai Windowsin oletus sähköpostohjelmaa. Näitä valintoja käytettäessä on lähetetyt sähköpostit tarkasteltavissa sähköpostiohjelmassa. Kun käytetään Passeli sähköpostia, niin tällöin lähetetyt viesti eivät ole nähtävissä missään. Tämä asetus ei tarvitse koneelle asennettua sähköpostiohjelmaa, myös selaimen kautta käytetyt sähköpostiohjelmat toimivat (kuva5). kuva5 Passeli sähköpostiasetuksissa annetaan sähköpostiohjelmasta löytyvät asetukset, kuten palvelimen osoite ja portti. Käyttäjätietojen vastausosoitteella tarkoitetaan sähköpostiosoitetta johon halutaan vastausviestien saapuvan. Lähettäjän nimeksi voi kirjoittaa esimerkiksi yrityksen nimen. Käyttäjän tunnistustietoihin annetaan sähköpostiohjelman käyttäjätiedot (kuva6). kuva6 Vastaanottaja -kenttään annetaan sähköpostiosoite, johon sähköposti lähetetään. Mikäli asiakaskortilla on annettu sähköpostiosoite, ohjelmisto hakee sen automaattisesti. Aihe -kenttään annetaan lähetettävän sähköpostin otsikko. Viestipohja -kenttään annetaan lähetettävän sähköpostin viesti (kuva7). kuva7 Seuraavassa vaiheessa voidaan vielä lisätä useampia viestin vastaanottajia, sekä muuttaa otsikkoa ja lisätä liitteitä. Viestin lähetys tapahtuu kirjekuoren näköisestä painikkeesta (kuva9). kuva8   ... View more

Ohjelmassa pystyy asettamaan asiakaskortille eri laskutusasiakkaan sekä vaihtoehtoisen toimitusosoitteen. Näillä ominaisuuksilla mahdollistetaan tavaran toimittaminen eri toimipisteisiin ja näiden laskuttaminen kootusti yhdeltä asiakkaalta tai vaihtoehtoisen toimitusosoitteen käyttäminen. Erityisen hyödyllinen tämä on tilanteissa joissa asiakkaalla on useita toimipaikkoja tai kyseessä on keskusliikelaskutus.   Vaihtoehtoinen toimitusosoite   Vaihtoehtoinen toimitusosoite luodaan asiakaskortiston osoitetiedot välilehdellä. (Katso kuva 1) Kuva 1 Tämän jälkeen osoite on valittavissa asiakaskortin muut tiedot välilehdellä toimitusosoite kentässä. (Katso kuva 2) Kuva 2 Laskulla osoitteet näkyvät alla olevan kuvan mukaisesti. (Katso kuva 3) Kuva 3   Laskutusasiakkaan valinta   Laskutusasiakas saadaan valittua järjestelmään perustetuista asiakkaista. Laskutusasiakkaan saa valittua asiakaskortille seuraavasti: kortistot > asiakaskortisto > muut tiedot > ota kortti muokkaus tilaan > laskutusasiakas > valitse oikea ja paina ’Ok’ > tallenna. (Katso kuva 4) Kuva 4 Tämän jälkeen myyntilaskua/-tilausta luodessa, haetaan haluttu toimitusasiakas ja asiakaskortille asetettu laskutusasiakas tulee laskutusasiakas kenttään. (Katso kuva 5) Kuva 5   ... View more

Käyttöönotto: Jotta Smartship osoitekortteja voit tulostaa, pitää yrityksellä olla asiointitunnukset Postin Smartship palveluun. Lisätietoja asiointitunnuksen hankinnasta löydät postin sivuilta: https://www.posti.fi/fi/yrityksille/tehosta-logistiikkaa/digitaaliset-palvelut-ja-rajapinnat/smartship Mahdollisissa ongelmissa, liittyen asiointitunnuksien hankintaan tai integraation aktivointii, auttaa postin tukipalvelu. https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/ota-yhteytta   Posti SmartShip -integraation aktivointi ohje: Posti SmartShip – integraation aktivointi - Posti sopimusasiakkaille Aktivoinnissa tarvittava "Developer-di" on integraatiomoduulin kehittäjän oma. Passelin asiakkaille se on 0050019627.   Aktivoinnin jälkeen Postin Smartship palvelusta löydät sopimustunnusten ylläpidossa annettavat sopimustunnukset ja API-avain tiedot. Sopimustunnukset-välilehdellä annetaan Postilta saatu logistiikan (kirjeet/paketit) ja/tai rahdin sopimustunnus sekä tunnuksen tyyppi. API-avaimet välilehdellä annetaan tietojen tulostuksessa tarvittava tunnus ja salainen tunnus. Tunnuksia käytetään ainoastaan Smartship osoitekortit -toiminnolla luoduissa tulosteissa.     Käyttö: Smartship osoitekortit-toiminto sisältää osoitekorttien hallintanäkymän ja osoitekorttien kirjaukseen tarvittavat toiminnot. Osoitekorttien hallintanäkymässä esitetään aiemmin tehtyjen osoitekorttien tiedot. Osoitekorttien kirjausnäkymässä luodaan kotimaan logistiikan (kirjeet/paketit) ja rahdin Smartship osoitekortit. Toiminto mahdollistaa osoitekorttien tulostamisen asiakkaalle tehdyistä toimituksista tai laskusta sekä asiakaskortistosta valitulle asiakkaalle. Smartship osoitekortit-toiminto löytyy sekä myyntitilaukset että laskutus osion päänäytön tulostus valikosta. Smartship osoitekorttien tulostuksesta veloitetaan Poletteja, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. ... View more

Passeli Yritys-ohjelmassa tehdyt suoritukset ja maksut voi tarvittaessa poistaa. Laskutus ja myyntireskontrassa käsitellään myyntilaskuja ja niiden suorituksia. Ostoreskontrassa taasen käsitellään ostolaskuja ja niiden maksuja.   Suorituksen poistaminen myyntilaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Laskutuksenhallinta 2. Suoritukset 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 1   Maksun poistaminen ostolaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Ostolaskujen hallinta 2. Maksut 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 2 ... View more

Ohjelmasta voidaan poistaa tarpeettomaksi jääneitä asiakas- ja nimikekortteja. Kortteja voidaan poistaa käytöstä joko yksitellen tai massapoistona. Toiminnon jälkeen kortti ei näy enää kortistossa, mutta ne eivät poistu kuitenkaan kokonaan ohjelmasta.   Yksittäisen nimike- ja asiakaskortin käytöstä poistaminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse haluamasi kortisto Kuva 1 2. valitse kortistosta kortti jonka haluat poistaa 3. Valitse haluttu kortti 4. Ota kortti muokkaus tilaan 5. Ota 'Asiakas/Nimike poistettu käytöstä' valinta käyttöön 6. Tallenna   Kuva 1   Käytöstä poistetut asiakaskortit ovat nähtävillä asiakaskortisto > oikeasta yläreunasta näytä > valitse valikosta poistetut. Kuva 2. Käytöstä poistetut nimikkeet ovat nähtävillä nimikehaussa. Kuva 3.   Kuva 2 Kuva 3   Kortistojen massapoisto tapahtuu seuraavasti: 1. Passelin työpöytä 2. Asetukset 3. Tietokantaoperaatiot 4. Kortiston massapäivitys 5. Valitkaa haluttu kortisto 6. Asettakaa Kuva 4 mukaiset asetukset, valitkaa halutut kortit ja painakaa 'Päivitä valitut kortit'   Kuva 4     ... View more