Til versjon 16.00 er det nå mulig å sette opp automatisk oppdatering av bunter. Den tidsstyrte jobben settes opp under Verktøy / Administrator rutiner / System / Satsvise rutiner tidsstyrt. Under Journaler finner du «Oppdater buntjournal».    Som standard vil den oppdatere kun klargjorte bunter. Dersom du ønsker å oppdatere alle bunter, så er det et nytt parameter under Verktøy / Firmainstillinger / Økonomi. Under Tilleggsinstillinger finner du en ny knapp «Satsvise rutiner». Som standard står det avkrysset for «Oppdater kun klargjorte bunter», men dersom du fjerner haken så vil alle bunter oppdateres automatisk når den tidsstyrte rutinen kjøres. Bunter som ikke går i null, eller av annen årsak feiler, vil ikke bli oppdatert. ... View more

Når faktura sendes på e-post via Autoinvoice, så sendes fakturaen fra Autoinvoice Transactions <noreply.autoinvoice@visma.com>. Når en kunde mottar denne e-posten, og velger å svare på den, så vil e-posten automatisk gå til den e-postadressen/brukeren som er knyttet til API-nøkkelen i Global.   Altså hvis Martin er bruker på firmaet i Autoinvoice med e-post Martin@visma.com, og hans API-nøkkel er benyttet i Autoinvoice-oppsettet i Global, så er det han som vil motta disse "Svar"-epostene. ... View more

Noen ganger kan en faktura feile i Autoinvoice med feilmelding: "Error SEND ERROR (REASON: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [NO-R-001]-For Norwegian suppliers, a VAT number MUST be the country code prefix NO followed by a valid Norwegian organization number (nine numbers) followed by the letters MVA."   Denne viser til Mva reg.nr på Firmaopplysninger på klienten/avsender, og ikke til kundekortet/mottaker.   Vi forstår at dette ikke alltid gir helt mening, ettersom noen fakturaer sendes uten feil, og andre ikke. Dette er forklaringen: ​ Et absolutt krav er at MVA ligger bak org.nr i reg.nr-feltet. Hvis det også ligger NO foran og står skrevet slik: NOxxxxxxxxxMVA, og fakturaen sendes med Visma XML, så vil den bli sendt. Men om de har begynt å sende med Visma UBL, så vil den feile. Dette fordi NO automatisk legges ut i filen ved Visma UBL, og det da vil komme som "NONO...". Her kan det ligge ulike formater på ulike kunder, og derfor lar noen fakturaer seg sende og andre ikke.   Selv om det er viktig med MVA bak org.nr, og at fakturaen vil feile hvis ikke, så kan det allikevel oppstå tilfeller hvor en faktura går gjennom. I tilfellene vi har sett av dette, så er årsaken at fakturaen sendes internt i Autoinvoice som den er, og dermed blir den ikke sendt via Peppol-systemet og konvertert. Hadde den istedenfor gått via Peppol-nettverket, hadde den feilet. ​ Det som nå da anbefales, er å fjerne NO foran og kun ha org.nummer + MVA. Da vil det bli riktig ved alle XML-formater. Benytter de kun Visma XML, så er det ikke nødvendig å gjøre noe. Problemet oppstår først når de begynner å benytte Visma UBL. Da er det aller beste å fjerne NO foran, slik at Autoinvoice rydder opp i dette for avsender. Men dette blir rettet til versjon 16. Så hvis dere idag kun bruker Visma XML, kan dere fint la det stå som det er og mest sannsynlig har dere ikke opplevd problemer som dette. Hvis dere begynner å benytte Visma UBL på tidligere versjoner enn 16.xx, så bør NO fjernes 😊 ... View more

Fra versjon 15.10 av Global, er at du nå kan resende faktura til Visma.net Autoinvoice.   Hvis du går inn på Forespørsel / Fakturakopi i Global, så vil du nå se denne knappen “Send til Autoinvoice”. Det er altså mulig å resende fakturaer som allerede er sendt til AutoInvoice - samme muligheten som du har fra Aktiv Edi-Sentral. I tillegg så er det mulig å sende faktura på nytt dersom den av ulike årsaker har feilet og da ikke ligger i Aktiv Edi-sentral. Tidligere så måtte du kreditere og fakturere når fakturaen ikke var overført til Aktiv EDI-sentral, så nå kan du da velge å sende til AutoInvoice på nytt, og XML-filen vil da genereres. Men denne knappen, «Send til AutoInvoice», vil kun være aktiv dersom det er en faktura som er registrert med en EDI-profil.     ... View more

Onsdag 03.02.21 hadde vi problemer hvor XML-serveren var nede. Dette kan ha forårsaket at fakturaer til Autoinvoice har havnet i avvist-mappen i Aktiv EDI-sentral.   Vi anbefaler dere å ta en titt i Aktiv EDI-sentral, for å se om fakturaer har havnet der. Isåfall, prøv å høyreklikke og velge "Send faktura på nytt", da skal faktura gå til Autoinvoice om dette er grunnen til at den/de har feilet 😊 ... View more

I Visma Global under Verktøy / Importer data / Bunt, er det to av valgene for filformat som har støtte for at du samtidig kan få inn kundene. Det er "Fakturajournal: Rubicon standard format", og "Fakturajournal: Global format".     Merk: Du kan lese mer om hvordan filen må være bygget opp, ved å klikke F1 når du står i dette skjermbildet. Se under "Filformat" for de forskjellige formatene. Når et av disse to formatene er valgt, kan du i skjermbildet velge Kunde/adresseoppdatering: "Oppdater eksisterende og legg til nye" eller "Legg til nye".   Velger du "Oppdater eksisterende og legg til nye", blir Navn, Adresse 1 og 2, Postnr. og Poststed oppdatert i kunde- og fakturaadresse-registret. I tillegg blir også nye kunder lagt til. Navnet på fakturaadresseregistret blir ikke oppdatert. Velger du "Legg til nye", legger programmet til nye kunder.   ... View more

Multirapport ligger lagret i tabellene på hver enkelt klientdatabase. De må eksporteres, og legges på ..\Programdata\Visma\Global\BaseReports. Deretter kan den enkelte klient startes, og velge "Hent rapport" ved å klikke på ikonet med de tre prikkene. Da søker den på rapporter som ligger i nevnte katalog.   NB: Utvalg blir ikke med ved eksport, så dersom dette ligger i rapporten vil det ikke bli med over til ny klient. Det kan eventuelt importeres hvis de eksporterer dette til et annet område enn nevnt over. Ved import kommer du i utforsker og kan hente inn filen.   Går du på "Design rapport", som du ser øverst til høyre i bildet, så kan du hente opp rapporten på den klienten den er laget. 1. Velg Design rapport 2. Velg Lagre, finn rapporten og markér den 3. Velg Eksporter 4. Lagre den på området ... View more

Før du gjør noe annet, start med å forsøke å refreshe lisensen. Dersom det ikke fungerer, kan du forsøke disse stegene:   1. Stopp POS Service og lukk POS client. 2. Åpne SQL og POS Server DB, vcrSystemConfig tabell. 3. Sett NULL i LicenseFile og LicenseData kolonnene. 4. Start POS Service. 5. Start POS client.   😊 ... View more

Fra versjon 14.10 av Visma Global, finner du parameteret "Nullstill grunnlagskonti ved avslutning mva-termin" under Verktøy / Firmainnstillinger / 3 Økonomi. Setter du et kryss her så aktiveres denne funksjonaliteten.   Dette vil føre til at rutinen som genererer bunten ved avslutning av mva-terminer, også inkluderer grunnlagskontiene, slik at de nullstilles på samme måte som MVA-kontoene.   Det er kun kontoene som er oppgitt på de ulike klassene som vil bli behandlet. Dette betyr at hvis du har endret grunnlagskonto på én av klassene, er det kun den som nå er oppført som blir automatisk behandlet.   Når du da avslutter en MVA-termin, vil MVA-oppgjørsbunten også inneholde nullstilling av grunnlagskontoene for import og omvendt skatteplikt.   En forutsetning for denne funksjonaliteten er at kontiene som er satt opp som grunnlagskonti på de ulike avgiftsklassene, ikke endres underveis.   Tips: Ønsker du å nulle ut tidligere terminers grunnlagskonti, eller tidligere oppgjør på en termin, så kan dette gjøres ved at de nødvendige linjene legges inn manuelt i en mva-oppgjørsbunt under de genererte linjene. Benytt da mva-kodene som slutter på 8 og 9, slik at du ved oppdatering av bunten ikke får satt momsrapportkode på disse linjene. Dette er viktig for at disse linjene ikke skal blandes med vanlige føringer på mva-oppgaven. Husk også på å endre posteringsdato/bilagsdato tilbake til den aktuelle perioden.   ... View more

På inkassoprofilen på kundekortet, finnes det en huke for "Betalingsvarsel per e-post". Avkryss denne hvis eventuelle betalingsvarsler skal sendes per e-post til de kundene som har denne inkassoprofilen. Hvis du velger betalingsvarsel pr. e-post, vil betalingsvarsler sendes med e-post til de kunder som har registrert e-postadresse. For kunder uten e-postadresse registrert i kunderegisteret, får du beskjed om dette og muligheten til å skrive ut blankettene til skriver.     Prioritering: Alt annet enn faktura går til e-postadressen under "Annen selskapsinfo", men det overstyres av den e-postadressen som settes under "Purring" under "Andre kontaktpersoner" på kundekortet. Du kan for eksempel legge en kontaktperson der, med samme e-postadresse som på fakturadresse.   Dersom både kunden og kundens hovedkontaktperson er registrert med e-postadresse, vil hovedkontaktpersonen motta e-posten. Dersom bare kunden er registrert med e-postadresse, sendes e-posten til denne adressen. ... View more

I Visma Document Center finnes det en del innstillinger og oppsett for Autoinvoice, Autoimport, Approval og AutoFlow. Dokumentasjon på dette finner du vedlagt.   - Side 1: Visma.net Autoinvoice - Side 5: Autoimport - Side 7: Visma.net Approval - Side 10: Autoflow ... View more

For å unngå at noen salg henger igjen i ERP Pos etter dagsoppgjør, kan det være kjekt å kjenne til at det finnes en innstilling for "Utfør alle ventende transaksjoner ved dagsslutt" under Innstillinger / Butikker / Diverse konfigurasjon.   Da vil ventende transaksjoner utføres automatisk når brukeren starter Dagsoppgjør (Z rapport)-prosessen.   ... View more

Inne i Autoinvoice-portalen under "Innstillinger" ligger det en del innstillinger som det kan være greit å være kjent med. Dokumentasjon på dette finner du vedlagt. ... View more

Denne rutinen finner du i Global ved å gå på Rutiner / Diverse regnskap / Driftsmidler og avskrivning.    Denne rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger, og den skal også være til hjelp for å lage avskrivninger.   Per i dag støttes kun lineære, regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Rutinen er foreløpig kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global, og benytter standard bilagsregistrering for manuell registrering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.   For å komme i gang med rutinen: Informasjon om driftsmiddel, driftsmiddel gruppe, driftsmiddel saldogruppe og driftsmiddel parameter fylles inn på fane 2-5. Dette danner grunnlaget for forslaget som genereres på fane 1.   Sørg for at bilagsarter er opprettet under fane 5   Aktiver så driftsmiddel og fyll inn leverandørnummer   Gjør et innkjøp med bilagsart 8600, D 1230 (balansekonto under kontoinformasjon fane 2, den er ofte også 1280) og K Leverandør. Husk å legge inn driftsmiddel.   Ser så at driftsmiddelet oppdateres med anskaffelsesbeløp   Rutinen Avskrivning er ment som et hjelpemiddel for generering av avskrivninger for et eller flere driftsmidler.   Angi perioden du ønsker å beregne avskrivningene til. Hvilken dato rutinen setter som "fra" finner du god forklaring på i F1-hjelpen. Du kan gjøre en rekke begrensninger av hva som skal tas hensyn til i forslaget. Enten ved å angi det som et intervall, eller en bestemt driftsmiddelgruppe, saldokode og/eller driftsmiddel. Deretter genererer du forslaget ved å klikke "Generer forslag". Ønsker du at noen av linjene slettes fra forslaget, kan du markere linjen(e) og trykke på Delete-tasten.   På venstresiden kan du også velge bunt typen du ønsker, for så å velge "Generer bunt" og få generert en bunt av avskrivningsforslaget. Når bunten er ferdig generert, kan du gå til Rapportering / Journaler for å oppdatere bunten.   "Status og meldinger" viser status for rutinen og eventuelle meldinger hvis feil oppstår.   Mer utfyllende og generell informasjon om hele denne rutinen finner du i F1-hjelpen. ... View more

Hvis du har klokkeslett med formatet 12.30, og ønsker 12:30 (eller motsatt), kan det endres under Windowstast + X / Innstillinger / Tid og språk / Under "Formater". Velg Endre dato- og klokkeslettformater og bytt ut HH.mm med HH:mm, og HH.mm.ss med HH:mm:ss.   ... View more

I ERP Pos finner du feltet "Kommentar" på ordrelinjen, som du enten kan fylle ut selv i ERP Pos eller som kommer ferdig utfylt fra Global.   Dette feltet i ERP Pos henger sammen med "Annet navn" i ordreregistreringen i Global. Hvis du i Global henter frem "Annet navn" fra tabelloppsettet og skriver inn ønskelig kommentar, så er det også denne kommentaren som vil dukke opp på ordrelinjen når du henter opp ordren i ERP Pos.       ... View more

I Visma Global under Forespørsel / Kontoforespørsel har du muligheten til å klikke på "Endre trans" nede til venstre om du først velger en transaksjon.   NB! Denne rutinen skal kun benyttes hvis du er fullstendig klar over hva du gjør.     I utgangspunktet kan du endre alle bokførte transaksjoner, bortsett fra følgende: Transaksjoner som ikke balanserer debet/kredit. Transaksjoner som allerede er endret i attestasjonsrutinen, via knappen "Endre trans. og attester". Transaksjoner som er endret i "Gammel" endre-rutine, det vil si i versjon 7.10 og eldre.   Du kan ikke endre bilagsnummer på noen transaksjoner. Du kan ikke endre transaksjoner som er eldre enn "Sperret dato". Når du forsøker å endre transaksjoner som er bokført før versjon 7.10, får du melding om at du må konvertere disse før du kan kjøre "Endre trans.". Du må svare OK for å komme videre.   Følgende felter kan kun endres hvis ingen av reglene nedenfor er oppfylt: Bilagsdato Valutakurs Valutabeløp Debetkonto Kreditkonto Avgiftsklasse Mva-kode Beløp Motpostkjedenr. Leverandørens fakturanr. Mengde Posteringsdato Bilagsart Regelverk for når feltene over ikke kan endres: Transaksjoner du har kjørt MVA-oppgjør for Reskontrotransaksjoner som er overført til inkasso Reskontrotransaksjoner som er overført til remittering Transaksjoner med systemgenererte bilagsarter, for eksempel transaksjoner som kommer fra logistikk Transaksjoner som er kjedet Transaksjoner med differanse debet/kredit innen samme bilagsnummer ... View more

I Visma Global eksisterer det flere forskjellige datoer, og dette kan nok virke forvirrende for noen. Her har du de enkelt forklart:   Arbeidsdato Påvirker logistikk og fakturering = fakturadato Bestemmer hvilket år og hvilken periode som fakturaen blir lagt på   Posteringsdato Påvirker regnskapsrutiner = bokført periode og år = når inntekten eller kostnaden skal periodiseres Bilagsdato Datoen som står på bilaget Styrer hvilken termin MVA legger seg på   Regnskapsår Påvirker ikke bokføring Påvirker oppslag, forespørsel og rapporter   Under kan dere se et eksempel fra Bilagsregistreringen i Global, hvor dere ser både Posteringsdato, Bilagsdato, Regnskapsår og Arbeidsdato. Boksen for de to siste får du frem ved å klikke på dato-feltet på nederste linje. ... View more

Ordreregistreringen i Global finner vi under Rutiner / Ordre/faktura   En ordre består av et ordrehode og en eller flere ordrelinjer. Opplysningene i ordrehodet hentes i hovedsak fra kunderegisteret og disse opplysningene er felles for hele eller deler av ordren. Klikker du på knappen for Hodeinfo, får du frem en dialog for ordrehodeinformasjon. Her kan du overstyre de ulike ordrehodeverdiene kun for denne ordren.   Endringene du gjør i ordrehodet gjelder kun for denne ene ordren og ikke når du registrerer en ny ordre. Merk at kunder som er satt opp med samlefakturering, og hvor det endres fakturaadresse på ordren, så vil Visma Global produsere en og en faktura for en slik ordre. ... View more

Rutinen finner du uner Rutiner / Diverse regnskap / Driftsmidler og avskrivninger.   Før du starter med rutinen for første gang, bør du sjekke bilagsartene som angis under fane 5. Disse er bilagsarter for manuell bilagsføring av driftsmiddeltransaksjonene. Her finnes bilagsart for kjøp, avskrivning, tillegg, nedskrivning, tilbakeføring, avhending, gevinst ved salg og tap ved salg. De foreslåtte bilagsartene er ikke opprettet siden du ofte har egne bilagsarter du benytter til disse føringene. Hvis du allerede har egne bilagsarter, så kan disse tastes inn i de rette feltene. Hvis du ønsker å benytte de foreslåtte bilagsartene, må disse opprettes først. Dobbeltklikk på bilagsarten, knytt den til en bilagsgruppe og lagre. Det er da viktig at alle bilagsartene blir opprettet. ... View more