4 tips för smidigare fakturering

[#1]

Fakturering är viktigt för verksamheten, och i Control Edge finns det flera smarta funktioner som både sparar tid och minskar risken för fel. Här har vi samlat konkreta tips som kan hjälpa dig i faktureringsarbetet.

1. Spara tid med kundmallar

Vill du slippa fylla i samma uppgifter varje gång du lägger upp en ny kund? Genom att skapa en kundmall kan du definiera fält som betalningsvillkor, fordringskonto och andra standardvärden.

Gå till Försäljning / Register / Kunder. När du registrerar en ny kund väljer du din mall i fältet "Mall", så fylls dina standardinställningar automatiskt.

2. Kom ihåg att uppdatera avtalsfakturorna

Använder du avtalsfakturering? Tänk på att om du ändrar uppgifter i kundregistret (t.ex. en adressändring eller nytt betalningssätt), så slår detta inte igenom automatiskt på pågående avtal.

Gör det till en rutin att uppdatera avtalsfakturor innan du genererar nya fakturor. Du hittar funktionen under Försäljning / Operationer. Där kan du välja exakt vilka fält (t.ex. adress, handläggare, villkor) som ska uppdateras från kundregistret till avtalen.

3. Språk på utlandsfakturor

Har du internationella kunder? Control Edge kan automatiskt matcha språket på fakturan med kunden. För att detta ska fungera måste du ställa in rätt språkkod på kunden under fliken Inställningar.

Systemet matchar kundens språkkod mot de översättningar du lagt in på dina artiklar. Om du har översatt artkeltexterna i artikelregistret kommer rätt språk automatiskt att visas på fakturan.

4. Förhandsgranska innan du bokför

När en faktura väl är bokförd går den inte att ändra. Därför är steget före bokföring viktigt. Om du klickar på Förhandsgranska under Bokför fakturor ser du hur fakturan kommer att se ut och upptäcker eventuella fel innan den låses och skickas till kund. Då kan du enkelt gå tillbaka och redigera så länge fakturan har status Skapad.

Har du något eget tips för faktureringen som underlättar din vardag? Dela gärna med dig i kommentarerna.