Automatisera dina periodiseringar

[#1]

Ett sätt att automatisera processer är att använda schemaläggaren. Bl a kan du schemalägga intäkts- och kostnadsföring av periodiseringar för den aktuella perioden. Du kan välja att utföra schemat dagligen, eftersom det inte kommer orsaka att dubbletter skapas i din periodisering. Du kan sätta startdatum tidigast dagen efter dagens datum. Tänk på att du kan utföra periodisering framåt i tiden med schemaläggaren, t ex för nästa månad. 

Gemensamma uppgifter för all schemaläggning är startdatum för jobbet, klockslag för start, hur ofta upprepning ska göras; t ex intervall 1 och återkommande månad för en gång varje månad, slutdatum om ett sådant finns. Det är möjligt att begränsa till exempelvis specifik affärsenhet, reskontraserie, verifikationsserie och periodiseringskonto i filtreringen. 

Vi rekommenderar att du känner till hur periodiseringsprocessen fungerar utan schemaläggare innan du sätter upp schemaläggningen.

Har du frågor och funderingar som rör periodisering? Logga in i Visma Community för att testa vår AI chat!

Exempel på frågor du kan ställa till boten:  

• Varför stämmer inte rapporten Periodisering, specifikation med huvudboken?
• Hur kan jag se i rapporten Periodisering, specifikation om en faktura är bakåtperiodiserad?

[Sandra Olofsson]

Hej,

Hur utför man periodisering framåt i tiden med schemaläggaren, t.ex. för nästa månad?

Vänliga hälsningar

Sandra

[Marie Perell]

Hej Sandra,

Tack för din fråga. Om du menar hur du utför april månads periodisering i mars, så kan du inte det med periodiseringar via schemaläggaren. 

Om du exempelvis sätter en gång varje månad kommer schemat däremot att utföras i april månad för april. 

Med vänlig hälsning,

Marie Perell