Skapa anpassade resultatrapporter från dina definitioner i Analys för Excel

[#1]

Du kan skapa och exportera anpassade resultatrapporter genom att hämta dina rad- och kolumndefinitioner från ColRows till Analys för Excel. Syftet med den här artikeln är att visa hur du använder Analys för Excel för att beställa och exportera rapporterna. 

Välj dina definitioner och inställningar

Du hittar rapportgeneratorn i den högra menyn i Visma Control. Navigera till Rapportering > Analys För Excel.

Här gör du urvalen för din rapport:

1. Välj önskat språk i dropplistan.
2. Välj din raddefinition. Du kan välja standarduppställningar eller de anpassade definitioner du har skapat.
3. Välj din kolumndefinition.
4. Markera Presentera kontogrupp om du enbart vill att rapporten visar kontogrupper.
5. Markera Presentera värden om du vill inkludera konton som saknar kontering på objekt.
6. Ange vilket år och vilken period rapporten ska gälla för.

De år och perioder du anger här styr de kolumner i ColRows som har relativa värden. Kolumner som är inställda på Fast värde påverkas inte av de här valen.

Bryt ner data på flera nivåer

Du kan bryta ner och analysera din data på upp till tre olika nivåer. Gör dina urval under sektionen för brytningsnivåer. Du kan kombinera upp till tre olika objekttyper, eller kombinera objekttyper med grupper. Ange de intervall du vill titta närmare på.

Markerar du rutan för detalj när du filtrerar på en grupp, visar rapporten exakt vilka kostnadsställen som har konterats inom den valda gruppen.

Exportera och spara

När du är nöjd med dina inställningar exporterar du datan.

1. Klicka på Ladda för att skapa rapporten.
2. Kryssa i rutorna för att exportera till Excel och starta Excel samtidigt.

Under Visa fler filter kan du finjustera exakt hur exporten formateras i kalkylarket. Du kan bland annat bocka i rutor för att skriva ut grupprubriker, radnivåer och de selekteringsvillkor du har använt.

Spara ditt urval som en mall för framtida bruk genom att klicka på ikonen Spara filter uppe till höger och ge filtret ett unikt namn.

Vill du ha fler tips och trix? Hör av dig till partnerportalen för en anpassad tbildning, eller anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar.