Tips för dig som fakturerar i Control

[#1]

Använder du Control för att fakturera kunder så kommer här några tips som kan hjälpa dig i ditt arbete.   

1 - När du fakturerar kan det vara bra att förstå hur Flödet för fakturering fungerar. De olika statusar som en faktura genomgår i flödet i Visma Control Fakturering är följande: 

Skapad Fakturan är preliminär och all information i den går att ändra.
En preliminär faktura går också att radera.
Bokförd Fakturan bokförs och reskontran och redovisning uppdateras.
Inga ändringar tillåts.
 Utskriven Vid utskrift uppdateras fakturan till att få status Utskriven.
Fakturan kan skrivas ut igen via Försäljning-Sök-Kundfaktura.

2 - Har du en kundfaktura som ska periodiseras så kan du välja att göra det direkt i fakturaflödet via Skapa faktura och inställningar. Välj antal perioder fakturan ska periodiseras på och relativ startperiod där 0 = perioden då bokföringsdatum infaller, 1= perioden efter bokföringsmånad.

3 - Har du kommit på att en faktura du skapat är fel och du skulle vilja radera den?
Då har du möjligheten att radera den skapade fakturan sålänge den inte är bokförd. Gå till Försäljning - sök och kundfaktura. Sök fram fakturan på löpnummer och markera fakturan och välj Radera skapade. 

4 - Kreditera eller kopiera bokförd faktura
Ibland kan man behöva kreditera eller kopiera en faktura man har skickat till kund. För att snabba upp processen kan man välja att ladda fram fakturan man vill kreditera eller kopiera genom att klicka på nya faktura och kreditera faktura alternativt kopiera faktura. Vid kreditering eller kopiering när fakturan sedan sparas hamnar den nya fakturan i Bokför Faktura.