för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
I vissa fall är det önskvärt att man kan reversera en matchning.
En sådan situation kan vara t.ex. att en betalning har blivit matchad med fel faktura.
Processen att reversera matchningar är nästan lika för både kund- och leverantörsverifikat.
Skillnaden är att leverantörsverifikat måste alltid ha en motpost när man sparar. Det går alltså inte lämna verifikatet Öppet som det går med kundverifikat.
På bilden nedan från Kundinbetalningar (ScreenId=AR302000) som ni kan hitta under Kundreskontra - Transaktioner - Kundinbetalningar, kan ni se att Reversera motpost finns under fliken Historik. Kom ihåg att klicka på Spara och Frisläpp efter ni har gjort reverseringen.
Matchningen blir reverserad och den reverserade linjen visas i historiken. Status på betalningen blir Öppen igen.
Efter reverseringen ändras fakturans status till Öppen och den är redo för att matchas mot en annan betalning.
För att komma igång med Visma.net på bästa sätt har vi för dig som ny användare samlat ett antal artiklar och guider som går igenom de första delarna du stöter på som ny användare i Visma.net.
Visma.net Admin - Supportkontakt
Visma.net Financials - Startsida
Visma.net Financials - Navigering, arbetsytor och menyer
Olika moduler i Visma.net Financials
|
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.