avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
av Linnea Erikson PARTNER
I logistikmodulen finns det många rapporter och förfrågningar att välja på. Här kommer mina bästa tips på användbara vyer för uppföljning av order, inköp och lager.    Detaljer lagerallokeringar: Använd denna förfrågan för att få ut tillgängligt antal per artikel, samt förteckning över vad som ligger allokerat på orders. Denna gillar jag för att det är lätt att följa en specifik artikel och se exakt vilka orders som allokerar upp en artikel.   Analys av försäljningslönsamhet: Förfrågan för uppföljning av marginaler. I denna går det att filtrera på säljare vilket gör den bra för de som arbetar med provision.  Historik lagervärdering: Denna rapport ger inblick i vilket inleverans-, försäljnings- och justerat antal som ligger till grund för lagervärdet.  Faktureringsöversikt inleveranser: Använd denna för att se vilka inleveranser som är fakturerade.  Periodiseringsöversikt inleveranser: För avstämning av inleveranser mot 2996. Visar vilka inleveranser som det inte mottagits en leverantörsfaktura för. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Isac Falkenberg PARTNER ‎17-06-2020 07:49
I den här artikeln går vi igenom hur du kan hämta koddelen från lagerförda produkten, leverantören respektive lager när du gör ett inköp eller en inleverans.   Om man inte har gjort några förändringar så brukar alltid konto 2996 användas när du levererar in en vara. Som standard brukar även koddel 00-00-00 användas (kan se annorlunda ut om du har en annan längd eller har en annan standard koddel).Däremot kan vara var så att man istället vill att en annan koddel ska användas, istället för den standardkoddel som ligger i systemet. Du kan bland annat välja att koddelen ska hämtas från artikeln eller från lagret.   Lagret Om du gör ett inköp och vill att koddelen för inleveransen ska hämtas upp från lagret så ska du göra följande inställningar. Gå till Bokföringsklasser - ScreenId=IN2060PL (Lager-> Egenskaper -> Bokföringsklasser. Välj den bokföringsklass som du vill genomföra ändringen på. Välj ”Använd periodiseringskonto från” Här ska du välja Lagerställe.   2. Därefter ska du välja Kombinera koddel för periodiserad inköpsorder   3. Därefter går du till Lagerställen ScreenId=IN2040PL – (Lager-Register -Lagerställen). Gå till kontolista. Välj Upplupna kostnader (sätt det kontot du vill använda, förslagsvis 2996).   4. Därefter väljer du Koddel upplupna kostnader.     Klicka sedan på spara.   Hur bokningen blir  Inköp Vi skapar upp ett inköp   Inleverans  Därefter skapar vi upp en inleverans. Här ser vi att inleveransen hämtar upp 2996 och koddelen vi valde tidigare.     Faktura  När vi sen får fakturan och länkar den till inleveransen får vi även samma konto och koddel här.     Hämta från Artikel  Du kan även hämta upp koddelen från lagerförda artikeln. Istället för lagerställe väljer vi lagervara.     Därefter går vi till lagerförda artiklar ScreenId=IN2025PL (Lager->Register-> Lagerförda artiklar). Välj kontolista och här väljer du även Upplupna kostnader och kodddel för upplupna kostnader.     Leverantören  Du kan även hämta upp det från leverantören om så önskas. Istället för lagerställe eller lagervara så kan du välja leverantör under bokföringsklassen.       Gå sedan till Leverantör ->Kontolista och fyll i konto/koddel. Upplupna kostnader/Koddel för upplupna kostnader.                    
Visa fullständig artikel
av Christian Sandell VISMA
Om du har registrerat t.e.x en faktura och lagt till flera rader och därefter inser att fakturan är lagd på fel kund går det att ändra mottagare utan att raderna nollställs, om vissa förutsättningar är uppfyllda.  Observera att informationen på raderna blir inte automatiskt uppdaterade utifrån den nya mottagarens värden. Har kunden som du ändrar till annan valuta eller andra pris- och rabattavtal, blir inte dessa automatiskt uppdaterade. För att uppdaterat baserat på den nya mottagaren måste man välja Åtgärder - Räkna om priser       Detta går att göra på följande dokument och under följande förutsättningar:   Kundfakturor Du kan nu byta kund i fönstret Kundfakturor (AR301000) om: fakturan har status  Parkerad  eller  Balanserad , och fakturan inte är skapad från en försäljningsorder. Inköp Du kan byta leverantör i fönstret  Inköp   (PO301000) om nedanstående kriterie är uppfyllt: Ordern har status  Parkerad . Leverantörsfakturor Du kan byta leverantör i fönstret  Leverantörsfakturor   (AP301000) om nedanstående kriterier är uppfyllda: Leverantörsfakturan har status  Parkerad  och inte blivit skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status  Balanserad  och inte är skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status  Balanserad  och inte blivit skickat till Approval.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Christian Sandell VISMA ‎08-06-2020 10:33
Har du sett de nya standardrapporter tillgängliga i Visma.net Insights? I version 8.20 introducerades balans- och resultatrapporter som är baserade på kontogrupperna i Visma.net, som är möjligt att ändra på och har drill down-möjlighet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎02-06-2020 17:20
I den här artikeln samlar vi vanliga frågor och problem som uppstår i samband med att använda tvåstegsverifiering i Visma.net.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Mikael Björk PARTNER ‎30-05-2020 10:50
Om man inte redan är igång med "Regler i fakturainkorgen" (ScreendID=AP2060PL) så är ett bra och smart start att kontrollera vilka leverantörer man ska börja med. I mitt exempel fick jag fram att 10 leverantörer står för 50% av alla leverantörsfakturor.  Här ska jag förklara ett sätt att göra det.   Du börjar med att gå in i fönster leverantörsfakturor (ScreenId=AP3010PL). Du väljer att exportera hela listan till Excel   När du nu har en excel fil så ska nedan steg göras.  Kopiera hela kolumn G  Klistra in i ett nytt blad och markera sedan kolumnen och väj Ta bort dubbletter som hittas under Data menyn. I mitt exempel har jag nu 99 leverantörer som används. Nu ska du ställa dig i kolumn B  och välja översta leverantören i samma blad och använd sedan formeln ANTAL.OM. Du markerar hela kolumn G från första bladet och på villkor väljer du leverantören från Kolumn A i det nya bladet. Nu fick du fram antal förekomster av den leverantören i ditt urval, kopiera nu formeln till alla leverantörer genom att dubbelklicka i nedre högra hörnet i cellen. Nu är det endast finalen kvar. Välj Sortera och filtrera. Du får upp en ruta där du väljer att sortera efter kolumn B med värdet Största till minsta. Nu har du en topplista med antal fakturor per leverantör. Enkelt?   Arbete med att skapa regler för fakturainkorgen kan börja. Det finns andra användartips där detta förklaras galant.
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
I denna artikeln går vi igenom stegen för att aktivera 2-stegsverifiering för din användare i Visma Connect med hjälp av en Authenticator app.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Charlotte Mårtensson VISMA ‎05-05-2020 16:02
Du har väl sett hur enkelt du kan sätta upp fakturaregler som ger dig automatisk  konteringsförslag och  adressering för godkännande. Titta på denna videon hur du snabbt kommer igång. Denna hantering kan frigöra mycket tid för dig.  
Visa fullständig artikel
av Christian Sandell VISMA
I vissa fall vill man kunna leverera mer än vad som är registrerat på försäljningsordern. För att uppnå detta, kan man på försäljningsordern sätta min och max gräns för utleverans. I exemplet nedan är ordern på 100 st, men med 200% max utleverans, vilket innebär att det går att leverera ut 200 st.     Tidigare var man tvungen att sätta detta manuellt på orderraden, men funktionaliteten har utökats så att det numera går att sätta min utleverans % och max utleverans % på artikelklassen som ärvs till artikelkortet när man skapar artikeln. När man skapar en försäljningsorder hämtas dessa värden från artikeln och visas på försäljningsorderraden.              
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎28-04-2020 10:23
FIDO står för Fast Identity Online och är en öppen standard. Du kan läsa mer om FIDO här: https://fidoalliance.org/   Du kan aktivera FIDO2 som 2-stegsverifiering  efter att du har aktiverat Google Authenticator som 2-stegsverifiering . Senare under 2020 kan FIDO2 också aktiveras utan Google Authenticator som den primära metoden.   Det finns två olika typer av FIDO2 som du kan använda: FIDO2 Biometrisk Enhet - En mobil, stationär eller bärbar dator, men ansiktsigenkänning eller en fingeravtryckssensor. Exempel på dessa är Android fingeravtryckssensor, Mac Touch ID och Windows Hello. FIDO2 Säkerhetsnyckel - En USB nyckel som du kopplar till din dator.   Observera att när du använder FIDO2 för att autentisera dig själv måste detta ske på samma maskin du försöker logga in på. För att aktivera FIDO2, gör följande: Logga in in https://home.visma.com/home Gå till Mina uppgifter uppe till höger   Under Säkerhet välj antingen FIDO2 Biometrisk Enhet eller FIDO2 Säkerhetsnyckel   Ange ditt lösenord Följ vägvisaren för att lägga till din FIDO2 enhet Efter detta kan du nu välja din FIDO2 enhet som 2-stegsverifiering när du loggar in till Visma.net  
Visa fullständig artikel
av Mikael Björk PARTNER
Här förklarar vi hur man åtgärdar problemet med att "Vissa av direktleveransraderna i inköpsordrarna är inte länkade till några försäljningsorderrader."
Visa fullständig artikel
av Christian Sandell VISMA
I Visma.net går det att konfigurera priser per lagerställe. På så sätt kan prissättning vara inställd för att fånga upp kostnader per lager. Kostnaderna för olika lager kan variera, på grund av t.ex. transportkostnader eller hyreskostnader.    I fönstren Prisavtal för försäljningspriser, Försäljningspriser, Prisavtal för leverantörspriser och Leverantörspriser kan du sätta lagerspecifika priser. I exemplet nedan kommer vi att använda oss av fönstret Prisavtal för försäljningspriser för att sätta lagerspecifikt pris. Vi lägger till artikeln och anger priset 1500 när den säljs från lager 2 (ursprungspris för alla andra lager är 1000).     En försäljningsorder där vi säljer från lager 1 ger priset 1000:           En försäljningsorder där vi säljer från lager 2 ger nu priset 1500:        
Visa fullständig artikel
av Jonas Devhagen PARTNER
I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur enkelt man bokar i en stängd period i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jonas Devhagen PARTNER ‎07-04-2020 13:16
Vill du veta hur man byter kund, leverantör & artikelnummer i Visma.net. Spana in videoklippet nedan.     Fler Tips & Trix hitta du här.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jonas Devhagen PARTNER ‎07-04-2020 13:16
Lär dig hur enkelt du anpassar din egna Visma.net i videoklippet nedan.     Fler Tips & Trix hitta du här.
Visa fullständig artikel
av Jonas Devhagen PARTNER
I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur multisökrutan kan hjälpa dig på traven i ditt dagliga arbete i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎03-03-2020 09:35
In den här artikeln går vi kort genom valutahantering i Visma.net ERP.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎03-03-2020 09:33
I denna artikeln visar vi hur ni kan importera olika valutakurser till Visma.net Financials automatiskt. Vi går även igenom vanliga problem.   Det är möjligt i Visma.net Financials att få automatiskt uppdatering av valutakurser. Importen av valutakurser sker automatiskt på morgonen. Valutakurserna kommer via Autopay från Danske Bank i Finland som i sin tur hämtar kurserna från Europeiska Centralbanken. Det är därför viktigt att Autopay är aktivera på företaget i Admin.   Aktivering Gå in på Valutahantering (CM101000). Kryssa i inställningen Automatisk import av valutakurser. Ange också vilken valutakurstyp som skall uppdateras. SPOT är valutakurstypen som oftast används. OBS! Om man använder flera valutakurstyper måste de övriga importeras manuellt. Import av valutakurser är endast möjlig när basvalutan är SEK     Vanliga fel Import har inte körts   Ibland händer det att importen inte har körts på ett tag.     Det första man bör kontrollera i detta tillfället är om AutoPay är aktiverat i Admin. Om det inte är det, aktivera detta.   Det andra man kan göra är att deaktivera AutoPay för företaget i 5 minuter och sedan aktiverar det igen. Gå sedan in i Visma.net ERP och trigga en import genom att till exempel registrera en ny betalning.   Om det fortfarande inte har importeras efter detta ber vi er ta kontakt med er support för att få hjälp med att lösa det.
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
För många användare är Fakturainkorgen ett nytt sätt att jobba på. Därför är det viktigt att man förstår hur den fungerar och vilka inställningar som påverkar.   För att läsa mer om detta kan du läsa genom dokumenationen som går genom detta.   Ladda ner dokumentet här
Visa fullständig artikel