Med fakturamallar kan man definiera standardinställningar för fakturor, såsom:
Fakturamallar skapas under Kugghjulet > Inställningar > Fakturamallar. På den sidan väljer man även vilken fakturamall som ska vara standard samt om mallarna ska anpassas till nya eller gamla gränssnittet. Man kan också inaktivera och återaktivera de upplagda fakturamallarna vid behov.
PROJEKTSPECIFIKA MALLAR
En projektspecifik mall kan inte hanteras under inställningar. Projektspecifika mallar skapas när man redigerar inställningar eller ändrar texter direkt på en faktura.
När dessa inställningar sparas kommer nästa faktura i projektet att använda dessa inställningar istället för inställningar från fakturamallar. I projektet kommer det anges att man använder en projektspecifik mall.
Vill man ändra i en projektspecifik mall måste detta göras direkt på en faktura, och kommer alltså bara påverka fakturor skickade från detta projekt.
SKAPA ELLER REDIGERA EN FAKTURAMALL
Gå till Kugghjulet > Inställningar > Fakturamallar för att skapa en ny mall, ange det önskade namnet på fakturamallen och tryck på knappen Lägg till. Vill du redigera en befintlig fakturamall trycker du på pennan bredvid fakturamallen. När du redigerar inställningar i mallar gör du inställningar i två flikar: Faktura och Inställningar.
I avdelningen Faktura ändrar du inställningar för:
I avdelningen Inställningar hanteras inställningar för fakturan:
OBS!
Glöm inte att trycka på knappen Spara efter att ni har gjort era inställningar.
SKAPA FAKTURAMALL FRÅN FAKTURA
Alla inställningar, förutom placering av huvudelement, går fortfarande att göra direkt på fakturan i varje projekt. Då blir inställningen anpassad, och gäller för framtida fakturor i projektet.
Användare med administratörsrättigheter kan dessutom från fakturans inställningsavdelning längst ner välja att spara inställningarna i den aktuella fakturan som en ny fakturamall:
VÄLJ FAKTURAMALL
Inställningar för fakturamallar definieras i olika nivåer, från avdelningar till projekt och enskild faktura.
AVDELNING
För att välja fakturamall för avdelning, gå till Kugghjulet > Inställningar > Avdelningar. Redigera sen avdelningen och välj vilken fakturamall denna avdelning som standard ska få.
KUNDER
Gå till kunden och kundinställningar > fakturauppgifter, där kan ni redigera vilken fakturamall kundens projekt ska få som standard.
Det är också denna mall som automatiskt kommer användas när man samfakturerar flera projekt för kunden.
PROJEKT
Gå till projektet. Öppna avdelningen projektinställningar > faktureringsinformation. Här kan man välja vilken fakturamall fakturor i projektet automatiskt ska få.
FAKTUROR
På en faktura kan man välja vilken fakturamall som ska användas. Öppna avdelningen Inställningar och välj vilken fakturamall som ska användas. Nästa faktura i projektet kommer då också få denna mall automatiskt.
MASSUPPDATERA FAKTURAMALLAR FÖR KUNDER ELLER PROJEKT
Det är möjligt att massuppdatera projekt eller kunder med vilken fakturamall som ska gälla för respektive. Tänk på att du måste ha behörigheter för att genomföra uppdateringen.
Visma Software AB
Styrmansgatan 2
211 18 Malmö
Telefon: 040-664 03 70
Copyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.