avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Fakturera flera kunder i samma projekt. 
Visa fullständig artikel
10-12-2018 12:36 (Uppdaterad 26-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 268 Visningar
Snart påbörjas nedstängningen av det gamla användargränssnittet. 
Visa fullständig artikel
09-02-2021 09:19
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 183 Visningar
När de anställda rapporterar in arbetad tid i Tid & Utlägg när formatet Antal timmar används finns det två olika format som fungerar vid registrering men som ger olika utfall. (I Verktyg - Inställningar - Registreringsformat för arbetstid  går det att ställa in om arbetad tid ska anges i Antal Timmar eller Start- och Sluttid.)   Exempelvis:  När tid rapporteras som 1.5 blir det 1h30min- och när tid rapporteras som 1:5 blir det 1h05min när de klickar på spara.   Det blir alltså olika när de klickar på spara beroende på om de använde  punkt  eller  kolon för skriva in halvtimmar eller ytterligare minuter de arbetat utöver hela timmar. För att undvika att fel förekommer i tidsregistreringen rekommenderas att informera användarna om vilket format de ska använda vid rapportering av tid.   
Visa fullständig artikel
17-06-2020 12:49 (Uppdaterad 08-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 210 Visningar
Om en person som tidigare varit anställd hos er återvänder undrar många om det ska skapas en helt ny användare i Project Management eller om den gamla användaren kan/ska återaktiveras.    Vår rekommendation är att återaktivera den tidigare skapade användarlicensen och det gör du så här:  (Det går också att lägga till en ny användare förutsatt att e-posten inte har använts i Project Management tidigare)   Gå till Inställningar - Användarhantering , här en lista över alla aktiva användare. På knappen filter uppe till höger byter ni filtrering till att visa inaktiva användare eller tar bort filtret helt, klicka sedan på verkställ.      Nu kommer du se den användare som ska återaktiveras i listan till vänster, klicka på användaren så visas den detaljerade profilen och uppe till höger finns knappen Aktivera användare. När du klickar på aktivera måste du sedan välja om den användaren ska fortsätta med samma arbetskontrakt som innan eller om du vill skapa ett nytt. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du kunna skicka ut ett välkomstmejl med inloggningsinstruktioner. Gå igenom den användarens uppgifter och kontrollera om något måste uppdateras sedan den tidigare anställningen.      Om ni har fler funderingar över användarlicenser och hur du kan administrera antalet licenser så finns det mer information i inlägget här: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Justera-antal-anvandarlicenser/ta-p/276982 
Visa fullständig artikel
03-06-2020 11:27 (Uppdaterad 08-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 208 Visningar
Om du behöver skapa en API-nyckel i Visma.net Project Management för att kunna använda API:et och få tillgång till dataöverföring mellan olika system - exempelvis Visma Administration Integration - förklarar vi nedan hur du navigerar i systemet för att skapa en sådan.   För att kunna skapa en nyckel behöver du först rätt behörigheter.   Om du är systemadministratör klickar du på din användarikon högst upp till höger och väljer Min profil. Bläddra i inställningsmenyn till vänster vidare till avsnittet SOAP API.  Välj Tillåten på behörighet och klicka på slideknappen till höger Aktivera SOAP API.      Klicka sedan i fältet API-nyckel för att genrera, visa eller återställa nyckeln.    För att Användare ska kunna skapa och använda API-nyckel måste en Administratör ge behörighet till Användaren för att kunna använda SOAP API.  Som Administratör gå till Verktyg - Användarhantering. Klicka på den Användare som ska få tillgång och bläddra i inställningsmenyn till vänster vidare till SOAP API. Välj Behörighet: Tillåten.    Notera att Administratören kan inte skapa eller visa Användarens API-nyckel, endast ge behörighet till Användaren för att  hämta och skicka data via API.  Användaren kan nu skapa sin egen API-nyckel via Min profil likt beskrivet ovan för Administratörer. 
Visa fullständig artikel
18-01-2019 11:08 (Uppdaterad 08-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 448 Visningar
En sak att komma ihåg om du jobbar i miljön med flera valutor och skapar projektmallar.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:13 (Uppdaterad 03-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 296 Visningar
Behöver du återöppna ett stängt projekt förklarar vi nedan hur du kan hitta projektet och hur du öppnar det igen.    För att hitta ett stängt projekt kan du göra på olika sätt i Project Management.   När du innehar projektuppgifter som Namn eller Projektnummer kan du påbörja en sökning uppe till höger i Sök. Det krävs minimum 3 tecken för att söka och du kommer då se knappen Söker bland stängda och inaktiva. Klicka på knappen för att inkludera stängda projekt. Scrolla sedan i listan för att hitta rätt projekt om du har flera träffar.      Stängda / Inaktiva objekt är markerade med en punkt till vänster i listan.      Klicka på projektet så öppnas Projektkortet, klicka sedan på de 3 punkterna uppe till höger och välj Öppna projekt.      Du kan även hitta en lista över Stängda projekt inne på kundkortets flik Försäljningsprojekt & Projekt förutsatt att du vet vilken kund det gäller. Se nedan. Markera projektet till vänster i listan och välj åtgärd Ändra status för öppen/stängd i verktygsfältet som visas överst i vyn för att öppna projektet.        Till sist kan du också hitta stängda projekt via Rapporter - Rapportgenerator - Projekt - Projekt.  Välj till höger om listan Stängd i filtret Öppen/Stängd. När du ser projektet/en kan du ändra statusen genom att markera rutan till vänster på respektive rad och klicka på Välj åtgärd i verktygsfältet som visas överst i vyn. (Likt ovan)    
Visa fullständig artikel
28-01-2019 13:30 (Uppdaterad 01-02-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 317 Visningar
I följande artikel förklarar vi hur du som administratör/användare med högre behörighet kan ändra e-post på andra användare och hur du som användare eller administratör kan ändra din egen e-post.    Administratör  - Byta e-post på annan användare   Om du är administratör eller användare med behörighet att redigera användare kan du byta e-post för de vid behov genom att klicka på Kugghjul - Användarhantering - Välj användare. Klicka på pennan till höger om e-postadressen i kolumnen.        Lösenord: Det lösenordet som du som administratör använder för att logga in Project Management eller andra Visma tjänster. Om du har glömt lösenordet kan du återställa det via "Glömt lösenord"-knappen i inloggningsrutan.    Ny e-postadress: Ange den nya e-posten för användaren och välj Spara. När du klickar på spara kommer inte ändringen vara synlig direkt. Det krävs att användaren kontrollerar sin inkorg på e-posten de vill byta till och bekräftat bytet via bekräftelsemejlet. OBS: Kontrollera alltid skräppost/spam om inget bekräftelsemejl hittas i inkorgen.  När användaren bekräftat bytet kan de använda den nya adressen.    Tänk på: Det går inte att byta till en e-postadress som redan existerar i Visma Connect.  Om du försöker byta e-postadress på en användare och får felet "Något gick fel. The email is already existing with another user" innebär det att användaren redan finns upplagd med samma e-postadress på andra visma tjänster (Till exempel Visma Lön Anställd, Visma eEkonomi etc.). Det sker då en krock i systemen och för att kunna använda denna e-postadress måste det skapas en ny användare i Project Management och den gamla användaren inaktiveras. Då kan användarna kopplas ihop med varandra.    Administratör / Användare - Byta sin egen e-post   Om du är användare krävs det rätt behörighet given från administratör för att få byta sin egen e-post. Klicka på din användarikon uppe till höger och välj Min profil.      Klicka sedan på Ändra e-postadress under fältet där din aktuella e-postadress finns synlig.    Du blir då omdirigerad till sidan Kontoinställningar. I fliken Konto högst upp klickar du på pennan till höger och sedan Ändra e-post. Du får nu ange ditt innevarande lösenord och den nya e-postadressen. När du klickar på Skicka e-postbekräftelse så mottar du ett bekräftelsemejl till den nya e-posten och när bytet bekräftas börjar den nya e-posten gälla.    Samma gäller här som ovan. Du kan inte byta till en e-post som redan existerar på andra visma tjänster. Se Tänk på högre upp i artikeln.   
Visa fullständig artikel
21-02-2020 16:15 (Uppdaterad 29-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 348 Visningar
Fråga Hur gör jag för att lägga upp anställda som jobbar deltid och få flextiden rätt?  Svar Om den anställde t.ex. arbetar 75% varje dag kan man ändra anställningskontraktet till 6hr/dag.  När personen tidrapporterar sina 6h/dag kommer flextidsberäkningen jämföras med den förväntade arbetstiden om 6 h/dag.    Om personen arbetar 75% men t.ex. fördelat om 7,5h mån-tor och ledig fredagar finns det två alternativ:  Ange 6h/dag i arbetskontraktet enligt ovan. På detta sätt kommer flextiden att bli korrekt i slutet av arbetsveckan, men inte stämma dag för dag.  Ange 8h/dag i arbetskontraktet och när den anställde tidrapporterar fyller han/hon ut tidrapporten med en frånvaroaktivitet 0,5h mån-tor och 8h på fredag. Då blir flextidsberäkningen korrekt både dagligen och på veckobasis.  
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 56 Visningar
Se hur ni kan begränsa långa listor med produkter och arbetstyper i specifika projekt. 
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:44
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 49 Visningar
Fråga Går det att ändra start- och stopptiderna i efterhand när man använt stoppuret? Svar Ja, posten från stoppuret sparas i tidrapporten. Öppna posten i tidrapporten och justera start- och sluttiden. 
Visa fullständig artikel
30-11-2020 13:20
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 95 Visningar
Så här sorterar du fakturavyn.
Visa fullständig artikel
21-10-2019 16:44 (Uppdaterad 30-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 307 Visningar
Nedan följer information om de vanligaste frågorna vi får till oss angående fel vid export av lönefil innehållande reseräkningar. Om du är intresserad av att komma igång med integration till Visma Lön kan du läsa mer här: Visma Lön Integration        Reseräkning exporteras i fel månad Det som bestämmer vilken exportfil som en reseräkning tillhör är alltid reseräkningens Godkännandedatum. Viktigt att känna till och komma ihåg är att du kan inte välja godkännandedatum manuellt. Godkännandedatum blir alltid innevarande dagens datum när du väljer att placera reseräkningen i en status som i systeminställningarna definieras som Godkänd.    Exempel   Fråga: Det fattas reseräkningar i den filen jag exporterat från PM och importerat i lönekörningen som ska betalas ut i Oktober. Varför? Reseräkningarna har registreringsdatum i September samt är godkända och mina exportinställningar är inställda på "Förra månaden" så dessa borde väl komma med? Se bild.      Svar: Reseräkningarnas godkännande är daterade i Oktober och innebär därför att dessa kommer exporteras inför nästkommande lönekörning då exportinställningarna Tidsperiod - "Förra månaden" hänvisar till reseräkningar som har Godkännandedatum i föregående månad.    Det går inte att manuellt sätta tillbaka godkännandedatum i September för att kunna exportera reseräkningarna. Lösningen blir att lägga in reseräkningarna manuellt på lönebeskedet eller vänta tills nästa lönekörning med att betala ut reseräkning via exportfilen.    Företaget undivker dessa fel genom att den ansvarige går in och godkänner reseräkningar senast per den sista dagen i månaden.        Reseräkning exporteras dubbelt (2 olika månader) Vid de tillfällen en och samma reseräkning exporteras i 2 olika månader är det med största sannolikhet för att godkännandedatum har blivit ändrat sedan den första exporten av reseräkningen genomfördes.    Det sker vanligtvis när företaget har satt upp fler än 1 status i systeminställningarna som är markerad i boxen Godkänd. Till exempel om man vill arbeta med ett flöde som även  visar   en Utbetald-status efter Godkänd, se nedan.      När en reseräkning placeras i status Godkänd så kommer reseräkningen få innevarande dagens datum som godkännandedatum. När du flyttar reseräkningen från Godkänd till Utbetald så kommer reseräkningens godkännandedatum uppdateras - samma gäller om den flyttas bakåt från Utbetald till Godkänd.    Det innebär att om företaget arbetar med 2 statusar som har markering som Godkänd i inställningarna är det jätteviktigt att vara noga med på vilket datum som reseräkningen flyttas från Godkänd till Utbetald. Det behöver inte nödvändigtvis vara på samma dag men inom samma månad annars kommer reseräkningen exporteras i nästkommande fil i och med det nya godkännandedatumet. Därför rekommenderar vi inte att arbeta på det sättet då det lätt skapar fel i filen.        Reseräkning saknas i exportfilen  Vid problem där reseräkningar saknas i exportfilen kontrollera följande:   Har användaren klickat på knappen Skapa reseräkning i Tid och Utlägg vid fältet Resekostnader klara för hantering efter att den regsitrerat resekostnader och utlägg? Det måste göras för att skapa en reseräkning för vidare hantering av attetsansvarig.   Observera att knappen inte är tillgänglig för någon annan än användaren själv i PM.      Har resräkningen blivit skapad av användaren men ändå inte finns i filen: Kontrollera reseräkningens godkännandedatum via Rapportgenerator > Tid och Utlägg > Resor > Reseräkningar att det finns ett godkännande datum som också ligger i rätt period som exporteras.      Fick du inte svar på din fråga ovan är du välkommen att kontakta oss.    
Visa fullständig artikel
30-11-2020 09:09
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 176 Visningar
Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt.    Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i systeminställningar har markerats i rutorna Inväntar betalning och Skickad.     Efter att du valt kreditera får du välja mellan två alternativ: ● Skapa endast kredit - krediterar originalfakturan och markerar de ingående posterna som ej fakturerbara så att de inte blir fakturerbara i en ny faktura ● Skapa kredit och nytt fakturautkast - krediterar originalfakturan och skapar ett nytt fakturautkast med posterna från originalfakturan så att du kan justera det som var fel och skicka en ny faktura   Om du av misstag väljer Skapa endast kredit och vill fakturera posterna på nytt går du till Fakturering - Skapa fakturor - Skapa från grunden. Välj samma kund och projekt och fäll ut fliken Ofakturerade poster - markera Visa ej fakturerbara poster och håll muspekaren över posten du vill fakturera och bocka i rutan till vänster. Markera alla poster som du vill fakturera igen och välj "Fakturera nu" högst upp så läggs raden till på fakturan.      I dagsläget kan du inte skapa en delkreditering av faktura. Hela fakturan måste krediteras och justeringar görs på det nya fakturautkastet. Du kan inte heller skapa fristående kreditfakturor via Skapa från grunden eftersom kreditfakturor i Project Management måste ha en hänförlig debetfaktura. (Det går att skapa negativa debetfakturor men detta klassas inte som en kreditfaktura)   Vid somliga tillfällen så kanske du och din kund istället har kommit överens om att inte kreditera en utstående faktura utan istället dra av det på nästkommande faktura.  Du skapar avdraget på nästkommande faktura genom att placera ett minustecken framför Antal.     Vid integration mot t.ex. Visma.net ERP så måste totalbeloppet vara positivt i slutändan - det går inte att föra över en debetfaktura med negativt belopp, synkroniseringen av en sådan faktura kommer att misslyckas. 
Visa fullständig artikel
15-05-2020 11:28 (Uppdaterad 05-11-2020)
  • 1 Svar
  • 2 gilla
  • 717 Visningar
Vi vill uppmärksamma er på en förändring som har skett i det nya KPI-verktyget.
Visa fullständig artikel
30-10-2020 15:02
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 182 Visningar
När en anställds arbetsförmåga är nedsatt och den inte arbetar heltid så som förväntat och angivet enligt arbetskontraktet i Visma.net Project Management måste detta rapporteras i modulen Tid & Utlägg korrekt. Särskilt viktigt är det när ni använder er av export av lönefil.    Deltidssjukfrånvaro hanteras på samma sätt som enligt följade artikel: Halvdagar och arbetstidsförkortning   Skapa en ny frånvarotyp i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper döpt för att passa ändamålet t.ex. Sjukfrånvaro xx% eller Deltidssjukfrånvaro som markeras som Betald Frånvaro. Den ska markeras som så för att flextidssaldo ska bli korrekt. Läs mer här:  Flextidssaldo påverkas av frånvaro   Den anställde rapporterar in sina arbetade timmar via standard arbetstyper och registrerar resterande tid av de förväntade dagliga timmarna på frånvarotypen angiven för deltidssjukskrivningen.  Det ska alltså inte skapas ett nytt arbetskontrakt med färre antal dagliga timmar.    När du använder export av fil till Visma Lön är det viktigt att ange rätt tidkod som prefix på frånvarotypen i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper och även lägga upp samma tidkod i Visma Lön kopplad till rätt löneart för sjukskrivningen.    Vidare instruktioner för filexport till Visma Lön
Visa fullständig artikel
30-10-2020 13:28
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 206 Visningar
Det har gjorts några ändringar av IP-adresser för e-postmeddelanden som skickas från Visma.net Project Management. Tidigare var avsändarens IP-adress: 81.22.243.84 men nu är följande IP-adresser giltiga:   81.22.243.84, 81.22.243.88, 81.22.243.104 och 81.22.243.105   Läs mer i:  Utgående mail hamnar i skräpposten 
Visa fullständig artikel
21-10-2020 13:19
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 164 Visningar
Så här behandlar du adresserna som betrodda.
Visa fullständig artikel
06-08-2020 12:50 (Uppdaterad 21-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 359 Visningar
Var skapar jag en sidfot? Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar - varför kan jag inte se fottexten? Jag behöver skapa nya avdelningar i min organisation -  hur gör jag med sidfoten?
Visa fullständig artikel
21-04-2020 10:08 (Uppdaterad 19-10-2020)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 352 Visningar
För att ändra på uppgifterna i sidfoten på faktura eller offert (1) så letar oftast i företagsuppgifter men det kommer inte förändra uppgifterna.     Lösningen är att gå till ditt företag i kundregistret och välj sedan fliken kontaktuppgifter (2). För att sedan redigera uppgifterna under Kontakter & adresser (3). När du sen sparar så är uppgifterna ändrade på faktura och offert.  
Visa fullständig artikel
09-10-2020 09:18
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 304 Visningar